Power BI de implementação: planejamento estratégico de BI

Observação

Este artigo faz parte da série de artigos sobre o Planejamento de implantação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para ter uma introdução a essa série, confira Planejamento de implementação do Power BI.

Este artigo ajuda você a definir suas áreas de foco e objetivos de BI (business intelligence) por meio do planejamento estratégico. Ele é voltado principalmente para:

• Diretores ou gerentes de BI e análise: tomadores de decisão responsáveis por supervisionar o programa de BI e o planejamento estratégico de BI.
• Equipes de COE (Centro de Excelência), TI e BI: as equipes responsáveis pelo planejamento tático e pela medição e monitoramento do progresso em direção às metas de BI.
• SMEs (especialistas no assunto) e proprietários e criadores de conteúdo: equipes e pessoas que são defensores da análise em uma equipe ou um departamento e realizam o planejamento da solução de BI. Essas equipes e pessoas são responsáveis por representar a estratégia e as necessidades de dados de sua área de negócios quando você define a estratégia de BI.

Uma estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises. Conforme descrito no artigo de visão geral da estratégia de BI, sua estratégia de BI é um subconjunto de sua estratégia de dados. Ele dá suporte à sua estratégia de negócios, permitindo que os usuários empresariais tomem decisões e executem ações usando dados e soluções de BI com mais eficiência.

Em resumo, este artigo descreve como executar um planejamento estratégico para definir as áreas de foco e os objetivos de sua estratégia de BI.

Observação

Na estrutura de objetivos e resultados principais (OKRs), objetivos são descrições claras e de alto nível do que você deseja alcançar. Em contraste, resultados principais são resultados específicos e alcançáveis para medir o progresso em direção a um de seus objetivos.

Além disso, iniciativas ou soluções são processos ou ferramentas criados para ajudá-lo a alcançar um ou mais resultados principais. As soluções atendem às necessidades específicas de dados dos usuários. Uma solução pode assumir várias formas, como um pipeline de dados, um data lakehouse ou um modelo semântico ou um relatório do Power BI.

Para obter mais informações sobre OKRs, consulte Conheça OKRs (Microsoft Viva Goals).

O diagrama de alto nível a seguir descreve como conduzir o planejamento estratégico de BI.

Execute as etapas a seguir para definir suas áreas e objetivos estratégicos de foco de BI.

Step	Descrição
1	Estabeleça uma equipe de trabalho para conduzir a iniciativa de estratégia de BI.
2	Estabeleça o alinhamento dos negócios realizando pesquisas e workshops para coletar informações sobre os objetivos de negócios e as necessidades de dados e também as soluções e iniciativas de BI existentes.
3	Conclua uma avaliação de estado atual executando uma série de workshops de planejamento estratégico com os principais stakeholders.
4	Use as avaliações e a entrada dos stakeholders para decidir sobre as áreas e os objetivos estratégicos de foco de BI.

Este artigo descreve cada etapa do processo de planejamento estratégico de BI.

Etapa 1: Montar uma equipe de trabalho

Sua primeira etapa ao definir sua estratégia de BI é estabelecer uma equipe de trabalho. Uma equipe de trabalho lidera a iniciativa de descrever e planejar a estratégia de BI. É um grupo multifuncional de especialistas habilitado pelo suporte do patrocinador executivo. O grupo deve ter uma compreensão profunda dos processos técnicos e de negócios em toda a organização.

Idealmente, a equipe de trabalho deve representar cada departamento, unidade de negócios e região que está no escopo da iniciativa.

O diagrama a seguir mostra as seguintes funções que indicam os membros da equipe de trabalho e os tipos de membros em uma equipe de trabalho.

O diagrama ilustra as funções a seguir.

Item	Descrição
	Normalmente, o patrocinador executivo fornece objetivos de cima para baixo e suporte da equipe de trabalho, inclusive financiamento. O patrocinador executivo também pode nomear os membros da equipe de trabalho junto com o Centro de Excelência (COE).
	Uma equipe de COE ou BI central conversa com o responsável executivo para identificar e identificar os membros da equipe de trabalho. O COE também pode fornecer orientação à equipe de trabalho para dar suporte às suas atividades.
	Os membros do COE fazem parte da equipe de trabalho. Eles são responsáveis por usar sua experiência em BI para impulsionar a coleta de informações de BI e concluir as avaliações de estado atuais.
	Os SMEs de negócios fazem parte da equipe de trabalho. Eles representam os interesses de seu departamento ou unidade de negócios. Os SMEs são responsáveis por impulsionar a coleta de informações de estratégia de negócios.
	Os membros funcionais da equipe, como aqueles de uma equipe de dados mestre, podem fazer parte da equipe de trabalho. Eles são responsáveis por esclarecer processos estrategicamente importantes durante a coleta de informações.
	Os membros da equipe técnica, como aqueles de uma equipe de engenharia de dados, podem fazer parte da equipe de trabalho. Eles são responsáveis por esclarecer sistemas estrategicamente importantes durante a coleta de informações.
	Os membros da equipe de segurança fazem parte da equipe de trabalho. Eles são responsáveis por identificar e esclarecer os requisitos de conformidade, segurança e privacidade durante a coleta de informações.
	Outros membros da equipe de TI podem fazer parte da equipe de trabalho. Eles podem identificar outros requisitos técnicos relacionados a áreas como gerenciamento de aplicativos ou rede.

Observação

Nem todas as funções descritas no diagrama precisam estar presentes na equipe de trabalho. Envolva funções relevantes para o escopo e a escala de sua iniciativa de estratégia de BI.

Importante

Definir a estratégia de BI é uma tarefa significativa. É importante que os membros da equipe de trabalho entendam o que é esperado deles e que eles tenham os recursos e tempo para cumprir sua função. Um patrocinador executivo engajado pode ajudar esclarecendo as áreas de foco e garantindo que todos os recursos necessários estejam disponíveis.

Os membros da equipe de trabalho normalmente são nomeados e guiados por um patrocinador executivo de BI e análise, como o Patrocinador executivo do Power BI. Identificar e envolver um patrocinador executivo é a primeira etapa de uma iniciativa de estratégia de BI.

Identifique e envolva um patrocinador executivo

Uma das principais funções do patrocinador executivo é ajudar a formular as áreas de foco e os objetivos estratégicos de BI. O patrocinador executivo é um indivíduo em uma posição de liderança estratégica sênior que tem uma participação investida em esforços de BI e na estratégia de BI. Eles fornecem orientação e reforço de cima para baixo, promovendo, motivando e investindo regularmente na estratégia de BI.

