Planejamento da implementação do Power BI: estratégia de BI

Observação

Este artigo faz parte da série de artigos sobre o Planejamento de implantação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para ter uma introdução a essa série, confira Planejamento de implementação do Power BI.

Este artigo apresenta a série de artigos sobre estratégia de BI (business intelligence). A série sobre estratégia de BI é destinada a vários públicos-alvo:

• Liderança executiva: pessoas responsáveis pela definição de metas e estratégias organizacionais, como o patrocinador executivo do Microsoft Fabric ou do Power BI ou um CEO (diretor executivo), CIO (diretor de informações) ou um CDO (diretor de dados).
• Diretores ou gerentes de BI e análise: tomadores de decisão responsáveis por supervisionar o programa de BI e o planejamento estratégico de BI.
• Equipes de COE (Centro de Excelência), TI e BI: as equipes responsáveis pelo planejamento tático, medição e monitoramento do progresso em direção aos resultados-chave de BI. Essas equipes também planejam as principais iniciativas e soluções.
• SMEs (especialistas no assunto) e proprietários e criadores de conteúdo: equipes e pessoas que são defensores da análise em uma equipe ou um departamento e realizam o planejamento da solução de BI. Essas equipes e pessoas são responsáveis por dar suporte à estratégia e às necessidades de dados de sua área de negócios.

Definir sua estratégia de BI é essencial para obter o máximo de valor comercial dos dados e da análise. É importante ter uma estratégia de BI claramente definida para garantir que os esforços estejam alinhados com as prioridades organizacionais. Em algumas circunstâncias, isso é particularmente importante.

Recomendamos que você preste atenção especial a estes artigos, caso sua organização esteja:

• Migrando para, ou implementando, o Fabric ou o Power BI pela primeira vez: uma estratégia clara de BI é crucial para a implementação bem-sucedida de qualquer nova plataforma ou ferramenta.
• Experimentando um crescimento significativo do uso do Fabric ou do Power BI: uma estratégia de BI traz clareza e estrutura para a adoção orgânica, ajudando a capacitar os usuários e, ao mesmo tempo, reduzindo os riscos.
• Buscando adotar o modelo controlado por dados ou alcançar a transformação digital: uma estratégia de BI é crítica para modernizar sua organização e ajudar você a obter uma vantagem competitiva.
• Enfrentando mudanças tecnológicas ou de negócios significativas: planejar sua estratégia de BI garante que sua organização possa usar a mudança como um impulso e não como um obstáculo.
• Reavaliando sua estratégia de negócios: a estratégia de negócios deve influenciar a estratégia de BI, o que, por sua vez, pode resultar em mudanças na sua estratégia de negócios. Todas as estratégias devem estar alinhadas para atingir seus objetivos organizacionais.

Em resumo, esta série de artigos trata da definição de uma estratégia de BI. Ela descreve o que é uma estratégia de BI, por que ela é importante e como você pode planejar a sua. Os artigos desta série destinam-se a complementar o roteiro de adoção do Fabric.

Adotar o modelo controlado por dados com uma estratégia de BI

A adoção e a implementação bem-sucedidas de soluções analíticas ajudam uma organização a atingir seus objetivos de negócios. Para uma adoção e uma implementação bem-sucedidas, você precisa ter uma estratégia de BI. Às vezes, uma estratégia de BI pode ser descrita como uma estratégia de análise ou se tornando controlada por dados.

Uma estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises a fim de permitir que os usuários atinjam melhor os objetivos de negócios. Uma estratégia de BI eficaz garante que os dados e as análises deem suporte à sua estratégia de negócios.

Relação entre estratégia de BI e estratégia de negócios

Sua estratégia de negócios deve fornecer informações diretamente à sua estratégia de BI. À medida que seus objetivos de negócios evoluem, seus processos e ferramentas de BI também podem precisar evoluir, especialmente à medida que novos dados precisam surgir. As novas oportunidades e os insights aprendidos com as soluções de BI também podem levar a mudanças na sua estratégia de negócios. É essencial entender a relação entre as estratégias de negócios e de BI e dar suporte a elas, a fim de criar soluções de BI valiosas e garantir que as pessoas as usem com eficiência.

O diagrama a seguir mostra como uma estratégia de BI dá suporte à estratégia de negócios capacitando os usuários empresariais.

O diagrama ilustra os conceitos a seguir.

Item	Descrição
	A estratégia de negócios descreve como a organização atingirá os objetivos de negócios.
	A estratégia de negócios fornece informações diretamente à estratégia de BI. A principal finalidade da estratégia de BI é dar suporte e, potencialmente, fornecer informações à estratégia de negócios.
	A estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises.
	Os objetivos de BI definem como o BI dará suporte aos objetivos de negócios. Os objetivos de BI descrevem o estado futuro desejado do ambiente de BI.
	Para avançar em direção os seus objetivos de BI, identifique e descreva os resultados-chave de BI que você quer atingir em um período específico. Esses resultados-chave descrevem caminhos para o estado futuro desejado.
	Para obter seus resultados-chave de BI, planeje e implemente soluções e iniciativas de BI. Uma solução pode ser desenvolvida por uma equipe central de TI ou BI ou por um membro da comunidade de práticas como uma solução de autoatendimento.
	A finalidade das soluções e iniciativas de BI é permitir que os usuários empresariais obtenham seus resultados-chave.
	Os usuários empresariais usam soluções e iniciativas de BI para tomar decisões informadas que resultam em ações efetivas.
	Os usuários empresariais dão continuidade à estratégia de negócios com os resultados obtidos. Eles obtêm esses resultados executando as ações certas no momento certo, o que é possibilitado em parte por uma estratégia de BI eficaz.

Observação

Na estrutura de objetivos e resultados principais (OKRs), objetivos são descrições claras e de alto nível do que você deseja alcançar. Em contraste, resultados principais são resultados específicos e alcançáveis para medir o progresso em direção a um de seus objetivos.

Além disso, iniciativas ou soluções são processos ou ferramentas criados para ajudá-lo a alcançar um ou mais resultados principais. As soluções atendem às necessidades específicas de dados dos usuários. Uma solução pode assumir várias formas, como um pipeline de dados, um data lakehouse ou um modelo semântico ou um relatório do Power BI.

Para obter mais informações sobre OKRs, consulte Conheça OKRs (Microsoft Viva Goals).

Considere o exemplo de alto nível a seguir de uma organização hipotética.

Área	Exemplo
Estratégia de negócios	O objetivo organizacional é aprimorar a satisfação do cliente e reduzir a rotatividade de clientes. Uma estratégia de negócios para atingir esse objetivo é reduzir o número de entregas atrasadas para os clientes.
Estratégia de BI	• Objetivo de BI: para dar suporte à estratégia de negócios, o objetivo de BI é aprimorar a eficácia dos relatórios de pedidos e entregas. • Resultados-chave de BI: Para atingir o objetivo de BI, a organização define resultados-chave de BI específicos para o trimestre. Um dos resultados-chave é a redução em 80% do tempo de produção de relatórios sobre entregas no prazo, de modo que os relatórios estejam disponíveis diariamente, em vez de semanalmente. Outro resultado-chave é o fornecimento de dados combinados de estoque e pedidos para o maior centro de distribuição. Os planejadores de demanda podem usar dados de estoque para melhorar o planejamento de entrega. • Soluções e iniciativas de BI: para alcançar esses resultados-chave de BI, a organização planeja soluções e iniciativas de BI, como a implementação de pipelines de dados automatizados e um data lakehouse consolidado que armazena pedidos prontos para o negócio e dados de estoque para dar suporte a relatórios e análises. Eles implementam um programa de treinamento para permitir que os usuários aproveitem ao máximo os novos dados disponíveis.
Usuários empresariais	Com a ajuda dessas soluções e iniciativas de BI, os usuários empresariais podem identificar e mitigar com mais eficiência as possíveis entregas atrasadas. Essas soluções resultam em menos entregas atrasadas e maior satisfação do cliente, permitindo que a organização alcance o progresso em relação aos objetivos de negócios.

Relação entre a estratégia de BI e a estratégia de dados

Sua estratégia de BI descreve como a adoção bem-sucedida do Fabric e a implementação do Power BI fornecerão valor de negócios à sua organização. No entanto, uma estratégia de BI inclui ferramentas e tecnologias. Embora sua estratégia de BI possa começar de baixo, ela poderá crescer para abranger todos os seus dados analíticos, ferramentas e processos quando você tiver sucesso. Além disso, os conceitos de uma estratégia de BI também são importantes em uma estratégia de dados mais ampla. Enquanto uma estratégia de BI aborda o uso de dados e ferramentas para fins analíticos, uma estratégia de dados se preocupa com o gerenciamento e o uso mais amplos de dados na organização. Portanto, sua estratégia de BI é um subconjunto da sua estratégia de dados, pois eles compartilham muitos conceitos relacionados.

O diagrama a seguir descreve como uma estratégia de BI é um subconjunto de uma estratégia de dados e como eles compartilham conceitos relacionados à cultura e à tecnologia de dados.

