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Descrição geral dos relatórios

  • Artigo

Os relatórios são uma coleção de gráficos e elementos visuais, construídos com o Microsoft Power BI. Baseiam-se num conjunto de dados para obter uma vista rápida das métricas centrais. Os gestores de recursos e operações podem monitorizar as métricas operacionais chave para medir o desempenho de recursos e a respetiva estratégia de agendamento. Os relatórios podem ajudar a explorar perguntas importantes relacionadas com os negócios, como:

  • Os meus recursos estão a ser utilizados eficientemente durante um determinado período de tempo?
  • Qual é a discrepância média entre os tempos de conclusão estimados e reais para tarefas e ordens de intervenção?
  • As tarefas e os recursos estão a ser correspondido eficazmente?

Com respostas a estas perguntas, os gestores de agendamento podem desenvolver uma estratégia de agendamento de recursos eficaz, poupando custo e tempo e melhorando as experiências dos clientes.

O Dynamics 365 Field Service e o Suplemento Resource Scheduling Optimization fornecem relatórios que se concentram em diferentes cenários e necessidades de utilizador:

Além de editar filtros e das ações de desagregação, os relatórios não são configuráveis ou personalizáveis.

Importante

Os relatórios destinam-se a ajudar os distribuidores ou gestores de agendamento a melhorar as estratégias de agendamento e a agendar recursos de forma mais eficiente para melhorar a satisfação dos clientes. Os relatórios não se destinam a utilizar na criação e não devem ser utilizados para tomar decisões que afetem o emprego de um colaborador ou grupo de colaboradores, incluindo remuneração, recompensas, senioridade ou outros direitos ou elegibilidades. Os clientes são os únicos responsáveis por utilizar o Dynamics 365, incluindo esta caraterística de Relatório e qualquer serviço ou recurso associado em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo leis relacionadas com o acesso a análises e localização de colaboradores individuais.

Pré-requisitos

Os relatórios só estão disponíveis para utilizadores com direitos de acesso de Administrador de Sistema ou Field Service-Administrador.

Nome do relatório Aplicações obrigatórias
Recurso e utilização Serviço no Terreno
Resumo da ordem de intervenção Serviço no Terreno
Relatório de administração Serviço no Terreno
Suplemento do Resource Scheduling Optimization
Resumo da otimização Serviço no Terreno
Suplemento do Resource Scheduling Optimization

Atualizar a cadência e a retenção de dados

O sistema atualiza os relatórios automaticamente uma vez por dia (a cada 24 horas). O relatório mostra um carimbo de hora no canto superior direito quando foi atualizado pela última vez.

Um ícone de aviso junto do carimbo de hora no relatório indica um atraso ou um problema na atualização dos dados. Contacte o seu administrador de sistema para investigar ou criar um pedido de suporte, caso o problema persista.

O sistema coloca em pausa a atualização de dados para relatórios que não são abertos durante duas semanas. Quando um utilizador abrir o relatório novamente, os dados serão atualizados no próximo ciclo de atualização.

Os dados de relatórios são retidos por 24 meses. O tamanho do ficheiro de armazenamento aumenta automaticamente quando utiliza caraterísticas de análise. Se este aumento causar problemas ou preocupações, contacte o Suporte da Microsoft.

Fornecer acesso ao relatório a um direito de acesso

Os administradores podem fornecer acesso a relatórios através de direitos de acesso.

  1. No Field Service, vá a Definições Avançadas.

  2. Aceda a Definições>Segurança.

  3. Vá a Direitos de Acesso.

  4. Selecione o direito de acesso que necessita de acesso aos relatórios (por exemplo, Field Service – Despachante).

  5. Selecione Mostrar todas as tabelas.

  6. Pesquise por, e selecione, cada um dos relatórios a seguir. Em seguida, selecione o privilégio Ler do relatório.

    • Análise do histórico do Field Service — relatório de resumo da ordem de intervenção
    • Análise do histórico de agendamento de recursos — relatório de resumo de admin e otimização

  7. Guardar e Fechar.

Agora o Field Service — Distribuidor pode ver o relatório correspondente.

Regiões suportadas para relatórios

País/Região Nome
América do Norte NAM
América do Sul SAM
Canadá CAN
Europa (exceto Alemanha) EUR
Ásia Pacífico Japão APJ
Austrália OCE
Japão JPN
Índia IND
Reino Unido Reino Unido
Emirados Árabes Unidos UAE

Modelo de dados

O sistema utiliza a lista de entidades que se segue para gerar relatórios. Se não existirem dados ou se tiver personalizado estas entidades, partes dessas entidades poderão ser mostradas em branco.

Entidades do Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organização

Entidades Resource Scheduling Optimization:

  • recurso
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendário
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organização

Próximos passos