Além das muitas atividades listadas no roteiro de adoção, um patrocinador executivo desempenha um papel fundamental no planejamento estratégico de BI:

• Suporte à equipe de trabalho e ao COE: O patrocinador executivo assume um papel principal na definição da estratégia de BI, fornecendo orientação e reforço de cima para baixo.
• Alocando recursos: Eles confirmam o financiamento, a equipe, as funções e as responsabilidades da equipe de trabalho.
• Defendendo a iniciativa: Eles avançam na iniciativa estratégica:
  • Como maximizar as atividades da equipe de trabalho, especialmente quando a equipe de trabalho enfrenta resistência à mudança.
  • Promover a iniciativa de estratégia de BI com anúncios ou endosso público.
  • Motivando a ação e a mudança para o progresso da iniciativa de estratégia de BI.
  • Representando a equipe de trabalho e compartilhando o plano estratégico de BI entre executivos de nível C para obter comentários executivos.
• Tomada de decisões estratégicas: ele toma decisões sobre quais devem ser as áreas de foco, objetivos e resultados-chave.

Dica

Antes de montar a equipe de trabalho, primeiro você deve identificar e envolver um patrocinador executivo. Trabalhe nesta lista de verificação para garantir que você execute as ações necessárias para garantir um patrocinador executivo suficientemente envolvido.

Decidir sobre o escopo da iniciativa de BI

Como a equipe de trabalho contém membros de diferentes áreas de negócios, a composição da equipe de trabalho dependerá do escopo de sua iniciativa de BI. Normalmente, uma estratégia de BI abrange muitas áreas de uma organização. No entanto, você deve refinar esse escopo para definir as áreas específicas que ele deve abordar. Você pode limitar o escopo da sua iniciativa de estratégia de BI por dois motivos.

• Motivos práticos: Uma estratégia de BI bem-sucedida começa pequena e simples, alcançando o crescimento incremental à medida que você tem sucesso. Quando você definir a estratégia de BI pela primeira vez, concentre-se em áreas-chave para obter ganhos rápidos que demonstrem valor e, ao mesmo tempo, obter um progresso sustentável e incremental.
• Motivos estratégicos: Você pode ter iniciativas distintas para diferentes áreas de negócios. Por exemplo, diferentes partes da organização podem exigir estratégias de BI independentes porque suas estratégias de negócios são suficientemente diferentes. Essas estratégias independentes devem se alinhar a uma estratégia geral de BI, sempre que possível.

Como parte do exercício de escopo, você também deve planejar como definirá expectativas com os stakeholders de que a estratégia de BI será definida iterativamente.

Entender a finalidade e as responsabilidades da equipe de trabalho

Depois de identificar e envolver um patrocinador executivo e esclarecer o escopo da iniciativa de BI, você montará a equipe de trabalho. Essa equipe lidera a iniciativa de definir e planejar a estratégia de BI.

As responsabilidades da equipe de trabalho incluem:

• Planejamento e preparação: A equipe de trabalho deve planejar e preparar os vários aspectos da iniciativa de estratégia de BI, como:
  • Definir linhas do tempo, entregas e marcos para a iniciativa.
  • Identificar os stakeholders que possam descrever com precisão os objetivos e as metas comerciais de seus respectivos departamentos.
  • Comunicação com os stakeholders, o patrocinador executivo e entre si.
• Coleta de informações: A equipe de trabalho deve coletar informações suficientes para avaliar com precisão o estado atual da implementação de BI. Exemplos de atividades de coleta de informações incluem:
  • Realização de pesquisas independentes sobre o contexto de negócios e as soluções ou iniciativas de BI existentes.
  • Executando workshops interativos com os stakeholders para emitir informações sobre objetivos de negócios e necessidades de dados.
  • Documentando conclusões resumidas e compartilhando conclusões.
• Comentários e acompanhamento: a equipe de trabalho resume os resultados das informações coletadas e propõe objetivos de BI, áreas de foco e próximas etapas. Ele coleta comentários e acompanha:
  • Avaliar o estado atual da adoção e implementação do BI.
  • Criando uma lista priorizada de necessidades de dados corporativos.
  • Apresentar suas conclusões e apresentar as próximas etapas propostas aos stakeholders e à liderança executiva.

Observação

Como a equipe de trabalho se comunica com stakeholders e usuários de negócios, eles geralmente são considerados embaixadores do Fabric, Power BI e outras iniciativas de BI em sua organização. Verifique se os membros da equipe de trabalho entendem e aceitam essa responsabilidade.

Montar e preparar a equipe de trabalho

Os membros da equipe de trabalho devem incluir representantes de diferentes departamentos e unidades de negócios. As seções a seguir descrevem onde você pode obter membros da equipe de trabalho.

Importante

A equipe de trabalho deve ser composta por pessoas com granularidade na organização. Essas pessoas devem ter conhecimento de processos técnicos e processos de negócios. Uma equipe de trabalho que consiste apenas em consultores pode indicar que a iniciativa de BI não é suficientemente compreendida ou priorizada pela organização.

Membros do Centro de Excelência

Você pode obter membros da equipe de trabalho do Power BI CoE (Centro de Excelência) ou de um grupo semelhante de especialistas em BI. A principal responsabilidade dos membros do COE na equipe de trabalho é aproveitar sua experiência com COE para contribuir com a coleta de informações. Além disso, os membros do COE podem compartilhar as descobertas do workshop de volta para o COE para informar decisões e ações de planejamento tático.

Algumas organizações não têm um COE, possivelmente porque a função de um COE é executada por sua equipe de BI ou TI. Nesse caso, considere adicionar membros da equipe de BI ou da TI à equipe de trabalho.

Observação

Verifique se a equipe de trabalho não consiste apenas em membros de suas equipes de COE, TI central ou BI. Uma estratégia de BI abrange muitas áreas da organização e cada uma dessas áreas deve ser bem representada.

Dica

Se você não tiver um COE, considere estabelecer um durante a montagem da equipe de trabalho. Estabelecer um COE com os membros da equipe de trabalho pode ser uma evolução natural das atividades da equipe de trabalho, depois que a visão estratégica de BI é definida. Essa abordagem é uma boa maneira de capturar o conhecimento e a compreensão que a equipe de trabalho obteve durante a iniciativa de estratégia de BI.

SMEs (especialistas no assunto empresarial)

Os membros da equipe de trabalho devem incluir SMEs de negócios. A principal responsabilidade dos SMEs de negócios é representar sua unidade de negócios. Você deve incluir SMEs de negócios na equipe de trabalho para evitar suposições que resultem em uma visão de BI que não funciona para parte da organização.

Os SMEs de negócios na equipe de trabalho devem ter uma compreensão profunda das necessidades de dados e dos processos de negócios em sua unidade de negócios ou departamento. O ideal é que eles também entendam as ferramentas e tecnologias de BI usadas para atender a essas necessidades.

Observação

Pode não ser prático incluir todos os departamentos, unidades de negócios ou região na equipe de trabalho. Nesse caso, certifique-se de dedicar esforço para identificar suposições e exceções para quaisquer departamentos, unidades de negócios ou regiões não representados.

Rede de líderes

Os membros da equipe de trabalho podem incluir usuários de sua rede de campeões existente na comunidade de práticas. Um defensor normalmente tem um conhecimento excepcional das ferramentas de BI e das necessidades de dados de sua área de negócios. Geralmente, eles são líderes na comunidade de práticas. A principal responsabilidade dos campeões na equipe de trabalho é promover a coleta de informações e envolver sua comunidade de práticas na iniciativa.

