Quais campos podem ser sincronizados entre o CRM e CRM para Outlook?

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Os administradores do Dynamics 365 podem definir se deve ocorrer uma sincronização e a direção de sincronização dos campos Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Você pode definir a sincronização para as entidades listadas nas tabelas. Para obter informações sobre como configurar a sincronização do campo, consulte Sincronização do campo de controle entre o CRM e o Outlook ou Exchange

Entidade: Compromisso

Campo CRM para Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	Campo CRM	Observações
Horário do Compromisso			Horário do Compromisso	Agregação da hora de início, hora de término, duração, dia inteiro, etc.
Anexos		Computado	Anexos	Alterações para o com base nas configurações do sistema.
Corpo		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Dynamics 365 pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Local		, , ,	Local
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Consulte abaixo.
Referente a			Referente a	Consulte abaixo.
Participantes Obrigatórios			Participantes Obrigatórios
Mostrar Período como			Status do Compromisso
Assunto		, , ,	Assunto

Observações

1. Organizador: Na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Dynamics 365 não resultará no preenchimento no campo do Organizador do Outlook até ser alterado no Outlook. Essa ação se aplica a Compromisso, Compromisso Recorrente e Atividade de Serviço. Na sincronização do servidor, uma atividade de serviço criada no Dynamics 365 levará ao preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza esse compromisso.

2. Relacionado: Quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Dynamics 365. Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365 não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Contrato

Campo CRM para Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	Campo CRM	Observações
Datas Especiais		, , ,	Datas Especiais
Nome do assistente		, , ,	Assistente
Telefone do Assistente		, , ,	Telefone do Assistente
Aniversário		, , ,	Aniversário
Fax Corporativo		, , ,	Fax
Telefone Comercial		, , ,	Telefone Comercial
Telefone Comercial 2		, , ,	Telefone Comercial 2
Retorno de Chamada		, , ,	Número para Retorno de Chamada
Filhos		, , ,	Nomes dos Filhos
Telefone Principal da Empresa		, , ,	Telefone da Empresa
Departamento		, , ,	Departamento
Email		, , ,	Email
Email 2		, , ,	Endereço de Email 2
Email 3		, , ,	Endereço de Email 3
Site FTP		, , ,	Site FTP
Nome Completo			Nome Completo
Código do Governo		, , ,	Governo
Endereço Residencial		, , ,	Endereço 2	Alterações para o com base nas configurações do sistema.
Telefone Residencial		, , ,	Telefone Residencial
Telefone Residencial 2		, , ,	Telefone Residencial 2
Cargo		, , ,	Cargo
Endereço para Correspondência/Endereço Comercial		, , ,	Endereço 1	O endereço de email é alterado para endereço comercial com base nas configurações do sistema.
Nome do Gerenciador		, , ,	Gerente
Celular		, , ,	Telefone Celular
Apelido		, , ,	Apelido
Observações		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Dynamics 365 pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Outro Endereço		, , ,	Endereço 3	Alterações para o com base nas configurações do sistema.
Outro Telefone		, , ,	Telefone 3
Pager		, , ,	Pager
Responsável (Referente a)			Nome da Empresa (Referente a)	Vejas as Observações abaixo.
Cônjuge		, , ,	Nome do Cônjuge/Companheiro(a)
Página da Web		, , ,	Site
Nome Yomi		, , ,	Nome Yomi
Sobrenome Yomi		, , ,	Sobrenome Yomi

Observações

1. Parente (Relacionado): Quando você faz Definir referente, o campo Empresa no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Dynamics 365. Se não for sincronizado, a ação de definição de referente no Dynamics CRM para Outlook e no Dynamics 365 não deve alterar o campo Empresa no Outlook. Os usuários podem controlar a atualização do campo Empresa para os contatos do Outlook no Dynamics CRM para Outlook.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: Definir opções pessoais que afetam o rastreamento e a sincronização entre o CRM e o Outlook ou o Exchange

2. Quando a entidade Contato é desativada (Razão do status: Inativo), o campo do Outlook no Outlook terá Categoria Inativa [CRM]. O objetivo é ajudar a diferenciar os status ativo e inativo de um pool de contatos Outlook acompanhados.

Entidade: Fax

Campo CRM para Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	Campo CRM	Observações
Data de Conclusão		, , ,	Término Real
Data de Conclusão		, , ,	Data de Conclusão	Vejas as Observações abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Observações		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Dynamics 365 pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Status	Computado o status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Observações

1. Data de Vencimento: Inclui data e hora. Quando uma tarefa é criada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Dynamics 365. Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Dynamics 365, será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

   Se houver um valor Data de Início, mas nenhum valor Data de Término no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início sempre que você alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se houver um valor de Data de Início, mas nenhum valor da Data de Término no Dynamics 365, o Dynamics 365 preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início. São controlados por Outlook/Exchange e Dynamics 365 independentemente, não controlados por direções de sincronização.

