Руководство пользователя Dynamics 365 for Outlook

Внимание

С 1 октября 2020 г. устаревший Dynamics 365 for Outlook (также называемый надстройкой Outlook COM) отправлен в отставку. Microsoft не будет предоставлять поддержку или какие-либо дальнейшие обновления (включая обновления безопасности и критические обновления) для надстройки Outlook COM для приложений для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing и Field Service).

• С 4 декабря 2020 года устаревший Dynamics 365 for Outlook недоступен для приложений для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing и Field Service). Используйте современное приложение Dynamics 365 App for Outlook вместо этого.
• Пользователи Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) могут продолжать использовать устаревшую версию Dynamics 365 for Outlook и будет продолжать получать критические обновления безопасности. Однако мы рекомендуем вам перейти на современное приложение Dynamics 365 App for Outlook в ближайшее время.

Для получения дополнительной информации и шагов для гладкого перехода, загрузите сборник схем Dynamics 365 for Outlook (надстройка COM).

• Для Dynamics 365 за декабрь 2016 г. (сетевая и локальная версии) и более поздних выпусков предпочтительный способ использования Microsoft Dynamics 365 вместе с Outlook — это использование Dynamics 365 App for Outlook, надстройки Microsoft Office. Дополнительные сведения: Руководство пользователя Dynamics 365 App for Outlook
• Настройка Dynamics 365 App for Outlook и Dynamics 365 for Outlook для одного пользователя Dynamics 365 не поддерживается.
• При использовании Dynamics 365 онлайн для Outlook версии 9.0 в автономном режиме вложения в синхронизированные записи не будут доступны в автономном режиме. Если в записи есть вложение, вложение будет доступно только после того, как вы вернетесь в сеть. Если вы добавили вложение в запись в автономном режиме, вложение будет синхронизировано с сервером, когда вы вернетесь в режим онлайн. Чтобы использовать вложения в автономном режиме, рассмотрите возможность сохранения вложения на устройстве.
• Возможность автономной работы в Dynamics 365 for Outlook версии 9.0 недоступна в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Dynamics 365 for Outlook выведен из использования и удален

С 4 декабря 2020 года старая версия Dynamics 365 for Outlook (другое название — надстройка Outlook COM) будет удалена, и пользователи больше не смогут использовать надстройку Outlook COM. Это удаление будет происходить по географическому местоположению и в соответствии с еженедельным графиком выпуска.

После удаления службы пользователям необходимо вручную удалить надстройку. Пользователи смогут запускать надстройку Outlook COM, однако ни одна из функций не будет работать.

Существующие пользователи надстройки Outlook COM столкнутся со следующим поведением:

• Лента Dynamics 365 отключена.

  

• В папках организации Dynamics 365 отображаются пустые страницы.

  

• Вы не сможете настраивать новые почтовые ящики в надстройке Outlook COM. При добавлении организации Dynamics 365 будет отображаться следующее сообщение:

  

Уведомления о конфиденциальности

Для работы с Microsoft Dynamics 365 for Outlook необходимо выполнить вход, используя свои учетные данные (адрес электронной почты и пароль). Вы можете сохранить эти сведения на локальном компьютере, чтобы не вводить учетные данные при каждом запуске Outlook. Если вы сохраните эти данные локально, Dynamics 365 for Outlook будет автоматически подключаться к Microsoft Dynamics 365 (online) при каждом запуске Outlook.

После того как вы впервые выполните вход и начнете использовать Dynamics 365 for Outlook, соединение между вашим компьютером и Dynamics 365 (online) всегда будет оставаться открытым при наличии подключения к Интернету. Вы можете отключить свой компьютер от Dynamics 365 с помощью параметра конфигурации, но при этом скорость работы Dynamics 365 for Outlook может снизиться.

Если Dynamics 365 for Outlook используется для отслеживания электронной почты, ветвь дискуссии по электронной почте будет видна сотрудникам вашей организации с соответствующими разрешениями.

Для каждого полученного вами письма Dynamics 365 for Outlook отправит в Dynamics 365 (online) адрес электронной почты отправителя, адрес электронной почты получателя и строку темы письма. Это позволит Dynamics 365 (online) проверять, следует ли сохранять то или иное письмо в службе Dynamics 365 (online). После того как началось отслеживание элемента, служба Dynamics 365 сохраняет копию этого элемента, которая будет отображаться для всех пользователей вашей организации с соответствующими разрешениями. Копия элемента, отслеживание которого прекращено, автоматически удаляется из Dynamics 365 (online) только в том случае, если данный элемент принадлежал вам.

Если используется Microsoft Dynamics 365 for Outlook, при переходе в автономный режим создается копия данных, с которыми вы работаете, и сохраняется на локальном компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и между локальной копией и Dynamics 365 Online сохраняется связь. При следующем входе в Dynamics 365 (online) локальные данные будут синхронизированы с Dynamics 365 (online).

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на переход в автономный режим в Microsoft Dynamics 365 for Outlook, с помощью ролей безопасности.

Пользователи и администратор могут настраивать сущности, загружаемые при автономной синхронизации, с помощью параметра Фильтры синхронизации в диалоговом окне Параметры. Либо пользователи и администраторы могут настраивать загружаемые (отправляемые) поля с помощью параметра Дополнительные параметры в диалоговом окне Фильтры синхронизации.

Если используется Dynamics 365 (online), при использовании функции синхронизации с Outlook, синхронизируемые данные Dynamics 365 экспортируются в Outlook. Для гарантии актуальности сведений сохраняется связь между сведениями в Outlook и сведениями в Dynamics 365 (online). При синхронизации с Outlook загружаются только соответствующие коды записей Dynamics 365 для использования при попытке пользователя отследить и настроить элемент Outlook. Данные компании не хранятся на устройстве.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на синхронизацию данных Dynamics 365 с Outlook, с помощью ролей безопасности.