Observação

Incluir especialistas pode ajudar a evitar fazer suposições que possam resultar em uma avaliação imprecisa do estado atual da adoção do Fabric e da implementação.

Membros funcionais, de TI e da equipe de segurança

Uma equipe de trabalho pode incluir membros de áreas funcionais específicas, especialmente quando outros conhecimentos são necessários. A principal responsabilidade desses membros é trazer sua experiência sobre tópicos importantes específicos para a estratégia de BI.

Aqui estão alguns exemplos de quando você pode incluir membros de áreas funcionais na equipe de trabalho.

• Equipes funcionais: Inclua representantes relevantes de equipes funcionais na equipe de trabalho. Por exemplo, se sua organização usa um ou mais ERPs (sistemas de planejamento de recursos empresariais) grandes, você deve incluir um especialista desses ERPs na equipe de trabalho. Esse indivíduo seria responsável por esclarecer como os sistemas são usados no contexto dos comentários fornecidos durante a coleta de informações.
• Equipes de TI: Inclua especialistas de TI relevantes na equipe de trabalho. Por exemplo, sua organização pode ter requisitos de rede específicos ou um cenário complexo envolvendo vários locatários. Os especialistas em TI seriam responsáveis por descrever requisitos específicos, o que é particularmente importante no planejamento tático. Eles também podem ajudar a identificar riscos ou pontos problemáticos durante a coleta de informações.
• Equipes de segurança: Inclua membros de equipes de segurança na equipe de trabalho. Por exemplo, sua organização pode ter requisitos específicos de conformidade, segurança ou privacidade. Essas pessoas seriam responsáveis por descrever os requisitos relacionados à segurança ao definir o estado futuro. Eles também podem ajudar a identificar riscos de conformidade e ameaças à segurança durante a coleta de informações.

Criar um hub de comunicação

A comunicação eficiente e estruturada entre os membros da equipe de trabalho e os stakeholders é fundamental para que sua iniciativa seja bem-sucedida. Uma maneira de melhorar a comunicação é centralizá-la em um hub de comunicação. Um hub de comunicação é um local que você usa para consolidar a comunicação, a documentação e o planejamento sobre a estratégia de BI. Ele também ajuda a promover a colaboração entre a equipe de trabalho e os stakeholders.

O diagrama a seguir descreve como usar um hub de comunicação para centralizar o planejamento estratégico e a entrada de BI.

O diagrama transmite os seguintes conceitos ou processos.

Item	Descrição
	Um hub de comunicação é um local central no Microsoft Teams ou em uma plataforma semelhante. Sua finalidade é centralizar a comunicação, a documentação e o planejamento.
	A equipe de trabalho cria e gerencia canais diferentes para cada área de negócios. A separação por área de negócios deve corresponder à estrutura de nível superior da iniciativa. Cada canal contém um repositório de descobertas resumidas, linhas do tempo e discussões sobre a estratégia de BI.
	Membros designados da equipe de trabalho organizam e moderam o hub de comunicação. A moderação garante que o hub de comunicação permaneça útil e atual.
	Os principais stakeholders e os membros da equipe de trabalho participam ativamente do hub de comunicação.
	O patrocinador executivo limita a participação. Por exemplo, eles podem resolver controvérsias à medida que surgem.

Dica

Recomendamos que você use o hub de comunicação além dos workshops de planejamento estratégico. Como o hub de comunicação é uma fonte de entrada e discussão regulares dos principais stakeholders de negócios, ele pode ajudar sua equipe a manter a estratégia de BI relevante e atualizada.

Comunique-se de forma consistente e eficaz

A equipe de trabalho deve manter e seguir um processo conciso, organizado e transparente para definir a estratégia de BI usando o hub de comunicação.

Aqui estão algumas recomendações para obter o máximo valor do hub de comunicação.

• Tenha responsabilidades bem definidas da equipe de trabalho: Verifique se a equipe de trabalho tem responsabilidades bem definidas para o hub de comunicação, como a curadoria e a moderação. Ter moderação ativa e envolvida garante que o hub de comunicação permaneça atual, informativo e útil para a equipe de trabalho e os principais stakeholders.
• Organize discussões e arquivos: Certifique-se de que seja fácil encontrar arquivos ou discussões anteriores no hub de comunicação criando e mantendo uma estrutura lógica. Um hub de comunicação organizado incentiva seu uso efetivo.
• Seja conciso em documentos e postagens: Evite sobrecarregar pessoas com grandes volumes de informações. Os principais stakeholders têm tempo limitado, portanto, incentive as pessoas a publicarem postagens e documentos no hub de comunicação que sejam concisos e fáceis de entender.
• Seja consistente na comunicação: Verifique se o hub de comunicação é usado em vez de canais alternativos, como email. Você também deve se esforça para garantir que os documentos e atualizações sejam consistentes em tom, formato e comprimento.
• Seja transparente e promova um ambiente colaborativo: Um hub de comunicação eficaz tem um ambiente social ativo e colaborativo. Ele requer transparência da equipe de trabalho que deve compartilhar atualizações e descobertas regulares em toda a iniciativa.

Importante

O sucesso do planejamento estratégico depende de uma comunicação eficaz. Promover benefícios de comunicação concisos e consistentes não apenas o planejamento estratégico, mas também a adoção e implementação mais amplas de iniciativas de BI em toda a organização.

Lista de verificação - Ao estabelecer uma equipe de trabalho, as principais decisões e ações incluem:

• Envolva um patrocinador executivo: Se não houver um patrocinador executivo, identifique e envolva um antes de montar a equipe de trabalho.
• Decida sobre o escopo da iniciativa de BI: Junto com o patrocinador executivo, determine quais áreas de negócios a estratégia de BI abordará.
• Comunique a iniciativa: Faça com que o patrocinador executivo conscientize toda a organização sobre a iniciativa de definir a estratégia de BI.
• Reúna a equipe de trabalho: Nomeie membros que possam oferecer cobertura suficiente das áreas de negócios, áreas técnicas e áreas de conformidade relevantes.
• Defina as expectativas dos membros da equipe de trabalho: Esclareça os requisitos de tempo e esforço e garanta que os membros da equipe entendam o que se espera deles (e que tenham tempo e recursos para cumprir sua função).
• Esclarecer as funções e as responsabilidades da equipe de trabalho: Certifique-se de que todos na equipe de trabalho saibam o que devem fazer para conduzir um planejamento estratégico bem-sucedido.

Etapa 2: Planejar workshops e conduzir pesquisas

Depois de montar a equipe de trabalho (etapa 1), a equipe de trabalho recém-criada pode iniciar as seguintes atividades para estabelecer o alinhamento dos negócios.

• Realize pesquisas independentes: A equipe de trabalho realiza pesquisas sobre o contexto de negócios e as soluções ou iniciativas de BI existentes.
• Planejar workshops: A equipe de trabalho prepara workshops de planejamento estratégico para coletar informações de stakeholders importantes sobre seus objetivos de negócios e necessidades de dados.

Essas atividades são pré-requisitos para os workshops e avaliações completas (etapa 3).

