Поделиться через

Интеграция (синхронизация) системы электронной почты

  • Статья

Одна из основных причин, по которой люди используют приложения Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) заключается в том, чтобы хранить все сообщения клиентов в одном месте, чтобы любой, у кого есть соответствующие разрешения, мог видеть все соответствующие записи клиентов. Например, просматривать все сообщения электронной почты, связанные с определенным контактом, организацией, возможной сделкой или обращением.

Для хранения электронной почты и других связанных с обменом сообщениями записей необходимо синхронизировать систему электронной почты с приложениями Customer Engagement. Это можно сделать с помощью синхронизации на стороне сервера.

Внимание

  • В предыдущих версиях Dynamics CRM можно было также использовать маршрутизатор электронной почты для синхронизации записей. Маршрутизатор электронной почты устарел 17 июля 2018 г. и перестанет функционировать с 12 апреля 2021 г. Хотя маршрутизатор электронной почты мог по-прежнему работать с Dynamics 365 On-premises, эта конфигурация больше не поддерживается. Следует перенести все возможности маршрутизации электронной почты для использования синхронизации на стороне сервера.
  • Начиная с марта 2020 г., устаревший Dynamics 365 for Outlook (также называемый надстройкой Outlook COM) является нерекомендуемым. Клиенты должны перейти на современный Dynamics 365 App for Outlook до 1 октября 2020 г. Microsoft продолжит оказывать поддержку, обеспечивать безопасность и предоставлять другие критически важные обновления для надстройки Outlook COM до 1 октября 2020 года.

Для получения дополнительной информации и шагов для гладкого перехода, загрузите сборник схем Dynamics 365 for Outlook (надстройка COM).

Использование синхронизации на стороне сервера

Синхронизация на стороне сервера имеет следующие преимущества:

  • Позволяет Dynamics 365 App for Outlook. В Dynamics 365 App for Outlook сведения приложений для взаимодействия с клиентами отображаются рядом с сообщениями электронной почты пользователя или встречами Outlook. Пользователи могут просматривать сведения о контактах и интересах, хранящихся в приложениях Customer Engagement, и добавить контакты непосредственно из сообщения электронной почты. Они могут также связывать записи сообщений электронной почты, встреч и контактов с новыми или существующими записями, такими как записи возможных сделок, организаций или обращений. Развернуть Dynamics 365 App for Outlook очень просто, он работает с Outlook в Интернете (входит в состав Microsoft 365), классическим клиентом Outlook или Outlook Mobile. Узнайте больше о Dynamics 365 App for Outlook.

  • Включает отслеживание папок Exchange. При отслеживании папок пользователь может просто перетащить сообщение электронной почты в папку Exchange, чтобы оно автоматически отслеживалось в приложениях для взаимодействия с клиентами. Отслеживания папок работает на любом мобильном устройстве, поддерживающем Microsoft Exchange, то есть пользователи могут отслеживать электронную почту с любого устройства. Узнайте больше об отслеживании папок.

  • Автоматическая синхронизация. При синхронизации записей с использованием синхронизации на стороне сервера синхронизация происходит автоматически на уровне сервера.

  • Позволяет реализовать несколько сценариев, включая гибридные сценарии.. Можно использовать синхронизацию на стороне сервера для подключения:

    • Приложения Customer Engagement к Exchange Online

    • Приложения для взаимодействия с клиентами к Exchange Server (on-premises)

  • Синхронизируйте встречи, контакты и задачи. Кроме электронной почты, можно синхронизировать встречи, контакты и задачи Outlook.

  • Синхронизация с почтовыми серверами POP3. Синхронизация на стороне сервера позволяет синхронизировать приложения для взаимодействия с клиентами с Gmail, Outlook.com, Yahoo и другими почтовыми серверами POP3. Обратите внимание, однако, что при синхронизации с серверами POP3 синхронизировать встречи, контакты и задачи нельзя.

  • Интегрированное управление почтовыми ящиками и использование ресурсов. Можно использовать панель мониторинга производительности синхронизации на стороне сервера для быстрого контроля работы почтовых ящиков во всей организации. Также можно устранять ошибки благодаря ведению журналов и отчетов об ошибках.

Дополнительные сведения: Интеграция системы электронной почты с помощью синхронизации на стороне сервера

Заметка

Если вы используете синхронизацию на стороне сервера, пользователь не сможет просматривать зашифрованные сообщения S/MIME. Кодировка сообщений электронной почты с S/MIME требует, чтобы приложение использовало управление S/MIME, которое синхронизация на стороне сервера не поддерживает. Дополнительные сведения о шифровании S/MIME см. в разделе Шифрование сообщений с помощью S/MIME в веб-приложении Outlook.

См. также

Microsoft Dynamics CRM: Как это работает документация Интегрируйте свою систему электронной почты с помощью синхронизации на стороне сервера
Устранение неполадок и мониторинг проблем синхронизации на стороне сервера
Развертывать Dynamics 365 App for Outlook