A estrutura de relatórios de análise de marketing (modelo genérico)

Nota

O Dynamics 365 Marketing e o Dynamics 365 Customer Insights são agora Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data. Para obter mais informações, consulte as Dynamics 365 Customer Insights FAQ

Os novos clientes do Customer Insights - Journeys só recebem funcionalidades de percursos em tempo real. Para obter mais informações, consulte Instalação de percursos em tempo real predefinido.

Importante

Este artigo aplica-se apenas ao marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para percursos em tempo real antes desta data. Mais informações: Descrição geral da transição

Concebida para o analista de dados que é fluente na criação de relatórios do Power BI, a estrutura de relatórios de análise de marketing fornece uma base importante que inclui o M-Code, consultas, funções, conectores de dados e processamento de parâmetros que estão no centro de cada relatório de análise.

Utilize as ligações seguintes para transferir um modelo para executar o relatório na sua própria organização e um relatório de exemplo preenchido com dados de exemplo.

Transferir modelo de relatório	Transferir relatório de exemplo

Nota

Poderá encontrar a lista completa de transferências de análises de marketing na galeria de relatórios de análise de marketing.

Criar análises de marketing personalizadas com o Power BI

O repositório de ficheiros fornece um conjunto de ficheiros do Power BI (. PBX) e os respetivos ficheiros de modelo (. pbit) que pode utilizar para criar os seus próprios relatórios de análise de marketing. O foco da estrutura do código do Power BI é disponibilizar fontes de dados prontas e fáceis de utilizar que se ligam a dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, incluindo filtros de data e a criação de consultas de uma única linha no M-Code para aceder a tabelas específicas de perfis e interações.

Caixa de diálogo de ligação de configuração inicial

Pode ligar aos seus dados com facilidade. Quando abre um ficheiro de modelo, a estrutura apresenta uma caixa de diálogo de ligação para configurar e publicar análises de marketing.

O browser de metamodelo

Pode utilizar o browser de metamodelo para descobrir tipos de perfil e interação. Cada relatório é fornecido com um conjunto de páginas de relatório ocultas que podem ajudá-lo a percorrer os tipos de perfis disponíveis na sua organização no Microsoft Dataverse e todos os tipos de interação que são referenciados no modelo de marketing. Pode selecionar tipos de interação e estudar os atributos que poderá utilizar para os relatórios de análise.

Fluxo de dados de interação de marketing

Pode estudar os dados de interação disponíveis e a geração de dados ao longo do tempo. Esta ferramenta valiosa ajuda a validar o fluxo de entrada de dados de interação na sua instância do Customer Insights - Journeys, uma vez que se reflete nos dados que chegam ao seu armazenamento do Azure. Pode ver rapidamente se os dados estão a chegar conforme esperado e estudar o tipo de dados de interação e em que volume está a ser capturado ao longo do tempo. Isto não apenas ajuda a selecionar os casos práticos utilização para análise, mas, em geral, ajuda-o a resolver problemas de configuração da análise e dos processos na sua aplicação do Customer Insights - Journeys.

Trabalhar com consultas no Power BI

Ao trabalhar com consultas no Power BI, tenha em atenção as seguintes recomendações:

• Utilize código de consulta pré-incorporado para carregar, filtrar e analisar os dados.
  A estrutura é fornecida com um conjunto avançado de consultas, funções, parâmetros e tabelas pré-incorporados que facilitam o acesso a dados a partir da sua instância do Customer Insights - Journeys. Normalmente, seleciona os tipos de interação a carregar e, em seguida, adiciona consultas para os dados de perfil e interação que procura. Estas tarefas têm um bom suporte; frequentemente, apenas irão necessitar de uma linha de código de consulta por interação, além de algumas instruções de formatação úteis.

• Configure os dados de interação que pretende incluir no relatório.
  Ao longo do tempo, uma organização do Customer Insights - Journeys recolhe grandes quantidades de dados, especialmente interações, mas também um conjunto de sinais emitidos pelo motor de automatização.

  Uma boa prática é carregar apenas os dados necessários para o seu relatório específico. Apesar de os comerciantes configurarem os relatórios com um limite máximo de idade para as interações a considerar, compete ao analista de dados que cria um relatório de análise de marketing especificar os tipos de interação que devem ser considerados para carregamento. A limitação da quantidade de tipos de interação melhora muito o desempenho da atualização, uma vez que o código do Power BI irá filtrar os dados de interação o mais cedo possível.

Com a ajuda do código de modelo, é fácil carregar dados para perfis e interações selecionados e, em seguida, adicionar as relações que ligam esses dados.

A melhor forma de aprender a fazê-lo é analisar as consultas de exemplo para perfis e interação no editor de consultas. Para carregar os dados para um perfil específico, adicione uma nova consulta e preencha uma linha de código com o respetivo nome de perfil/entidade, tal como é mostrado na entidade msdyncrm_marketingpage no seguinte exemplo:

let 
  Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
  Source

Normalmente, adicionaria mais operações para incluir apenas atributos selecionados e efetuar algumas formatações, se necessário.

Do mesmo modo, pode adicionar consultas para carregar interações para o relatório de análise - também com uma linha de M-code, tal como a ilustração seguinte.

Páginas de relatório comuns

Cada modelo e relatório de exemplo contém as seguintes páginas comuns:

• A página Ajuda é uma página vazia na qual pode documentar tudo o que pretende que a sua audiência saiba ao aceder ao relatório. Cada página de relatório fornece um botão de ajuda na parte superior que abre esta página.

• A página Fluxo de dados de interação está ocultada por predefinição. Fornece informações sobre o volume de dados de interação gerado pela sua organização do Customer Insights - Journeys ao longo do tempo.

  

• As Classificações de ficheiros de interação mostram o maior volume de dados gerados por todos os tipos de interação e os dados emitidos pela sua organização do Customer Insights - Journeys, em comparação com o subconjunto de dados que, na verdade, consome no relatório de análise.

  

• Duas páginas adicionais, Entidades CDS-T e Tipos de interação, fornecem uma pesquisa detalhada para qualquer tipo de perfil e o modelo completo de dados de interação disponível para os relatórios de análise. Também irá obter informações sobre as interações que estão ativadas para o carregamento na configuração do relatório. Tenha em atenção que nem todos os tipos de interação são suportados pelo mecanismo de publicação de dados.

Os melhores sucessos na geração de relatórios de análise com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys!