Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o CRM e CRM para Outlook
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Proteger um campo no Microsoft Dynamics 365 com uma segurança de nível de campo pode afetar a sincronização entre o Dynamics 365 e o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Considere o cenário a seguir.
Observação
Não recomendamos proteger um campo no Dynamics 365 quando o campo estiver definido para sincronizar. A prática recomendada é NÃO proteger nenhum campo de sincronização. Se você decidir proteger campos de sincronização, você deverá fazer o seguinte:
Proteger o campo usando a segurança em nível de campo.Para obter mais informações: consulte "Definir segurança de nível de campo" abaixo.
Alterar a ordem de sincronização para que a sincronização não tente atualizar ou escrever campos durante a sincronização.Para obter mais informações:Sincronização do campo de controle entre o CRM e o Outlook ou Exchange
Cenário: Impedir que os usuários modifiquem o cargo
A empresa Contoso deseja promover a entrada de dados consistente. Quando o pessoal de vendas estiver do campo, é fácil para eles criar entradas de dados diferentes para descrever a mesma coisa. Por exemplo, o mesmo cargo poderá ser inserido como "Gerente de Construção", "Contramestre”, ou “Gerente de Local”. Para evitar isso, o campo Cargo é protegido. Isso tem consequências para sincronização.
Definir a segurança no nível do campo
John, o administrador do Dynamics 365 para Contoso, define a segurança em vários campos.
.jpeg "Campo Cargo no Microsoft Dynamics CRM")
Ele usou as seguintes etapas:
Vá para Configurações > Personalizações.
Selecione Personalizar o Sistema.
Expanda Entidades > Contato.
Escolha Campos e selecione Cargo. Há vários campos de Contato, portanto, você precisará avançar em várias páginas.
Escolha Editar.
Para segurança de campo, escolha Habilitar > Salvar e Fechar.
Selecione Publicar Todas as Personalizações.
John também protegeu os seguintes campos de Contato para que não apareçam no Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid
Criar e configurar um perfil de segurança de campo
John cria um perfil de segurança de campo e atribui membros da equipe de vendas ao perfil.
.jpeg "Perfil de segurança de campo no Dynamics CRM")
Ele realizou o seguinte para criar o perfil de segurança de campo:
Vá para Configurações > Segurança.
Escolha Perfis de Segurança de Campo.
Criar um perfil. Escolha Novo e digite um Nome.
Escolha Salvar e Fechar.
Escolha o novo perfil > Usuários > Adicionar
Selecione usuários e selecione Selecionar > Adicionar.
Definir permissões de campo
Com um perfil de segurança de campo criado e os usuários adicionados ao perfil, John agora pode definir permissões nos campos para corresponder aos requisitos da sua organização.
.jpeg "Editar formulário de segurança de campo no Dynamics CRM")
Vá para Configurações > Segurança.
Escolha Perfis de Segurança de Campo > seu perfil.
Escolha Permissões de Campo > o campo para proteger > Editar
Altere as configurações de segurança de acordo com os requisitos da sua empresa e escolha OK > Salvar e Fechar.
O que o usuário vê
Nancy, uma vendedora em Contoso, usa o Dynamics CRM para Outlook e cria um novo contato e o controla no Dynamics 365.
.jpeg "Entre em contato com o formulário de Rene Valdes no Microsoft Dynamics CRM")
Quando Nancy sincroniza com o Dynamics 365, ela observa que o campo Cargo está ausente no contato. Isso ocorre porque Nancy não tem direitos de atualização para o campo Cargo.
.jpeg "Contato de Rene sem nenhum Cargo no Dynamics CRM")
O gerente de Nancy, com direitos de atualizações para o campo Cargo, preenche o campo com o cargo correto: Gerente de Construção.
Nancy sincroniza novamente com o Dynamics 365 e agora o campo Cargo está no contato com o cabeçalho correspondente.
.jpeg "Contato ao formulário do cargo do Dynamics CRM")
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