O diagrama ilustra os conceitos a seguir.

Item	Descrição
	Uma estratégia de dados descreve as áreas de foco e os objetivos para o uso e o gerenciamento mais amplos de dados em uma organização. Uma estratégia de dados abrange mais do que apenas BI.
	A estratégia de BI é um subconjunto de uma estratégia de dados.
	A cultura de dados é importante em uma estratégia de BI e em uma estratégia de dados. Diferentes áreas de cultura de dados descrevem uma visão de comportamentos, valores e processos que permitem que as pessoas trabalhem efetivamente com os dados. Um exemplo de área de cultura de dados é o letramento em dados.
	A tecnologia é importante tanto em uma estratégia de BI quanto em uma estratégia de dados. Diferentes áreas técnicas dão suporte aos casos de uso e às necessidades de dados corporativos. Um exemplo de área técnica é a visualização de dados.

Uma estratégia de BI pode abranger muitas áreas técnicas e de cultura de dados. No entanto, ao planejar sua estratégia de BI, você deve ter cuidado para não tentar abordar muitas dessas áreas logo no início. Uma estratégia de BI bem-sucedida começa de baixo. Ela se concentra em algumas áreas de foco e amplia o escopo ao longo do tempo, garantindo um progresso consistente. Posteriormente, à medida que você experimentar um sucesso sustentável com sua estratégia de BI, ela poderá evoluir de modo incremental a fim de abranger mais áreas.

Importante

Esta série de artigos sobre estratégia de BI se concentra na carga de trabalho do Power BI no Fabric. No entanto, planejar uma estratégia de BI é um exercício independente de tecnologia. Assim, os conceitos descritos nos artigos podem ser aplicados independentemente das ferramentas e tecnologias de BI escolhidas.

Como definir uma estratégia de BI

Há muitas maneiras de definir uma estratégia de BI. Normalmente, ao definir uma estratégia de BI, você começa identificando as áreas de foco para as quais descreve seus objetivos de BI. Com base nesses objetivos, defina ações priorizadas e com prazos nos resultados-chave. Para atingir esses objetivos, crie soluções e aplique iniciativas específicas. Em seguida, escale incrementalmente sua estratégia de BI para abranger mais áreas de foco e objetivos adicionais à medida que obtém sucesso.

O diagrama a seguir descreve como você pode definir sua estratégia de BI em três níveis de planejamento diferentes, conforme indicado.

O diagrama ilustra os três níveis de planejamento a seguir.

Item	Descrição
	Planejamento estratégico: você começa definindo suas áreas de foco e objetivos estratégicos de BI e como eles dão suporte à estratégia de negócios. Esses objetivos de BI são descrições de alto nível do que você quer alcançar e o motivo.
	Planejamento tático: identifique seus resultados-chave específicos de BI. Esses resultados-chave são ações específicas, mensuráveis e de curto prazo que descrevem como você avançará em direção aos seus objetivos estratégicos de BI de longo prazo.
	Planejamento de soluções: as soluções e as iniciativas de BI que você cria devem ser um resultado direto do planejamento tático. Essas soluções permitem que você alcance seus resultados-chave de BI e avance em direção aos seus objetivos de BI.

Importante

Definir uma estratégia de BI exige priorização, planejamento e envolvimento ativo de muitas equipes e pessoas em toda a organização.

Exemplo de estratégia de BI

O exemplo hipotético de alto nível a seguir explica como você pode fazer a transição de objetivos de negócios para objetivos de BI. Em seguida, ele explica como fazer a transição dos objetivos de BI para os resultados-chave e, em seguida, para as soluções e iniciativas de BI.

Objetivos e estratégia de negócios

Nesse exemplo, a organização definiu um objetivo para aumentar a eficácia das vendas. Uma estratégia que a empresa usa para atingir esse objetivo é vender mais produtos de alta margem para seus principais clientes.

Áreas de foco e objetivos de BI

Para alcançar a estratégia de negócios, a organização deseja que os vendedores adotem a tomada de decisões controlada por dados. Para isso, a equipe de BI trabalha com as equipes de vendas para entender suas necessidades de dados e definir áreas de foco e objetivos estratégicos de BI de longo prazo.

Neste exemplo, as áreas de foco e os objetivos de BI são:

• Letramento em dados: aprimorar a capacidade dos vendedores de tomar decisões com base em dados e visualizações de relatório.
• Propriedade do conteúdo: esclarecer quem é o proprietário dos dados e dos itens de relatório para diferentes casos de uso.
• Orientação e capacitação do usuário: capacite com mais eficiência os vendedores com as habilidades e as ferramentas para responder às perguntas com os dados.
• Governança: equilibre com mais eficiência o risco de governança e a capacitação das equipes de vendas.
• Engenharia de dados: crie uma exibição unificada dos dados de vendas e rentabilidade para análise.

Observação

Neste exemplo, muitos outros fatores podem ser importantes. No entanto, a organização identificou essas áreas de foco e objetivos específicos para dar suporte à estratégia de negócios.

Principais-chave

Para atingir seus objetivos de BI, a equipe de BI realiza um planejamento tático para identificar e descrever seus resultados-chave de curto prazo. A equipe de BI cria um programa introdutório de letramento em dados para os vendedores. Além disso, a equipe de BI cria um plano de capacitação de usuários e um plano de responsabilidade para os vendedores que desejam executar análises de autoatendimento. Esses planos permitem que os vendedores solicitem acesso aos dados depois de concluírem materiais de treinamento específicos e assinarem uma confirmação de usuário de autoatendimento.

Neste exemplo, os resultados-chave de BI no primeiro trimestre são:

• Letramento em dados: garantir que 90% dos vendedores concluam o programa de letramento em dados.
• Propriedade do conteúdo: identifique um campeão em cada equipe de vendas e treine os campeões para se conectarem a modelos semânticos centralizados e criarem seus próprios relatórios.
• Orientação e capacitação de usuários: crie um portal centralizado no primeiro trimestre para compartilhar recursos de treinamento, arquivos de modelos e hospedar sessões semanais de P e R no horário comercial.
• Governança: reduza em 20% as atividades de exportação dos vendedores a partir de relatórios centralizados.
• Engenharia de dados: escolha uma arquitetura para consolidar dados de vendas e lucratividade.
• Segurança de dados: defina e implemente as regras de segurança de dados para os dados de vendas e lucratividade que os vendedores usarão.
• Proteção de informações e DLP (prevenção contra perda de dados): definir como os criadores de conteúdo devem endossar o conteúdo promovendo ou certificando itens de dados. Realize uma investigação para saber se a organização precisa de rótulos de confidencialidade e políticas DLP.

Principais iniciativas e soluções

Para alcançar seus resultados-chave, a organização pretende adotar as principais iniciativas a seguir ou projetar e implantar as seguintes soluções de BI.

• As equipes centrais de BI projetarão e iniciarão uma prova de conceito para uma arquitetura medallion lakehouse para armazenar os dados de vendas e lucratividade.
• As equipes centrais de BI publicarão um modelo semântico empresarial como um modelo semântico do Power BI que inclui todos os dados necessários para os relatórios centrais e os principais cenários de relatórios de autoatendimento.
• As equipes centrais de BI elaborarão um protótipo de solução de monitoramento em todo o locatário para as atividades do usuário com base nos dados do log de atividades do Power BI.
• As regras de segurança aplicadas ao modelo semântico do Power BI impõem que os vendedores só podem acessar os dados de seus clientes designados.
• As equipes centrais de BI criarão relatórios centrais que mostram as vendas agregadas e a rentabilidade em todas as regiões e grupos de produtos. Esses relatórios centrais darão suporte a análises mais sofisticadas por meio de visualizações interativas.

Observação

Este exemplo descreve um cenário simples com a finalidade de explicar os três níveis de planejamento de uma estratégia de BI. Na realidade, é provável que seus objetivos estratégicos de BI, seus resultados-chave e suas principais iniciativas e soluções sejam mais complexos.

Planejar uma estratégia de BI de maneira iterativa

Sua estratégia de BI deve evoluir conforme você se expande e as experiências da sua organização mudam. Por esses motivos, planejar a estratégia de BI é um processo contínuo e iterativo.

Planejar sua estratégia de BI de maneira iterativa é útil por dois motivos.

• Progresso incremental: defina sua estratégia de BI concentrando-se em suas áreas de foco e dividindo-as em partes gerenciáveis. Você pode implementar essas partes em fases e concluí-las de maneira incremental em vários ciclos de aprimoramento contínuo. A cada ciclo, você pode avaliar o progresso e as lições aprendidas a fim de expandir sua estratégia de modo sustentável. Por outro lado, uma abordagem total pode causar uma sobrecarga, perdendo as forças antes de gerar valor.
• Superação das mudanças: acompanhe as mudanças na tecnologia e na estratégia de negócios. As fases de planejamento e implementação iterativas podem ajudar sua estratégia a permanecer relevante para as necessidades de dados de negócios. Por outro lado, planos estratégicos detalhados e de vários anos podem ficar desatualizados rapidamente.

