Descrição geral do Universal Resource Scheduling no Dynamics 365
O Universal Resource Scheduling é uma solução do Dynamics 365 que permite que organizações atribuam recursos a trabalhos e tarefas. Ajuda a atribuir os melhores recursos a trabalhos e tarefas com base na disponibilidade, competências, hora prometida, unidades de negócio, localizações geográficas, entre outros. Os administradores permitem o agendamento para entidades em aplicações do Dynamics 365, incluindo entidades personalizadas.
Dynamics 365 Field Service: Agendar e atribuir ordens de intervenção aos técnicos de campo mais próximos na zona.
Dynamics 365 Customer Service: Reservar casos a representantes do suporte ao cliente no departamento e fuso horário certos.
Dynamics 365 Project Operations: Projetos de equipa com consultores que têm a disponibilidade e o conjunto de competências apropriado.
Atenção
Os administradores de aplicações listadas acima, que têm uma dependência do Universal Resource Scheduling., têm acesso a todas as entidades predefinidas da solução Universal Resource Scheduling. Se um utilizador criar uma avaliação para uma destas aplicações, obterá permissões de administração para a avaliação, o que lhe dá acesso a estas entidades.
Pré-requisitos
Antes de poder utilizar o Universal Resource Scheduling, certifique-se de que tem o seguinte:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations ou Customer Service.
Para gerir a solução depois de implementada, terá de utilizar credenciais de utilizador com o direito de acesso do Universal Resource Scheduling.
Ativar agendamento para outra entidade
Também pode ativar o agendamento para outra entidade, incluindo entidades personalizadas. Quando ativado, o sistema cria um registo de requisito de recursos relacionado com a entidade. Desta forma, quando cria um requisito de recurso, o sistema verifica automaticamente para qual entidade é o requisito do recurso.
Para mais informações, consulte Ativar uma entidade para agendamento no Universal Resource Scheduling.
Agendar algo
Passo 1: Criar um requisito de recurso
Na aplicação Dynamics 365, selecione um registo de uma entidade que tenha o agendamento ativado.
No registo, abra a lista Requisito de Recurso relacionada e selecione Novo.
Introduza as informações obrigatórias e Guarde o registo.
Um plugin verifica as relações e define automaticamente os metadados de configuração da reserva.
Passo 2: Agendar o requisito de reserva
No menu principal, vá para Agendamento de Recursos>Quadro da Agenda.
Na lista Requisito da Reserva, selecione uma reserva não agendada e arraste o item para um recurso/horário disponível no quadro da agenda.
Ou selecione Reserva num registo de entidade que tenha o agendamento ativado e, em seguida, use o assistente de agenda para reservar o requisito.