Conduzir pesquisas independentes

A equipe de trabalho realiza pesquisas para documentar o estado atual da adoção e implementação de BI. Essa pesquisa é usada para concluir avaliações, mas também ajuda a equipe de trabalho a se preparar para os workshops.

Pesquisar o contexto de negócios

Para definir uma estratégia de BI eficaz, a equipe de trabalho deve entender os objetivos do negócio. Ao entender os objetivos de negócios, a equipe de trabalho tem o contexto de negócios correto para descrever por que as pessoas usam dados e ferramentas de BI, e a compreensão dos resultados desejados. Você deve definir as necessidades de dados e os casos de uso com relação aos processos de negócios que eles dão suporte e às metas que abordam.

Os SMEs de negócios na equipe de trabalho devem usar sua experiência para conduzir o esforço para descrever o contexto de negócios. No entanto, é importante que todos os membros da equipe de trabalho participem. É essencial que a equipe de trabalho tenha uma compreensão compartilhada da estratégia de negócios. Dessa forma, a estratégia de BI se concentra em atender às necessidades de negócios em vez de resolver problemas técnicos abstratos.

Pesquisar soluções e iniciativas de BI existentes

Para definir uma estratégia de BI eficaz, a equipe de trabalho também deve entender o estado atual da adoção e implementação do BI. O estado atual descreve como as pessoas usam dados e ferramentas de BI existentes e quais dados e ferramentas são estrategicamente importantes. Você deve identificar as iniciativas e soluções de BI existentes com relação aos processos de negócios que elas dão suporte e às metas que abordam. Essas soluções ajudam a ilustrar o que os usuários empresariais fazem hoje para atender às suas necessidades de dados, para que você possa avaliar se ele é eficaz.

Os membros do COE na equipe de trabalho devem usar sua experiência para conduzir o esforço para descrever o estado atual da adoção e implementação de BI. Um exemplo de uma atividade que ajuda esse esforço é a auditoria no nível do locatário. A auditoria permite que a equipe de trabalho colete um inventário de iniciativas e soluções de BI atuais para se preparar para workshops.

Importante

Verifique se a equipe de trabalho tem uma boa compreensão dos requisitos de conformidade e da proteção de informações necessárias em sua organização. Documente esses requisitos durante a pesquisa independente e garanta que eles sejam bem compreendidos por todos na equipe de trabalho.

Tópicos a serem abordados com pesquisas independentes

O diagrama a seguir descreve tópicos normalmente abordados com pesquisas independentes.

O diagrama ilustra os seguintes conceitos e processos.

Item	Descrição
	A equipe de trabalho pesquisa o contexto de negócios para documentar e entender a estratégia de negócios. Esta pesquisa é orientada por SMEs de negócios para seus respectivos departamentos ou unidades de negócios.
	A equipe de trabalho pesquisa o contexto de negócios identificando primeiro os objetivos de negócios.
	A equipe de trabalho identifica os objetivos de negócios específicos que os departamentos ou unidades de negócios devem alcançar com seus objetivos.
	Os processos empresariais são iniciativas ou planos criados para trabalhar em direção aos objetivos de negócios. A equipe de trabalho identifica os processos em vigor para ajudar a atingir os objetivos de negócios.
	As necessidades de dados corporativos são os dados, as ferramentas e as soluções necessárias para dar suporte aos processos de negócios e às metas estratégicas. A equipe de trabalho identifica as necessidades de dados corporativos.
	A equipe de trabalho pesquisa todas as iniciativas e soluções de BI existentes para entender o estado atual da adoção e implementação de BI. Os membros do COE ou especialistas em BI lideram esta pesquisa.
	A equipe de trabalho investiga soluções de BI estrategicamente importantes para entender como a organização atualmente atende às necessidades de dados corporativos. Especificamente, a equipe de trabalho identifica quem são os usuários empresariais, como eles usam as soluções. A equipe de trabalho também documenta as principais perguntas ou problemas de dados que essas soluções abordam e também possíveis falhas, oportunidades e ineficiências.
	A equipe de trabalho pesquisa e documenta as ferramentas e tecnologias existentes que a organização usa para atender às necessidades de dados corporativos.
	A equipe de trabalho identifica iniciativas passadas ou paralelas para definir a estratégia de BI. Iniciativas anteriores podem conter aprendizados valiosos, enquanto iniciativas paralelas podem ser combinadas para evitar a duplicação do esforço.
	A equipe de trabalho identifica cálculos e dados mestre estrategicamente importantes. Esses cálculos e dados mestre são essenciais para permitir que a empresa alcance seus objetivos de negócios.
	A equipe de trabalho avalia o uso e a adoção de soluções de BI estrategicamente importantes entre a comunidade de usuários.
	A equipe de trabalho identifica todos os riscos potenciais de governança e conformidade identificados em soluções de BI existentes.

Importante

Os tópicos e exemplos apresentados nesta seção destinam-se a guiá-lo na realização de sua própria pesquisa independente. Esses tópicos não são uma lista completa ou necessária. Use estes tópicos como inspiração. Recomendamos que você use os níveis de maturidade documentados no roteiro de adoção do Fabric para ajudar você a avaliar e se concentrar nas áreas mais importantes para a sua organização e seu contexto comercial.

Realizadas em conjunto, pesquisas sobre o contexto de negócios e as iniciativas e soluções de BI existentes descrevem o estado atual da adoção e implementação de BI. A equipe de trabalho verifica essa pesquisa em workshops ao capturar a entrada de stakeholders.

Planejar workshops

Ao realizar pesquisas independentes, você deve planejar workshops com os stakeholders. A finalidade desses workshops é coletar informações sobre os objetivos de negócios e as necessidades de dados. Você também valida as conclusões de pesquisas independentes nesses workshops.

Observação

Este artigo usa o termo workshops para descrever reuniões interativas com as principais partes interessadas. A meta dos workshops é coletar informações para que você possa descrever e entender com precisão as metas e as necessidades de dados.

As seções a seguir descrevem as principais considerações para planejar e preparar workshops.

Envolver os principais stakeholders corretos

O planejamento estratégico de BI bem-sucedido exige que a equipe de trabalho envolva os stakeholders certos nos workshops. A equipe de trabalho deve identificar os principais stakeholders que têm conhecimento e granularidade suficientes para representar sua área de negócios. Em cada workshop, a função desses stakeholders é participar de discussões que são conduzidas pela equipe de trabalho. Os stakeholders precisam descrever os objetivos de negócios e as necessidades de dados para suas áreas e o estado atual das iniciativas de dados e análise para dar suporte aos objetivos de negócios.

Identificar os stakeholders certos é essencial para executar workshops bem-sucedidos e obter uma compreensão precisa das áreas de negócios no escopo.

Aviso

Se você envolver os stakeholders errados, há um risco significativo de que a estratégia de BI não se alinhe aos objetivos estratégicos da empresa ou não dê suporte aos usuários corporativos para que alcancem suas metas.

O diagrama a seguir ilustra o processo para identificar e informar os principais stakeholders certos sobre a iniciativa de estratégia de BI.

