Configurar sincronização de compromissos, contatos e tarefas
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Por padrão, algumas sincronizações entre o Microsoft Dynamics 365 e o Outlook para CRM são desabilitadas para que as organizações possam controlar o que é sincronizado de acordo com os requisitos comerciais. As administrações do CRM podem habilitar a sincronização em Configurações > Administração > Configurações do Sistema > Sincronização.
Observação
Os usuários devem ter o CRM para Outlook mais recente instalado.
Este tópico discute as configurações destacadas abaixo.
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Habilitar a sincronização de anexos de compromisso com o Outlook ou Exchange
Observação
Esta seção se aplica a sincronização de mensagens realizada com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook ou a sincronização do servidor.Para obter mais informações:Configurar e gerenciar processamento de email e CRM para Outlook
Os usuários podem anexar documentos, imagens, gravações, etc. aos compromissos criados no aplicativo Web do Dynamics CRM para Outlook ou Dynamics 365. Por padrão, a sincronização de anexo do compromisso é desabilitada. Para habilitar:
Vá para Configurações > Administração.
Escolha Configurações do Sistema, então escolha Sincronização.
Selecione Sincronizar anexos de compromisso com o Outlook ou Exchange
Considerações
Quando você desabilita a sincronização de anexos, os anexos não aparecerão nos compromissos do CRM, mas permanecem nos compromissos do CRM para Outlook.
A sincronização de anexo de compromisso recorrente não tem suporte. Quando os usuários sincronizam compromissos recorrentes com anexos, os anexos não sincronizam.
Os anexos podem afetar o tempo de sincronização, portanto você poderá usar anexos frugalmente se anexados a uma rede de uma largura de banda baixa.
A sincronização de anexo da atividade de serviço não tem suporte.
Sincronização de endereço para contatos
Observação
Esta seção se aplica a sincronização de mensagens realizada com o Dynamics CRM para Outlook ou a sincronização do servidor.Para obter mais informações:Configurar e gerenciar processamento de email e CRM para Outlook
As administrações têm duas opções que podem especificar sobre como a sincronização do contato ocorre.
Sincronizar apenas o endereço para correspondência no contato do Outlook
Por padrão, somente um campo de endereço de email do Outlook é sincronizado entre o Dynamics 365 e o Outlook. Isso é suficiente para a maioria das organizações.
Sincronizar todos os três endereços (domiciliar, comercial, outro) do contato do Outlook
Escolha essa opção para sincronizar todos os três campos de endereço do Outlook (comercial, domiciliar e outros campos) entre o Dynamics 365 e o Outlook.
Aviso
Habilitar essa opção pode causar perda de dados se você tiver dados existentes. Isso ocorre devido a remapeamento de atributos para contatos rastreados existentes. Recomendamos estar essa opção antes da implantação para entender como o remapeamento afeta o ambiente e os dados. Na maioria dos casos, é necessário ter dados completos de um lado (normalmente no Dynamics 365) e sincronizar com o outro lado (normalmente Outlook ou Exchange).
Para obter mais informações:Quais campos podem ser sincronizados entre o CRM e CRM para Outlook?
Habilitar a sincronização para tarefas atribuídas no Outlook
Observação
Esta seção se aplica a sincronização de mensagens realizada apenas com o Dynamics CRM para Outlook.Para obter mais informações:Configurar e gerenciar processamento de email e CRM para Outlook
Por padrão, a sincronização de tarefa é desabilitada. As tarefas criadas pelo usuário no Dynamics CRM para Outlook não são sincronizadas com o aplicativo Web do Dynamics 365. Para habilitar:
Vá para Configurações > Administração.
Escolha Configurações do Sistema, então escolha Sincronização.
Selecione Sincronizar tarefas atribuídas no Outlook
Considerações
A sincronização de tarefa recorrente não tem suporte. Quando os usuários sincronizam tarefas recorrentes, as tarefas não sincronizam.
A pessoa atribuindo a tarefa e a pessoa para a qual a tarefa é atribuída devem estar na mesma organização.
As tarefas não podem ser sincronizadas para vários endereços de email.
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