Não é realista esperar que um planejamento abrangente e de longo prazo sobreviva além de 12 a 18 meses. Por exemplo, a tentativa de criar um plano completo de três a cinco anos pode resultar no excesso de investimentos, além da incapacidade de acompanhar as mudanças e de dar suporte a elas na sua estratégia de negócios. Em vez disso, você deve definir e operacionalizar suas estratégias usando abordagens iterativas, com resultados possíveis em um período máximo de 18 meses.

Há várias maneiras de planejar sua estratégia de BI de maneira iterativa. Uma abordagem comum é agendar as revisões de planejamento em períodos que se alinhem aos processos de planejamento existentes na organização.

O diagrama a seguir descreve as recomendações de como você pode agendar as revisões de planejamento.

O diagrama descreve como você pode estruturar sua estratégia de BI de maneira iterativa planejando os conceitos a seguir.

Item	Descrição
	Evite o planejamento detalhado de longo prazo: planos detalhados de longo prazo podem ficar desatualizados à medida que as prioridades de tecnologia e de negócios mudam.
	Planejamento estratégico (a cada 12-18 meses): esse planejamento de alto nível concentra-se no alinhamento dos objetivos de negócios e dos objetivos de BI. É importante alinhar esse planejamento estratégico com outros processos de negócios anuais, como períodos de orçamento.
	Planejamento tático (a cada 1-3 meses): as sessões de planejamento mensais ou trimestrais se concentram na avaliação definindo os resultados-chave específicos, acionáveis e que estão vinculados ao período de planejamento. Esse planejamento deve levar em conta o feedback iterativo dos negócios e as mudanças nos negócios ou na tecnologia.
	Aprimoramento contínuo (todos os meses): as sessões mensais têm como foco os comentários e as mudanças urgentes que afetam o planejamento contínuo. Se necessário, os tomadores de decisão podem tomar decisões, executar ações corretivas ou influenciar o planejamento contínuo.

Como planejar uma estratégia de BI

Esta série de artigos apresenta uma estrutura organizada que ajuda você a planejar os três níveis da sua estratégia de BI, conforme descrito no diagrama a seguir.

O diagrama mostra três níveis de planejamento da estratégia de BI, que são descritos em artigos separados. Recomendamos que você leia os artigos na ordem a seguir.

1. Planejamento estratégico de BI: esse artigo descreve como você pode formar uma equipe de trabalho para conduzir a iniciativa para definir sua estratégia de BI. A equipe de trabalho prepara workshops com os principais stakeholders para entender e documentar a estratégia de negócios. Em seguida, a equipe avalia a eficácia do BI no suporte à estratégia de negócios. Essa avaliação ajuda a definir as áreas de foco e os objetivos estratégicos de BI. Após o planejamento estratégico, a equipe de trabalho prossegue para o planejamento tático.
2. Planejamento tático de BI: esse artigo descreve como a equipe de trabalho pode identificar os principais resultados mensuráveis e com tempo determinado para alcançar os objetivos do BI. Como parte desses resultados-chave, a equipe de trabalho cria um backlog priorizado de soluções de BI e principais iniciativas. Por fim, a equipe de trabalho se compromete em revisar o planejamento tático a cada trimestre. Após o planejamento tático, você segue para o planejamento da solução.
3. Planejamento da solução de BI: esse artigo descreve como projetar e criar soluções de BI que dão suporte aos resultados-chave de BI. Primeiro, você monta uma equipe de projeto responsável por uma solução na lista de pendências priorizada de soluções. Em seguida, a equipe do projeto reúne os requisitos para definir o design da solução. Em seguida, ela planeja a implantação e realiza uma POC (prova de conceito) da solução para validar as suposições. Se a POC for bem-sucedida, a equipe de projeto criará e testará o conteúdo com ciclos iterativos que integram gradualmente a comunidade de usuários. Quando estiver pronta, a equipe de projeto implantará a solução em produção, dando suporte e monitorando-a, conforme necessário.

Dica

Antes de ler os artigos de estratégia de BI, recomendamos que você já esteja familiarizado com o roteiro de adoção do Fabric. O roteiro de adoção descreve considerações para alcançar a adoção do Fabric e uma cultura de dados íntegra. Esses artigos sobre estratégia de BI se baseiam no roteiro de adoção.

Conteúdo relacionado

No próximo artigo desta série, saiba mais sobre o planejamento estratégico de BI.