Поделиться через

Просмотр полей, синхронизируемых между приложениями Dynamics 365 и Dynamics 365 for Outlook

  • Статья

В Microsoft Dynamics CRM 2015 для Outlook и выше можно просматривать поля встреч, контактов и задач, которые синхронизируются между Dynamics 365 for Customer Engagement и Outlook, чтобы узнавать, откуда поступают данные. Также можно определить следующие параметры для полей:

  • Синхронизируются в одну сторону (от Outlook в Customer Engagement или от Customer Engagement в Outlook)

  • Синхронизируются в две стороны (от Outlook в Customer Engagement и от Customer Engagement в Outlook)

  • Отключение синхронизации.

    Например, если поля синхронизируются в одну сторону из Customer Engagement в Outlook, можно обновить поле в Outlook и сохранить изменение, но изменения не будут синхронизироваться с Customer Engagement и будут перезаписаны при изменении этого поля в Customer Engagement. Поэтому при односторонней синхронизации нет необходимости изменять значение в синхронизируемом поле.

Просмотр синхронизированных полей

  1. В Dynamics 365 for Outlook щелкните Файл, затем щелкните Customer Engagement.

  2. На кнопке Синхронизировать щелкните стрелку вниз и выберите Просмотреть параметры синхронизации.

    Кнопка «Синхронизировать фильтры».

  3. В диалоговом окне Параметры синхронизации для Outlook или Exchange перейдите на вкладку Поля для синхронизации.

    Вкладка «Синхронизация на уровне полей» в приложениях Dynamics 365.

  4. В списке Тип сущности выберите тип записей для просмотра.

    Поля Outlook отображаются слева, а соответствующие поля Customer Engagement — справа. Голубые стрелки показывают направление синхронизации:

Индикатор Определение
Стрелка односторонней синхронизации (вправо) в приложениях Dynamics 365 Синхронизируются в одну сторону от Outlook в Customer Engagement
Стрелка односторонней синхронизации (влево) в приложениях Dynamics 365 Синхронизируются в одну сторону из Customer Engagement в Outlook
Стрелка двухсторонней синхронизации в приложениях Dynamics 365. Поля синхронизируются двухсторонне
Стрелка «Нет синхронизации» в приложениях Dynamics 365. Поля не синхронизируются

Заметка

На направление синхронизации полей могут повлиять параметры безопасности, заданные системным администратором. Например, если у пользователя нет привилегий на чтение поля, оно не будет синхронизироваться в Outlook даже при двухсторонней синхронизации. Чтобы узнать, есть ли у вас привилегии на чтение поля, нажмите кнопку Представление в Customer Engagement, чтобы открыть запись в Customer Engagement. Если отображается значок Блокировать, у вас нет доступа к этому полю.

См. также

Какие поля можно синхронизировать между приложениями Dynamics 365 и Outlook?Управление синхронизацией полей между приложениями Dynamics 365 и Dynamics 365 for OutlookВлияние безопасности полей на синхронизацию с Outlook