Planejamento e instalação do CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 e Dynamics CRM Online
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
O Microsoft Dynamics CRM para Outlook permite acesso aos mesmos dados pelo Microsoft Outlook que o cliente Web Microsoft Dynamics 365. O Dynamics CRM para Outlook deve ser usado por usuários do Microsoft Dynamics 365 que precisam acessar os dados do Dynamics 365 enquanto estão usando o conhecido aplicativo Outlook.
Importante
Antes de você e seus usuários instalarem o Dynamics CRM para Outlook, certifique-se de concluir as personalizações desejadas. Em particular, para obter melhor desempenho, você deve garantir que habilitou apenas o mínimo de entidades necessárias e exibições para uso offline no Dynamics CRM para Outlook. Para obter mais informações sobre personalização, consulte o Personalizar o seu sistema CRM. Para obter mais informações sobre a configuração de entidades para sincronização, consulte Criar e editar entidades.
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Depois de instalar o Dynamics CRM para Outlook, você precisará definir algumas opções para que os usuários possam receber e enviar emails do Dynamics CRM para Outlook e especificar quais dados serão sincronizados.
Os usuários que fazem logon localmente em um dispositivo com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalado poderão acessar potencialmente os dados do CRM armazenados no local. O uso compartilhado de um dispositivo executando o Dynamics CRM para Outlook não é suportado.
Para obter mais informações:
Ajuda e Treinamento: Definir opções de catálogo de endereços no Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Para obter informações sobre a atualização, consulte Atualizar o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook.
Para baixar e instalar o Dynamics CRM para Outlook, consulte Instalar Dynamics 365 para Outlook.
Após instalar e configurar o Dynamics CRM para Outlook, um usuário individual poderá utilizá-lo para acessar os dados do Microsoft Dynamics 365. Se um computador for compartilhado por diversos usuários (ou seja, cada usuário tiver uma conta de logon separada e for um usuário válido do Microsoft Dynamics 365), você deverá configurar o Dynamics CRM para Outlook executando a configuração do Dynamics CRM para Outlook para cada usuário.
Observação
Não garantimos que a sincronização funcionará conforme esperado se o modo do Exchange em cache estiver desativado no Microsoft Outlook. Por exemplo, às vezes, rastrear emails na pasta Pesquisa do Outlook fornece um erro quando o modo do Exchange armazenado em cache do está desativado ao configurar sua conta de email do Exchange no Outlook. A prática recomendada é ativar no modo do Exchange armazenado em cache quando você configura a conta de email do Exchange no Outlook.Para obter mais informações:Ativar o Modo do Exchange Armazenado em Cache
Para instalar ou atualizar o Dynamics CRM para Outlook, é preciso ter permissões de administrador no computador onde a instalação ou as etapas de atualização serão executadas. A exceção é quando você instala uma atualização do Microsoft Update, quando os privilégios de administrador não são necessários. É possível instalar o Dynamics CRM para Outlook com funcionalidade offline. O usuário que tiver essa funcionalidade instalada poderá acessar os dados do Microsoft Dynamics 365 quando estiverem desconectados da LAN. É possível adicionar a funcionalidade offline em uma das seguintes situações:
Durante a instalação do Dynamics CRM para Outlook.
Após a conclusão da instalação. Nesse caso, o usuário pode adicionar a funcionalidade offline clicando em Ficar Offline no Microsoft Outlook. Essa ação inicia a instalação dos componentes adicionais necessários e armazena uma cópia dos dados do Microsoft Dynamics 365 do usuário localmente. Sessões offline subsequentes não requerem instalações adicionais, mas podem ter que atualizar a cópia local dos dados do usuário.
Observação
Embora vários usuários possam compartilhar um computador que utilize o Dynamics CRM para Outlook, a capacidade de acesso offline não possui suporte em um ambiente do computador compartilhado, como quando você usa serviços de área de trabalho remota (anteriormente chamado de Serviços de terminal).
O uso de redirecionamento de pasta com arquivos offline não tem suporte no Dynamics CRM para Outlook. Se os dados do CRM forem armazenados com arquivos offline redirecionados, os usuários podem não conseguir usar o Dynamics CRM para Outlook.
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