2. Relacionado: Quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Dynamics 365. Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365 não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Carta

Campo CRM para Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	Campo CRM	Observações
Data de Conclusão		, , ,	Término Real
Data de Conclusão		, , ,	Data de Conclusão	Vejas as Observações abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Observações		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Dynamics 365 pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Status	Computado o status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Observações

1. Data de Vencimento: Inclui data e hora. Quando uma tarefa é criada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Dynamics 365. Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Dynamics 365, será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

   Se houver um valor Data de Início, mas nenhum valor Data de Término no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início sempre que você alterar a Data de Início dietamente no Outlook; se houver um valor de Data de Início, mas nenhum valor da Data de Término no Dynamics 365, o Dynamics 365 preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início. São controlados por Outlook/Exchange e Dynamics 365 independentemente, não controlados por direções de sincronização.

2. Relacionado: Quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Dynamics 365. Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365 não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Telefonema

Campo CRM para Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	Campo CRM	Observações
Data de Conclusão		, , ,	Término Real
Data de Conclusão		, , ,	Data de Conclusão	Consulte abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Observações		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Dynamics 365 pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Status	Computado o status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Observações

1. Data de Vencimento: Inclui data e hora. Quando uma tarefa é criada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Dynamics 365. Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Dynamics 365, será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

   Se houver um valor Data de Início, mas nenhum valor Data de Término no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início sempre que você alterar a Data de Início dietamente no Outlook; se houver um valor de Data de Início, mas nenhum valor da Data de Término no Dynamics 365, o Dynamics 365 preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início. São controlados por Outlook/Exchange e Dynamics 365 independentemente, não controlados por direções de sincronização.

2. Relacionado: Quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Dynamics 365. Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365 não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Compromissos Recorrentes

Campo CRM para Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	Campo CRM	Observações
Corpo		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Dynamics 365 pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Local		, , ,	Local
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Vejas as Observações abaixo.
Padrão de Recorrência			Padrão de Recorrência
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Participantes Obrigatórios			Participantes Obrigatórios
Mostrar Período como			Status do Compromisso	Computado pelo status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Observações

1. Organizador: Na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Dynamics 365 não resultará no preenchimento no campo do Organizador do Outlook até ser alterado no Outlook. Essa ação se aplica a Compromisso, Compromisso Recorrente e Atividade de Serviço. Na sincronização do servidor, uma atividade de serviço criada no Dynamics 365 levará ao preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza esse compromisso.

2. Relacionado: Quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Dynamics 365. Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365 não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Atividade de Serviço

Campo CRM para Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	Campo CRM	Observações
Horário do Compromisso			Horário do Compromisso	Agregação da hora de início, hora de término, duração, dia inteiro, etc.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Local			Local
Observações			Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Dynamics 365 pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Vejas as Observações abaixo.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Participantes Obrigatórios			Participantes Obrigatórios
Mostrar Período como			Status do Compromisso	Computado pelo status da atividade e razão do status.
Assunto			Assunto

Observações

1. Organizador: Na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Dynamics 365 não resultará no preenchimento no campo do Organizador do Outlook até ser alterado no Outlook. Isso é aplicado a Compromisso, Compromisso Recorrente e Atividade de Serviço; na sincronização do servidor, uma atividade de serviço criada no Dynamics 365 levará ao preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza esse compromisso.

2. Relacionado: Quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Dynamics 365. Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365 não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Tarefa

Campo CRM para Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	Campo CRM	Observações
% Concluído		, , ,	Porcentagem Concluída
Data de Conclusão		, , ,	Término Real
Data de Conclusão		, , ,	Data de Conclusão	Vejas as Observações abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Observações		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Dynamics 365 pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início	Vejas as Observações abaixo.
Status			Status	Computado o status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Observações

1. Data de Vencimento: Inclui data e hora. Quando uma tarefa é criada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Dynamics 365. Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Dynamics 365, será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

   Se houver um valor Data de Início, mas nenhum valor Data de Término no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início sempre que você alterar a Data de Início dietamente no Outlook; se houver um valor de Data de Início, mas nenhum valor da Data de Término no Dynamics 365, o Dynamics 365 preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início. São controlados por Outlook/Exchange e Dynamics 365 independentemente, não controlados por direções de sincronização.

2. Relacionado: Quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Dynamics 365. Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365 não deve alterar o campo Referente no Outlook.

3. Data de Início: Quando uma tarefa é criada e rastreada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Dynamics 365. Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Dynamics 365, será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

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