O diagrama descreve as seguintes etapas.

Item	Descrição
	Liste as áreas funcionais (departamentos e unidades de negócios) no escopo da iniciativa de estratégia de BI.
	Para cada área funcional, identifique de dois a três principais participantes candidatos.
	Entre em contato com os stakeholders para informá-los sobre a iniciativa e validar sua seleção. Nesta fase, os stakeholders candidatos podem recusar a participar e podem sugerir pessoas alternativas.
	Selecione uma lista final dos principais stakeholders.
	O patrocinador executivo informa os principais stakeholders e solicita formalmente sua participação. Toda a comunicação adicional com os principais stakeholders é postada no hub de comunicação.

Quando você solicita inicialmente a participação de stakeholders principais, verifique se:

• Obtenha aprovação do gerente, conforme apropriado.
• Explique o escopo da iniciativa e suas metas, linhas do tempo e resultados.
• Descreva especificamente por que eles foram convidados a participar e quais são os resultados desejados da iniciativa.
• Descreva o compromisso de tempo e a participação necessários deles.
• Comunique-se de forma clara e concisa.

Importante

Muitas vezes, as iniciativas de BI de cima para baixo limitam os stakeholders a executivos e tomadores de decisões. Embora esses indivíduos tenham um papel significativo a desempenhar (para obter compra executiva e alinhamento estratégico suficientes), eles não são necessariamente os stakeholders certos. Nesse cenário, você corre o risco de definir uma estratégia isolada da realidade experimentada por usuários empresariais. Esse desalinhamento pode resultar em estratégias e soluções que não atendem às necessidades dos usuários diários e, consequentemente, eles não são usados.

Para atenuar esse risco, certifique-se de envolver stakeholders de vários níveis da organização. Ao selecionar os principais stakeholders, entre em contato com diferentes equipes para apresentar brevemente a iniciativa e coletar informações sobre quem pode ser o stakeholder certo. Esse nível de envolvimento não apenas gera reconhecimento da iniciativa, mas também permite que você envolva as pessoas certas com mais facilidade.

Lista de verificação - Ao planejar workshops e realizar pesquisas, as principais decisões e ações incluem:

• Concorde com os valores de comunicação: Incentive todos os membros da equipe de trabalho a se envolverem com comunicação concisa, clara e consistente em toda a iniciativa.
• Configurar o hub de comunicação: Crie um hub central e estruturado para toda a comunicação, documentação e planejamento. Documente como o hub pode ser usado com eficiência.
• Pesquise o contexto de negócios: Com a assistência de SMEs de negócios, descreva os objetivos de negócios para cada uma das áreas de negócios que estão no escopo.
• Pesquise soluções e iniciativas de BI existentes: Realize a auditoria no nível do locatário e a investigação direcionada de soluções estrategicamente importantes para descrever o estado atual da adoção e implementação do BI.
• Selecione os principais stakeholders certos: Envolva representantes de cada área de negócios que tenham conhecimento e credibilidade suficientes.
• Convide os principais stakeholders para o hub de comunicação: Quando estiver pronto, integre os principais stakeholders ao hub de comunicação e envie convites de reunião para os workshops.

Etapa 3: Executar workshops e realizar avaliações

Depois de concluir a pesquisa independente e o planejamento do workshop (etapa 2), execute os workshops e conclua as avaliações. O objetivo dos workshops é usar as contribuições dos stakeholders para documentar:

• As metas de negócios, a estratégia e as necessidades de dados das áreas de negócios no escopo.
• O estado atual de adoção e implementação de BI para as áreas de negócios no escopo.

A equipe de trabalho combina a entrada dos stakeholders com pesquisas independentes. Essas entradas devem fornecer à equipe de trabalho uma compreensão suficiente da estratégia de negócios e do estado atual da adoção e implementação de BI.

Com essa compreensão, a equipe de trabalho avalia a maturidade e a eficácia do estado atual de adoção e implementação de BI. Essa avaliação é resumida em uma avaliação de cultura de dados e em uma avaliação técnica, que são as principais saídas dos workshops. A meta dessas avaliações é identificar claramente os pontos fracos e as oportunidades na cultura de dados e as áreas técnicas que devem ser o foco da estratégia de BI.

Importante

Se nenhum membro da equipe de trabalho tiver experiência em executar e moderar reuniões interativas ou workshops, a equipe de trabalho deve primeiro realizar treinamentos ou buscar suporte para ajudar a executar os workshops.

Executar workshops

Os workshops são organizados como uma série de sessões interativas estruturadas para gerar e coletar informações de stakeholders com eficiência. O número de sessões e como elas são realizadas dependerá do número de participantes, sua localização, disponibilidade de tempo e outros fatores.

As seções a seguir descrevem os tipos de sessões que você normalmente realiza ao executar workshops.

Sessão de introdução

A sessão de introdução é executada pela equipe de trabalho e deve envolver todos os stakeholders e o patrocinador executivo. Ele apresenta a iniciativa e esclarece o escopo, as metas, a linha do tempo e os resultados.

A meta dessa sessão é definir as expectativas sobre a finalidade dos workshops e o que é necessário para que a iniciativa de BI seja bem-sucedida.

Workshops

Os workshops são reuniões interativas entre alguns membros da equipe de trabalho e os principais participantes. Um membro da equipe de trabalho modera a discussão, fazendo perguntas aos stakeholders para emitir a entrada. Os stakeholders fornecem informações sobre sua estratégia de negócios, iniciativas e soluções de BI existentes e suas necessidades de dados.

Observação

Embora um moderador deva ser proficiente em informações de elição, eles não exigem conhecimento profundo do domínio. Idealmente, todos os workshops para uma determinada área de negócios devem ser conduzidos pelo mesmo moderador.

A meta dos workshops é coletar informações suficientes dos stakeholders para descrever com precisão seus objetivos de negócios e necessidades de dados. Um workshop bem-sucedido é concluído com os participantes com a sensação de que os membros da equipe de trabalho entendem os objetivos de negócios e as necessidades de dados. Essa entrada de stakeholder é usada junto com a pesquisa independente da equipe de trabalho para concluir uma avaliação do estado atual de adoção e implementação de BI.

Aqui estão algumas considerações práticas para ajudá-lo a planejar e organizar workshops eficazes.

• Mantenha a participação no workshop focada: Não saturar reuniões com muitos participantes. Envolver muitas pessoas pode resultar em discussões prolongadas ou discussões em que apenas as personalidades mais assertivas fornecem entrada.
• Mantenha a discussão focada: Leve qualquer debate, perguntas excessivamente específicas ou comentários offline para discutir posteriormente em reuniões curtas um-a-um. Da mesma forma, identifique e acarere qualquer resistência diretamente e envolva o patrocinador executivo sempre que necessário. Manter a discussão voltada garante que os workshops se concentrem na discussão geral do planejamento estratégico e não se preocupe com pequenos detalhes.
• Seja flexível com a preparação: Dependendo do tempo e da preferência, você pode usar o material preparado para conduzir uma discussão mais eficaz. No entanto, entenda que as discussões podem ir em direções inesperadas. Se uma sessão sair do material preparado, mas ainda produzir uma entrada útil, não force a discussão de volta para uma agenda fixa. Quando os stakeholders estão focados em um ponto diferente, isso significa que é importante. Seja flexível abordando esses pontos para capturar a entrada mais valiosa.
• Documentar a entrada de stakeholders: Durante os workshops, você deve documentar as entradas dos stakeholders sobre seus objetivos de negócios e a estratégia de BI.
• Documentar as necessidades de dados corporativos: Um dos resultados da coleta de informações do workshop é uma lista de alto nível das necessidades de dados comerciais não atendidas. Primeiro, você deve organizar a lista da prioridade mais alta para a mais baixa. Determine essas áreas de foco com base nas contribuições dos acionistas e no impacto que os itens da lista têm sobre a eficácia dos negócios.

