Configurar o CRM para Outlook

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Se os usuários executam a versão recente do Microsoft Outlook, eles podem usar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. O Dynamics CRM para Outlook torna mais fácil para sua equipe trabalhar com dados do Dynamics 365 no ambiente familiar do Outlook.

Esta seção aborda a instalação e implantação do Dynamics CRM para Outlook.

Dica

Confira as seguintes vídeos: CRM para configuração do Outlook em Microsoft Dynamics CRM 2015

Nesta seção

Permissões necessárias para tarefas do CRM para Outlook

Planejamento e instalação do CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 e Dynamics CRM Online

Desinstalar ou reparar Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Configurar sincronização de compromissos, contatos e tarefas

Instale o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando um prompt de comando

Recuperação de falhas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Sincronização do campo de controle entre o CRM e o Outlook ou Exchange

Quais campos podem ser sincronizados entre o CRM e CRM para Outlook?

Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o CRM e CRM para Outlook

Resolução de problemas e recomendações sobre o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Avisos de privacidade

Para usar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você deverá entrar no serviço usando suas credenciais (um endereço de email e uma senha). Você pode optar por salvar essas informações localmente para que as credenciais não sejam solicitadas a cada vez que abrir o Outlook. Nesse caso, o CRM para Outlook estabelecerá uma conexão automática com o Microsoft Dynamics CRM Online sempre que você abrir o Outlook.

Após a primeira vez que você entrar e usar o CRM para Outlook, a conexão entre o seu computador e o CRM Online será sempre aberta quando você tiver acesso à Internet. Você pode optar por desativar a conexão entre o computador e o CRM usando apenas um parâmetro de configuração, mas se desativar a conexão, o CRM para Outlook poderá apresentar um desempenho pior.

Caso você use o CRM para Outlook para acompanhar emails, o thread de emails ficará visível para os usuários da sua organização que tiverem permissão para vê-los.

Para cada email que você receber, o CRM para Outlook enviará ao CRM Online o endereço de email do remetente, o endereço de email do destinatário e a linha de assunto da mensagem. Isso permite que o CRM Online valide se um email específico deve ser armazenado ou não pelo serviço do CRM Online. Quando você acompanha um item, uma cópia dele é mantida pelo serviço CRM e fica visível para os outros usuários da organização que tiverem as permissões apropriadas. Quando você cancela o acompanhamento de um item, essa cópia será excluída automaticamente do serviço do CRM Online apenas se você for o proprietário do item.

Se você estiver usando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook quando for para o modo offline, uma cópia dos dados nos quais você está trabalhando será criada e armazenada no seu computador local. Os dados são transferidos do CRM Online para o seu computador usando uma conexão segura, e um link é mantido entre a cópia local e o CRM Online. Na próxima vez que você entrar no CRM Online, os dados locais serão sincronizados com o CRM Online.

Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para passar para o modo offline com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook usando os direitos de acesso.

Usuários e administradores podem definir quais entidades são baixadas por meio da Sincronização Offline usando a configuração Filtros de Sincronização na caixa de diálogo Opções. Como alternativa, usuários e administradores podem configurar que campos são baixados (e carregados) usando Opções Avançadas na caixa de diálogo Filtros de Sincronização.

Se você é usuário do Microsoft Dynamics CRM Online, quando usar o recurso Sincronizar com o Outlook, os dados do CRM que você está sincronizando serão “exportados” para o Outlook. Um link será mantido entre as informações do Outlook e as informações do CRM Online para assegurar que elas foram atualizadas nos dois aplicativos. O recurso Sincronizar com o Outlook baixa apenas as IDs dos registros relevantes do CRM para uso quando um usuário tenta acompanhar e definir um item do Outlook. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.

Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para sincronizar os dados do CRM com o Outlook usando os direitos de acesso.

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