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Sincronização do campo de controle entre o CRM e o Outlook ou Exchange

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Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Com a sincronização de campo, os administradores podem definir a direção de sincronização entre os campos Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Você pode controlar a sincronização ao usar a sincronização do Outlook ou a sincronização do servidor (Exchange).

Por exemplo, um vendedor pode desejar realizar observações pessoais sobre um contato e não deseja que as observações sincronizem com os dados do Dynamics 365 disponíveis para todos os usuários. Você pode definir o campo Observações Pessoais para contatos no Outlook para não Dynamics CRM para Outlook com o Dynamics 365 para que as observações dos vendedores permaneçam privadas.

Dica

Símbolo de vídeo Confira o vídeo a seguir: Configurabilidade na sincronização de dados com o Outlook ou Exchange no Microsoft Dynamics CRM 2015

Defina a sincronização de campo entre o CRM e CRM para Outlook

  1. No CRM, Vá para Configurações > Configuração de Email.

  2. Escolha Configuração de Email Configurações.

  3. Selecione a guia Sincronização > campos de sincronização

  4. Para campos que você deseja alterar a sincronização, selecione as setas na coluna Direção de Sincronização. Cada opção alterará a direção.

    Campos de compromisso de sincronização

    Dica

    Passe o mouse sobre o nome do campo para ver os campos mapeados para ele.

  5. Selecione OK > OK para fechar as caixas de diálogos abertas.

Permitir que os usuários saibam quando eles visualizam (não alterem) as configurações de sincronização.Para obter mais informações:Quais campos podem ser sincronizados entre o CRM e CRM para Outlook?

Desempenho e sincronização

Configurar a sincronização poderá ter um impacto no tempo que leva para sincronizar entre o Dynamics CRM para Outlook e Dynamics 365. Você deve testar sua configuração antes de implantar para garantir tempo de sincronização satisfatório.

Permissões e sincronização

A segurança baseada em função controla o acesso a um tipo de entidade específico, a segurança baseada em registro controla acesso para registros individuais e a segurança a nível de campo controla acesso para campos específicos. Todos eles podem afetar o que é sincronizado entre o Dynamics 365 e o Dynamics CRM para Outlook ou Exchange.

A prática recomendável é revisar as configurações de segurança desses métodos de segurança para garantir que a sincronização de campo seja processada conforme desejado. Para obter mais informações, consulte:

Para obter mais informações:Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o CRM e CRM para Outlook e Conceitos de segurança para Microsoft Dynamics CRM

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