Observação

A lista de necessidades de dados priorizadas é um resultado fundamental do planejamento estratégico que, posteriormente, facilita o planejamento tático e o planejamento de soluções.

Concluir avaliações

A equipe de trabalho deve combinar pesquisas independentes e a entrada do stakeholder em descobertas resumidas. Essas constatações de metas devem transmitir uma descrição precisa do estado atual da adoção e implementação de BI (para fins de concisão, conhecido como o estado atual). Para cada área de negócios no escopo, estas descobertas devem descrever:

• Objetivos de negócios.
• Resultados-chave para medir o progresso em direção aos seus objetivos.
• Principais iniciativas de negócios, que têm como objetivo alcançar seus resultados-chave.
• Os dados corporativos precisam dar suporte às principais iniciativas.
• Ferramentas e soluções de BI que as pessoas usam para atender às suas necessidades de dados corporativos.
• Como as pessoas usam as ferramentas e as soluções e os desafios que as impedem de usar as ferramentas e soluções com eficiência.

Com uma compreensão do estado atual, a equipe de trabalho deve então prosseguir para avaliar a maturidade geral do BI e sua eficácia no suporte à estratégia de negócios. Essas avaliações abordam áreas técnicas e cultura de dados específicas. Eles também ajudam você a identificar os pontos fracos e as oportunidades em que você se concentrará em sua estratégia de BI. Para abordar esses pontos fracos e oportunidades, defina os objetivos estratégicos de BI de alto nível.

Para ajudar a identificar as áreas de foco, a equipe de trabalho realiza dois tipos de avaliação: uma avaliação da cultura de dados e uma avaliação técnica.

Conteúdo de uma avaliação

É essencial fazer uma avaliação concisa e precisa do estado atual. As avaliações devem destacar os pontos fortes e os desafios da capacidade da organização de usar dados para conduzir decisões e executar ações.

Uma avaliação de maturidade efetiva consiste no conteúdo a seguir.

• Nível de maturidade: Avalie o nível de maturidade geral em uma escala de cinco pontos de 100 (inicial) a 500 (eficiente). A pontuação representa uma avaliação subjetivo e de alto nível pela equipe de trabalho da eficácia em diferentes áreas.
• Casos de negócios: Justifique e ilustra as pontuações de nível de maturidade na avaliação. Exemplos concretos incluem ações, ferramentas e processos executados por usuários empresariais para atingir seus objetivos de negócios com os dados. A equipe de trabalho usa casos de negócios junto com descobertas resumidas para dar suporte à avaliação. Um caso de negócios normalmente consiste em:
  • Uma explicação clara do resultado desejado, e os dados corporativos precisam que o processo atual tenha como objetivo resolver.
  • Uma descrição no estado em que se está o processo geral.
  • Desafios, riscos ou ineficiências no processo atual.
• Informações complementares: Suporte às conclusões ou documenta detalhes significativos relevantes para a estratégia de BI e negócios. A equipe de trabalho documenta informações complementares para dar suporte à tomada de decisão posterior e ao planejamento tático.

Concluir a avaliação da cultura de dados

A avaliação da cultura de dados avalia o estado atual da adoção do BI. Para concluir essa avaliação, a equipe de trabalho executa as seguintes tarefas.

1. Examine as descobertas resumidas: A equipe de trabalho analisa as entradas coletadas da realização de pesquisas independentes e da execução de workshops.
2. Avalie os níveis de maturidade: A equipe de trabalho prossegue em cada uma das áreas de cultura de dados descritas nesta seção. Usando o roteiro de adoção do Fabric, eles avaliam a eficácia de cada área atribuindo uma pontuação de maturidade.
3. Justificar a avaliação subjetiva com evidências objetivas: a equipe de trabalho descreve vários casos de negócios importantes e informações de suporte que justificam sua avaliação das pontuações de maturidade de cada área.
4. Identificar pontos fracos e oportunidades: A equipe de trabalho destaca ou documenta descobertas específicas que podem refletir uma força ou um desafio específico na cultura de dados da organização. Pode ser as áreas de pontuação mais baixa ou de pontuação mais alta ou quaisquer áreas que eles sintam ter um alto impacto sobre a cultura de dados da organização. Essas principais áreas serão usadas para identificar as áreas de foco e os objetivos de BI.

Dica

Use o roteiro de adoção do Fabric para orientá-lo ao concluir a avaliação da cultura de dados. Além disso, considere outros fatores específicos para sua cultura organizacional e as maneiras como os usuários trabalham. Se você estiver procurando mais informações, consulte outras fontes confiáveis, como o DMBOK (Gerenciamento de Dados De conhecimento).

O diagrama a seguir mostra como a equipe de trabalho avalia a cultura de dados organizacionais no planejamento estratégico de BI para áreas específicas da cultura de dados.

O diagrama ilustra as seguintes áreas de cultura de dados.

Item	Descrição
	Alinhamento de negócios: Até que ponto a cultura e a estratégia de dados permitem que os usuários corporativos atinjam os objetivos comerciais.
	Patrocínio executivo: Com que eficiência uma pessoa com nível suficiente de granularidade, autoridade e influência dá suporte a soluções e iniciativas de BI para impulsionar a adoção bem-sucedida.
	COE (Centro de Excelência): Com que eficiência uma equipe de BI central habilita a comunidade de usuários e se essa equipe preencheu todas as funções de COE.
	Alfabetização de dados: Com que eficiência os usuários podem ler, interpretar e usar dados para formar opiniões e tomar decisões.
	descoberta de dados: Quão detectáveis os dados certos são, no momento certo, para as pessoas que precisam.
	Democratização de dados: Se os dados são colocados nas mãos dos usuários responsáveis por resolver problemas de negócios.
	Gerenciamento e propriedade de conteúdo: Se há uma visão clara para maneiras centralizadas e descentralizadas que os criadores de conteúdo gerenciam dados (como modelos de dados) e como eles têm suporte pelo COE.
	Escopo de distribuição de conteúdo: Se há uma visão clara de quem usa ou consome conteúdo analítico (como relatórios) e como eles têm suporte pelo COE.
	Orientação e habilitação do usuário: Se os usuários finais têm os recursos e o treinamento para usar efetivamente os dados e melhorar sua vulnerabilidade de dados.
	Comunidade de práticas: Com que eficiência as pessoas com interesse comum podem interagir e ajudar umas às outras de forma voluntária.
	Suporte ao usuário: Com que eficiência os usuários podem obter ajuda quando surgirem problemas de dados, ferramentas ou processos.
	Governança: A eficácia dos processos para monitorar o comportamento do usuário para capacitar os usuários, manter os requisitos regulatórios e atender aos requisitos internos.
	Supervisão do sistema: A eficácia da atividade administrativa diária relacionada à aplicação de diretrizes de governança, capacitação de usuários e facilitação da adoção.
	Gerenciamento de alterações: Como a alteração é tratada com eficiência, incluindo procedimentos que protegem contra interrupções e perda de produtividade devido a alterações em soluções ou processos.

