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Transferir e utilizar modelos de análise de marketing e relatórios de exemplo para o Power BI

  • Artigo

Nota

O Dynamics 365 Marketing e o Dynamics 365 Customer Insights são agora Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data. Para obter mais informações, consulte as Dynamics 365 Customer Insights FAQ

Os novos clientes do Customer Insights - Journeys só recebem funcionalidades de percursos em tempo real. Para obter mais informações, consulte Instalação de percursos em tempo real predefinido.

Gorjeta

Se quiser experimentar o Dynamics 365 Customer Insights gratuitamente, pode inscrever-se numa avaliação de 30 dias.

Importante

Este artigo aplica-se apenas ao marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para percursos em tempo real antes desta data. Mais informações: Descrição geral da transição

Este artigo fornece uma galeria com ligações para transferências e detalhes de cada modelo e relatório de exemplo do Microsoft Power BI que está atualmente disponível para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Também explica como ligar um modelo transferido à sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Estes recursos ajudam-no a produzir relatórios de análise personalizados com o Power BI para a sua organização do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Gorjeta

Transfira os seus relatórios e modelos de análise diretamente a partir da nossa galeria — prontos para utilização com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys!

Escolha a partir de um número cada vez maior de relatórios de marketing para transferência fácil e encontre as informações que o irão ajudar a selecionar os relatórios que se adequam às suas necessidades. Cada modelo e relatório fornecem vistas, gráficos e análises úteis. Pode utilizar as funcionalidades padrão do Power BI Desktop para explorar as origens de dados e apresentações analíticas, e para as personalizar de acordo com os requisitos da sua própria organização.

Nome Descrição Modelo Relatório
Modelo genérico (estrutura e ferramentas) Este relatório fornece parâmetros genéricos, origens de dados e código de consulta que pode utilizar para consultar quaisquer dados de marketing do Microsoft Dataverse e do arquivo de interações. Transferir modelo. Transferir relatório de exemplo
Relatório de classificações básico (percursos e marketing por e-mail) Identifique os seus percurso e mensagens de marketing mais eficazes. Transferir modelo. Transferir relatório de exemplo
Relatório de marketing por e-mail Aprofunde os seus planos, atividades e interações de marketing por e-mail. Transferir modelo. Transferir relatório de exemplo
Relatório de segmentação Analise o modo como os segmentos são utilizados nas atividades de marketing. Transferir modelo. Transferir relatório de exemplo
Eficácia do programa de marketing Analise a eficácia ponto a ponto dos seus programas de marketing, incluindo a automatização, os percursos, os canais, a geração de oportunidades potenciais, a conversão e a geração de receitas. Transferir modelo. Transferir relatório de exemplo
Análise do alcance do marketing Identifique os contactos e a forma como os está a alcançar. Veja todas as audiências alcançadas nos percursos selecionados, em conjunto com as respetivas interações relacionadas. Transferir modelo. Transferir relatório de exemplo
Relatório de submissões de formulários de marketing Obtenha uma descrição geral do fluxo de submissões em todos os formulários de marketing. Transferir modelo. Transferir relatório de exemplo

O código de origem para todos estes relatórios está disponível publicamente no GitHub.

Uma colagem de vários relatórios do Power BI.

Ligar um modelo do Power BI à sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Após o Armazenamento de Blobs do Azure ser configurado e ligado ao Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, estará pronto para começar a trabalhar no Power BI para ligar às suas origens de dados e estruturar a análise.

  1. Se ainda não o tiver feito, transfira os modelos necessários a partir da galeria.

  2. Selecione um modelo e abra-o no Power BI Desktop. Se ainda não tiver o Power BI Desktop, pode transferi-lo gratuitamente a partir do https://powerbi.microsoft.com/desktop/.

  3. A primeira vez que abrir um modelo do Power BI, terá de especificar as cadeias de ligação e credenciais para ligar ao Armazenamento de Blobs do Azure e ao Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

    O diálogo de ligação para ligar o modelo do Power BI às origens de dados relevantes.

    • Para ligar à base de dados do Dynamics 365, utilize as mesmas credenciais de utilizador que utiliza para iniciar sessão no Customer Insights - Journeys.
    • Pode localizar detalhes de ligação para o Azure Blob Storage ao utilizar a aplicação Explorador de Armazenamento do Azure.
    • Especifique quantos dias de dados de interação pretende carregar (contando desde hoje para trás).

  4. Selecione Carregar para carregar o modelo para o Power BI.

    Nota

    Se vir erros de carregamento na primeira vez que abrir um modelo, abra o editor de consultas, selecione uma consulta que tenha sido realçada com um ícone de aviso e, em seguida, selecione Repetir na barra de mensagens de notificação. Repita para cada consulta que mostra um aviso. Depois de todas as consultas terem sido carregadas, selecione Fechar e Aplicar.

    Importante

    Há um limite de duas horas para a atualização do relatório Power BI. Para evitar um intervalo, recomendamos manter os dados no seu armazenamento blob sob estes limites:

    • 50.000 blobs no total
    • 5 GB de dados no total