Delen via

Een aangepaste connector en connectoractie maken (preview)

  • Artikel

Belangrijk

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Dit artikel biedt beknopte instructies waarmee u snel kunt beginnen met het bouwen van een Microsoft Power Platform-connector met behulp van uw toepassings-API's, zodat u Copilot voor Sales kunt uitbreiden. Ga naar Overzicht van connectors voor meer informatie over connectors.

Nadat u uw aangepaste connector hebt gebouwd, moet u in Microsoft Copilot Studio een actie maken, deze inschakelen voor uw gebruikers en deze laten certificeren.

Een aangepaste connector maken en testen in Microsoft Power Platform

Download het OpenAI-bestand om snel aan de slag te gaan met de connectoracties die nodig zijn om Copilot voor Sales uit te breiden. Het OpenAI-bestand bevat swagger voor een API die is ontworpen om inhoudssuggesties in een e-mail te ontvangen. U kunt deze negeren omdat de gebruikersinterface van Copilot voor Sales de API niet ondersteunt.

U kunt een aangepaste connector maken vanuit Power Apps of Power Automate.

Zorg ervoor dat u een omgeving gebruikt waarin Dynamics 365-apps zijn ingeschakeld omdat omgevingen van dit type worden gebruikt in de Outlook-invoegtoepassing voor Copilot voor Sales. Omgevingen zonder Dynamics 365-apps, zoals de standaardomgeving, worden niet ondersteund voor aangepaste connectoren. Zie Een omgeving met een database maken om een nieuwe omgeving te maken waarin Dynamics 365-apps zijn ingeschakeld.

Zorg er bij het instellen van verificatie voor de connector voor dat u het OAuth 2.0-verificatietype en Microsoft Entra ID gebruikt als verificatieprovider. (Microsoft Entra ID was voorheen bekend als Azure Active Directory of Azure AD .) Op deze manier kan uw back-endservice Microsoft Entra ID-tokens ontvangen die vervolgens kunnen worden uitgewisseld wanneer Microsoft-services zoals Microsoft Graph worden aangeroepen. De connector en de back-endservice zijn beveiligd met twee verschillende toepassingsregistraties, zoals beschreven in Microsoft Entra ID-verificatie instellen.

Voor de stappen om een aangepaste connector te maken, verificatie in te stellen en de connector te testen, gaat u naar Een aangepaste connector maken op basis van een OpenAPI-definitie.

Notitie

Om automatisch een verbinding voor connectorinvoegtoepassingen te maken met behulp van Microsoft Entra ID, moet u Namens-aanmelding inschakelen instellen op waar in het gedeelte Beveiliging van de aangepaste connector. Zie Verbindingen beheren voor meer informatie

Een actie maken en publiceren in Copilot Studio

Acties bepalen welke bewerkingen worden uitgevoerd met de aangepaste inzichten en gegevensbronnen, zoals de aangepaste connectors die u hebt gebouwd. Hiermee kan Copilot voor Sales identificeren uit welke externe bronnen inzichten moeten worden gehaald om de Copilot voor Sales-ervaring te verrijken. U kunt acties maken op basis van de connector die u hebt ontwikkeld met Copilot Studio. Ga voor meer informatie naar Copilot-invoegtoepassingen maken en configureren.

Notitie

Als Copilot voor Sales momenteel niet in Copilot Studio wordt weergegeven, vraagt u uw beheerder om de verbeterde Teams-app voor Copilot voor Sales te implementeren.

De connectoractie inschakelen voor gebruikers

Om te zorgen dat Copilot voor Sales-gebruikers een connectoractie die is gepubliceerd in Copilot Studio kunnen openen, moet deze worden ingeschakeld door een Copilot voor Sales-beheerder. Als u een connectoractie voor uw copilot-gebruikers wilt inschakelen, vraagt u uw beheerder om deze stappen te volgen.

Notitie

  • Het kan tot vier uur duren voordat acties die door uw beheerder zijn ingeschakeld, worden opgenomen in Copilot voor Sales-ervaringen.
  • Wanneer u een connectoractie inschakelt voor Copilot voor Sales, kunnen Copilot voor Sales-gebruikers in Microsoft 365- en Teams-toepassingen mogelijk gegevens verzenden en ontvangen van externe bronnen met behulp van Copilot voor Sales, zelfs als dezelfde connectoractie niet is toegestaan voor direct gebruik met Microsoft 365. Het wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat een connectoractie voldoet aan het beleid van uw organisatie voordat u deze inschakelt.
  • De gegevens en inzichten die connectoracties opleveren voor Copilot voor Sales-ervaringen worden aangestuurd door derden. Ze kunnen onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en/of privacybeleidsregels van derden. We raden u aan deze connectoracties te controleren op naleving van het beleid van uw organisatie.

Laat uw connector en actie certificeren (optioneel)

Wanneer u een aangepaste connector en connectoractie maakt in Copilot Studio, worden deze toegankelijk in uw tenant. Als u uw connector en actie beschikbaar wilt maken voor alle Copilot voor Sales-gebruikers, moet u deze laten certificeren. Meer informatie over het laten certificeren van uw Power Platform-connector en -invoegtoepassing. Om uw connector en actie te laten certificeren, moet u connector- en invoegtoepassingsbestanden van Power Platform voor certificering voorbereiden.

Microsoft 365 Copilot voor Sales uitbreiden met partnertoepassingen
Copilot voor Sales-uitbreidingen bouwen