Para avaliar essas áreas de cultura de dados, confira o Roteiro de adoção do Fabric. Especificamente, consulte as seções de nível de maturidade e perguntas para fazer, que orientam você a realizar avaliações.

Concluir a avaliação técnica

A avaliação técnica avalia áreas técnicas que habilitam estrategicamente o sucesso da implementação de BI. A finalidade dessa avaliação não é auditar soluções técnicas individuais nem avaliar a totalidade das áreas técnicas relacionadas ao BI. Em vez disso, a equipe de trabalho descreve o nível de maturidade e a eficácia geral para áreas estrategicamente críticas, como as descritas nesta seção. Para concluir essa avaliação, a equipe de trabalho executa as seguintes tarefas.

1. Identificar áreas técnicas: A equipe de trabalho identifica áreas técnicas específicas que são relevantes e estrategicamente importantes para o sucesso do BI a serem incluídos em sua avaliação. Alguns exemplos de áreas técnicas são descritos nessa seção e mostrados no diagrama a seguir.
2. Definir níveis de maturidade: A equipe de trabalho define os níveis de maturidade para pontuar a eficácia de alto nível para cada área técnica na avaliação. Esses níveis de maturidade devem seguir uma escala consistente, como as encontradas no modelo fornecido nos níveis de maturidade do roteiro de adoção do Fabric.
3. Examine as descobertas resumidas: A equipe de trabalho revisa as entradas coletadas realizando pesquisas independentes e executando workshops.
4. Avalie os níveis de maturidade: A equipe de trabalho avalia a eficácia de cada área atribuindo uma pontuação de maturidade.
5. Justificar a avaliação subjetiva com evidências objetivas: a equipe de trabalho descreve vários casos de negócios importantes e informações de suporte que justificam sua avaliação das pontuações de maturidade de cada área.
6. Identificar pontos fracos e oportunidades: A equipe de trabalho destaca ou documenta descobertas específicas que podem refletir uma força ou um desafio específico na implementação de BI da organização. Pode ser as áreas técnicas de pontuação mais baixa ou qualquer área que eles sintam ter um alto impacto sobre o sucesso estratégico da organização com a implementação de ferramentas e processos de BI. Essas principais áreas serão usadas para identificar as áreas de foco e os objetivos de BI.

O diagrama a seguir descreve as áreas técnicas que você pode avaliar ao definir sua estratégia de BI.

Observação

Se você estiver adotando o Microsoft Fabric, lembre-se de que muitas dessas áreas são representadas como partes separadas da plataforma de análise do Fabric.

O diagrama ilustra as seguintes áreas técnicas.

Item	Descrição
	integração de dados: com que eficiência ferramentas ou sistemas se conectam a, ingerem e transformam dados de várias fontes para criar exibições de acordo com as finalidades analíticas. Avaliar a integração de dados significa avaliar igualmente pipelines de dados corporativos e soluções de integração de dados de autoatendimento, como fluxos de dados no Power BI e fabric.
	Engenharia de dados: quão eficazes as arquiteturas atuais são para dar suporte a casos de uso analítico e adaptar-se a alterações nas necessidades de dados de negócios.
	Cência de dados: Se a organização pode usar técnicas exploratórias e sofisticadas para descobrir novos insights e se beneficiar da análise preditiva ou prescritiva.
	Armazenamento de dados:A eficácia dos bancos de dados relacionais na modelagem da lógica de negócios para dar suporte a casos de uso analítico downstream. O armazenamento de dados geralmente é considerado junto com a engenharia de dados.
	Análise em tempo real: Se a organização pode identificar, capturar e usar dados de baixa latência corretamente para fornecer uma imagem atualizada de sistemas e processos.
	Visualização de dados: Se as visualizações podem ser usadas efetivamente para reduzir o tempo de ação das experiências de relatório para usuários empresariais. As visualizações eficazes seguem as práticas recomendadas, direcionando a atenção para elementos importantes e acionáveis, permitindo que os usuários investiguem mais detalhadamente ou executem as ações corretas.
	Ações e automação: Como as tarefas de forma consistente e eficaz são automatizadas e os alertas de dados são usados para habilitar a intervenção manual em momentos críticos em um sistema ou processo. Você também deve avaliar como as soluções de BI acionáveis são, o que significa que elas permitem que os usuários de relatório executem as ações certas no momento certo.
	Gerenciamento do ciclo de vida: Com que eficiência os criadores de conteúdo podem colaborar para gerenciar e controlar alterações em soluções de BI para versões ou atualizações regulares consistentes.
	Segurança de dados: Se os ativos de dados estão em conformidade com políticas regulatórias e organizacionais para garantir que as pessoas não autorizadas não possam exibir, acessar ou compartilhar dados. A segurança de dados normalmente é avaliada junto com a proteção de informações e a prevenção contra perda de dados.
	proteção de informações: Como a organização reduz os riscos identificando e classificando informações confidenciais usando ferramentas como rótulos de confidencialidade. A proteção de informações normalmente é avaliada junto com a prevenção contra perda de dados e segurança de dados.
	Prevenção contra perda de dados (DLP): Se a organização pode impedir proativamente que os dados saiam da organização. Por exemplo, usando políticas DLP com base em um rótulo de confidencialidade ou tipo de informação confidencial. A DLP normalmente é avaliada junto com a segurança de dados e a proteção de informações.
	Gerenciamento de dados mestre : Se os campos quantitativos e os atributos de negócios são gerenciados, documentados centralmente e mantidos uniformemente em toda a organização.
	Qualidade dos dados: Se as soluções de BI e os dados são confiáveis, completos e precisos de acordo com a comunidade de usuários empresariai.
	INTELIGÊNCIA artificial (IA): Se a organização faz uso efetivo de modelos e ferramentas de IA gerativa para melhorar a produtividade em processos de BI. Além disso, se a IA é usada para fornecer insights valiosos em cargas de trabalho de análise.

Observação

As áreas técnicas descritas no diagrama não fazem parte necessariamente do BI; em vez disso, alguns são habilitadores estratégicos de uma implementação de BI bem-sucedida. Além disso, essas áreas não representam uma lista completa. Certifique-se de identificar e avaliar as áreas técnicas que são estrategicamente importantes para sua organização.

