Descrição geral do Universal Resource Scheduling para Dynamics 365 Field Service
Este artigo descreve como o Dynamics 365 Field Service utiliza o Universal Resource Scheduling.
É frequente as organizações do Field Service agendarem técnicos para concluírem ordens de intervenção. Agendar recursos de forma eficiente para requisitos ajuda a reduzir o tempo e os custos das viagens.
Descrição geral de ordens de intervenção do Resource Scheduling e do Field Service
Ao instalar o Field Service, o Universal Resource Scheduling é adicionado automaticamente.
As ordens de intervenção e as entidades relacionadas fazem parte do Field Service e funcionam de forma totalmente integrada com recursos, requisitos e reservas do Universal Resource Scheduling.
Ou seja, o Field Service define o que precisa de ser feito e onde, enquanto o Universal Resource Scheduling define quem pode efetuar o trabalho e quando.
Gerar requisitos a partir de uma ordem de intervenção
Para cada ordem de intervenção, o sistema cria um requisito relacionado. Descreve os detalhes específicos para recursos que podem efetuar a ordem de intervenção. Os requisitos são agendados para recursos e referenciam a ordem de intervenção.
Por predefinição, o sistema criou um requisito para cada ordem de intervenção. No entanto, uma ordem de intervenção pode ter vários requisitos ou um grupo de requisitos com vários requisitos. Criar tipos de incidente para configurar modelos para ordens de intervenção.
Os requisitos herdam atributos da ordem de intervenção, tais como nome, localização, duração e muito mais. Atualizar os atributos da ordem de intervenção atualiza os atributos do requisito. As edições manuais aos requisitos podem também ser feitas antes do agendamento.
Atenção
Os requisitos criados manualmente para a ordem de intervenção não são sincronizados automaticamente.
Reservar um recurso para um requisito
Depois de uma ordem de intervenção e requisito relacionado estarem prontos para agendamento, os expedidores reservam o requisito para o recurso mais apropriado.
A reserva de um requisito relacionado com uma ordem de intervenção cria um registo de reserva de recurso reservável que monitoriza que recurso realiza o trabalho, o estado da reserva, o tempo de viagem e as horas de início/fim.
Agendamento de pessoas
Obtenha informações sobre as funções de agendamento que são comuns numa organização típica do Field Service.
Expedidor ou agendador
O expedidor ou agendador corresponde os requisitos aos recursos certos para criar reservas. Os cargos comuns para esta função incluem gestores de serviços, representantes de suporte ao cliente ou expedidores tradicionais. As responsabilidades deles podem variar entre atribuir manualmente todos os requisitos, fazendo com que o sistema agende automaticamente todos os requisitos e simplesmente gerem exceções ou algo pelo meio.
Mesmo com um alto nível de automatização, os agendadores, muitas vez, gerem exceções e ajudam a garantir que a otimização e a automatização satisfazem os objetivos de negócio.
Analista de agendamento
O analista de agendamento é uma função emergente à medida que as organizações adotam funções de agendamento avançadas como otimização, agendamento automatizado e análise. O analista de agendamento ideal tem uma mistura saudável de conhecimento de agendamento, análise e otimização.
Esta função é proprietária de agendas de otimização, juntamente com o acompanhamento do âmbito, objetivos e parâmetros.
Capacidades de agendamento principais
O Dynamics 365 Field Service inclui um conjunto abrangente de capacidades de agendamento.
Agendamento manual no quadro da agenda
O quadro da agenda desempenha um papel importante em todos os tipos de agendamento. Pode configurá-lo para satisfazer os seus requisitos de agendamento. Para o agendamento de serviços básico, corresponda a um requisito a um recurso num determinado período de tempo no quadro da agenda.
O agendamento manual no quadro da agenda funciona bem para trabalhos de emergência ou requisitos com complexidade limitada.
Agendamento semi-automatizado com o assistente da agenda
O assistente da agenda utiliza detalhes de requisitos para recomendar horas e recursos para as reservas. Um expedidor, em seguida, escolhe a melhor opção para a reserva e atribui o requisito.
Pode iniciar o assistente da agenda a partir do botão Reserva no friso das ordens de intervenção, requisitos e também diretamente no quadro da agenda. À semelhança do quadro da agenda, é personalizável e também pode ser usado noutros formulários, conforme necessário.
Agendamento automatizado com o suplemento Resource Scheduling Optimization
O Resource Scheduling Optimization é um suplemento para o Dynamics 365 Field Service, que necessita de uma licença separada. Inclui capacidades para agendar automaticamente requisitos e otimizar a utilização de recursos com base em lógica personalizada. O suplemento funciona bem em cenários de agendamento manuais ou semi-automatizados.
Ativar o Universal Resource Scheduling para o Field Service
Existem algumas coisas que necessita de configurar para ativar o Universal Resource Scheduling para o Field Service.
Ativar o Agendamento de recursos para a entidade msdyn_workorder.
Configurar estados de reserva para permitir que os técnicos de campo comuniquem o progresso do trabalho aos intervenientes.
Ativar a geocodificação automática para considerar a localização de início e de fim de recursos.
Gorjeta
As ordens de intervenção ou os requisitos sem localização são tratados como agnósticos de localização e o sistema não considera a localização durante o agendamento.
Medir a eficácia do agendamento
Veja relatórios e KPIs relevantes para medir como o agendamento influencia os seus objetivos de negócios definidos ao longo do tempo.
Adote uma abordagem faseada para implementar processos de agendamento na sua organização.
- Comece com o agendamento manual utilizando o quadro da agenda para se familiarizar com a lógica do sistema e estabelecer processos de negócio.
- Mude para o agendamento semi-automatizado com o assistente da agenda para encontrar mais depressa recursos que correspondam aos requisitos.
- Considere utilizar o suplemento do Resource Scheduling Optimization para permitir mais automatização para suas necessidades de agendamento. Comece pela otimização de recursos individuais antes de lançar a automatização para todo o processo de agendamento.