Delen via

Beheer extensies voor Microsoft 365 Copilot voor Sales (preview)

  • Artikel

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Copilot Studio kan worden gebruikt om Microsoft 365 Copilot voor Sales uit te breiden met acties of plug-ins. Deze plug-ins kunnen binnen uw onderneming worden ontwikkeld of afkomstig zijn van Microsoft en andere partners.

Voor meer informatie over connector-plug-ins, zie agent connectors, acties en extensies overzicht (preview).

Als a Microsoft 365 Copilot voor Sales Beheerder, kunt u plug-ins voor Microsoft 365 Copilot voor Sales beheren binnen uw CRM-instantie door specifieke plug-ins in of uit te schakelen vanuit Copilot Studio.

Notitie

Door een connectoractie voor Microsoft 365 Copilot voor Sales in te schakelen, staat u mogelijk toe dat Microsoft 365 Copilot voor Sales-gebruikers in Microsoft 365 en Teams-toepassingen gegevens van externe bronnen verzenden en ontvangen met behulp van Microsoft 365 Copilot voor Sales. Gegevensoverdracht kan zelfs plaatsvinden als dezelfde connectoractie niet is toegestaan voor direct gebruik met Microsoft 365. U moet ervoor zorgen dat deze actie voldoet aan het beleid van uw organisatie voordat u deze inschakelt.

De gegevens en inzichten die connectoracties opleveren voor Microsoft 365 Copilot voor Sales-ervaringen worden aangestuurd door derden en kunnen onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en/of privacybeleidsregels van derden. We raden u aan connectoracties te controleren op naleving van het beleid van uw organisatie.

Wie kan plugins beheren voor Microsoft 365 Copilot voor Sales?

Om plugins voor Microsoft 365 Copilot voor Sales in Copilot Studio te beheren, moet u:

Schakel een plugin in voor Microsoft 365 Copilot voor Sales

  1. Aanmelden bij Copilot Studio.

  2. Selecteer de juiste Power Platform-omgeving voor uw CRM-exemplaar:

  3. Selecteer Copilot voor Sales>Beheren. Hier ziet u alle invoegtoepassingen die zijn ingeschakeld in deze omgeving.

  4. Selecteer Invoegtoepassingen inschakelen.

  5. Zoek en selecteer de invoegtoepassing die u wilt inschakelen. U kunt de informatie over de plug-in bekijken en ervoor kiezen deze in te schakelen.

  6. Gebruik de schakeloptie Invoegtoepassing inschakelen om de invoegtoepassing in te schakelen.

  7. Selecteer de gebruikers waarvoor u de invoegtoepassing wilt inschakelen. U kunt een van de volgende drie opties gebruiken:

    • Alleen agent beheerders (standaard)
    • Hele organisatie
    • Specifieke gebruikers/groepen

    Notitie

    Als een plugin is ingeschakeld, is deze automatisch ingeschakeld voor alle agent beheerders.

  8. Selecteer Opslaan. Hierdoor wordt de plug-in ingeschakeld voor de gebruikers die u hebt geselecteerd. U moet ook het volgende doen:

    De invoegtoepassing is nu voor alle gebruikers ingeschakeld.

Een beveiligingsrol toewijzen aan gebruiker

Nadat u een plug-in voor een gebruiker hebt ingeschakeld, moet u de juiste beveiligingsmachtigingen toevoegen, zodat de gebruiker de plug-in kan gebruiken. Wijs de rol Microsoft Copilot gebruiker toe aan de gebruiker. Zie gebruikersbeveiliging configureren in een omgeving voor meer informatie.

Een plugin uitschakelen voor Microsoft 365 Copilot voor Sales

  1. Aanmelden bij Copilot Studio.

  2. Selecteer de juiste Power Platform-omgeving voor uw CRM-exemplaar:

  3. Selecteer Copilot voor Sales>Beheren. Hier ziet u alle invoegtoepassingen die zijn ingeschakeld in deze omgeving.

  4. Selecteer de invoegtoepassing die u wilt uitschakelen.

  5. Gebruik de schakeloptie Invoegtoepassing inschakelen om de invoegtoepassing uit te schakelen.

  6. Selecteer Opslaan.

Hiermee wordt de plugin in Microsoft 365 Copilot voor Sales uitgeschakeld. Het kan enkele minuten duren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Gerelateerde inhoud