Cuidado

Ao executar a avaliação técnica, não avalie detalhes além do escopo do planejamento estratégico. Certifique-se de que todas as atividades que investigam a implementação de BI se concentrem diretamente na definição e avaliação do estado atual para definir suas áreas de foco e objetivos de BI.

Ficar muito detalhado na avaliação técnica corre o risco de colocar mensagens-chave sobre a estratégia de BI. Sempre tenha em mente as perguntas gerais, como: Para onde queremos ir? E como o BI pode dar suporte eficaz aos negócios?

Lista de verificação - Ao executar workshops e concluir avaliações, as principais decisões e ações incluem:

• Decida e comunique o formato do workshop: Descreva o número de sessões, sua duração, participantes e outros detalhes relevantes para os participantes.
• Indicar um moderador da equipe de trabalho: Decida quem da equipe de trabalho moderará os workshops. Seu objetivo é orientar as discussões e obter informações.
• Coletar entrada: Organize os workshops para que você colete informações suficientes sobre a estratégia de negócios e o estado atual da implementação e adoção de BI.
• Resumir as descobertas: Documente as entradas que justificam as avaliações. Inclua casos de negócios específicos que ilustram processos e soluções estrategicamente importantes.
• Conclua as avaliações de maturidade: Conclua as avaliações relevantes para o estado atual de adoção e implementação de BI.
• Documentar casos de negócios e informações de suporte: documente todas as evidências usadas para justificar os níveis de maturidade que você atribui em cada avaliação.

Etapa 4: Decidir sobre as áreas de foco e os objetivos de BI

Depois de executar os workshops e concluir as avaliações (etapa 3), a equipe de trabalho, juntamente com o patrocinador executivo, decide sobre as áreas de foco e os objetivos de BI a serem abordados no planejamento tático.

Observação

Embora a equipe de trabalho deva estar envolvida no esclarecimento e na documentação das áreas de foco e dos objetivos, ela não é responsável por defini-los. O patrocinador executivo e os tomadores de decisão equivalentes possuem essas decisões. O patrocinador executivo e outros tomadores de decisão têm autoridade para decidir e alocar recursos para cumprir essas áreas de foco e objetivos.

Decidir sobre áreas de foco estratégico

As avaliações devem identificar claramente os pontos fracos e as oportunidades na cultura de dados ou nas áreas técnicas para que possam ser o foco da estratégia de BI. Com base nos pontos fracos e nas oportunidades das avaliações, trabalhe com os principais tomadores de decisão, como seu patrocinador executivo, para decidir quais das áreas são as áreas de foco que você pretende melhorar no curto prazo. Com esse foco, você busca um progresso sustentável e incremental em direção aos seus objetivos de BI.

Decidir sobre objetivos estratégicos de BI

Na última etapa do planejamento estratégico de BI, para cada uma das áreas de foco, a equipe de trabalho define vários objetivos a serem alcançados nos próximos 12 a 18 meses. Normalmente, esses objetivos representam o estado futuro previsto e o crescimento do nível de maturidade.

Dica

Para as áreas de cultura de dados, recomendamos que você defina seus objetivos usando o roteiro de adoção do Fabric. Ele pode ajudá-lo a identificar o nível de maturidade que você deve atingir para o estado futuro desejado. No entanto, não é realista visar um nível 500 para cada categoria. Em vez disso, procure um aumento de nível de maturidade possível no próximo período de planejamento.

Para as áreas técnicas, recomendamos que você defina seus objetivos usando as escalas de maturidade descritas na avaliação técnica pela equipe de trabalho.

Exemplos de objetivos estratégicos de BI

Veja alguns exemplos de objetivos estratégicos de BI.

• Melhore o suporte executivo de iniciativas e soluções de BI.
• Melhore a eficácia do COE.
• Crie uma estratégia e uma estrutura claras de propriedade de conteúdo.
• Entenda e monitore melhor o comportamento do usuário com os dados para melhorar a governança.
• Migre de soluções de análise descritiva para soluções de análise preditiva.
• Melhore os processos de tomada de decisão com uma visualização de dados mais eficaz.
• Expanda o número de criadores de conteúdo efetivos para melhorar o tempo de entrega e o valor comercial obtido das soluções de BI.

Antes de concluir o planejamento estratégico, a equipe de trabalho deve alinhar as áreas de foco e os objetivos de BI decididos com os stakeholders e os executivos.

Alinhar-se com stakeholders e executivos

É fundamental que as avaliações finais e as decisões sejam compartilhadas com os stakeholders. No hub de comunicação, os stakeholders podem acompanhar de forma assíncrona o progresso dessas entregas e contribuir com comentários. No entanto, você deve concluir o planejamento estratégico apresentando as avaliações e as áreas de foco aos stakeholders e executivos.

As seções a seguir descrevem como você se alinha com stakeholders e executivos.

Conduzir uma sessão de alinhamento

A sessão de alinhamento é a reunião final para cada área de negócios. Cada sessão de alinhamento envolve os principais stakeholders e o patrocinador executivo, que analisam as avaliações feitas pela equipe de trabalho.

A meta dessa sessão é chegar a um consenso sobre as conclusões e avaliações, bem como sobre as áreas de foco e os objetivos acordados para o BI.

Observação

Certifique-se de que os stakeholders entendam que a estratégia de BI não é final e inaltera. Enfatize que a estratégia de BI evolui junto com os negócios e a tecnologia. O ideal é que os mesmos stakeholders continuem a participar deste exercício iterativo.

Preparar e apresentar um resumo executivo

O resumo executivo normalmente é entregue pelo patrocinador executivo a outros executivos responsáveis pela estratégia geral de negócios. O patrocinador executivo descreve os resultados da avaliação e descreve os principais desafios e oportunidades que justificam as áreas de foco identificadas. É importante ressaltar que o patrocinador executivo descreve as próximas etapas para começar a fazer um progresso acionável em direção ao estado futuro.

A meta dessa sessão é obter o alinhamento e a aprovação dos executivos em relação aos resultados do planejamento estratégico e às próximas etapas.

Prosseguir com o planejamento tático

Depois de identificar suas áreas e objetivos de foco de BI, você concluiu o planejamento estratégico. A próxima etapa é identificar metas para ajudar você a progredir em direção aos seus objetivos de BI, o que é feito por meio de um planejamento tático.

Lista de verificação – Ao decidir áreas e objetivos de foco de BI, as principais decisões e ações incluem:

• Coletar uma lista de oportunidades e necessidades de dados de negócios: Criar uma lista consolidada e priorizada das necessidades de dados corporativos, pontos problemáticos e oportunidades. Essa saída é usada no planejamento tático.
• Decidir sobre os objetivos estratégicos de BI: trabalhe com seu patrocinador executivo e outros tomadores de decisão para identificar objetivos de BI de alto nível para os próximos 12 a 18 meses.
• Alinhar-se com os stakeholders: Obtenha um acordo de consenso de que as avaliações e outras entregas são precisas.
• Alinhar-se com executivos: Obtenha aprovações sobre os resultados do planejamento estratégico e as próximas etapas.

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No próximo artigo desta série, saiba como conduzir o planejamento tático de BI.