Projectvoortgang en prestaties bewaken
Met de functie Onderhanden werk (OHW) kunt u de financiële waarde van lopende projecten in het grootboek schatten.
Naarmate een project vordert, worden materialen en resources verbruikt en treden kosten op die u naar het project moeten boeken. In veel gevallen kunt u kosten voor een project boeken voordat u factureert. Maar als u alleen kosten boekt, klopt uw financiële afschrift niet. Om de werkelijke waarde van het project bij te houden, berekent u OHW en boekt u deze in het grootboek. Hieronder volgen de standaard WIP-methoden:
- Kostenwaarde
- Verkoopwaarde
- Herkenbare kosten
- Percentage van voltooiing
- Voltooid contract
U kunt ook een OHW-methode maken die voldoet aan de behoeften van uw organisatie en deze instellen als de standaard. Zie voor meer informatie OHW-methoden.
Als u het resultaat met een andere methode wilt bekijken, kunt u de methode wijzigen en OHW opnieuw berekenen. U kunt OHW zo vaak opnieuw berekenen als u wilt. De waarde wordt niet automatisch naar het grootboek geboekt. Nadat u WIP hebt berekend met de methode van uw voorkeur, kunt u boeken naar het grootboek.
- Kies het pictogram
, voer OHW-methoden van project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Kies de actie Nieuw en vul indien nodig de velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
- De pagina sluiten.
- Als u van deze nieuwe methode de standaard wilt maken, kiest u het pictogram , voert u Projectinstellingen in en kiest u vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Kies in het veld Standaard OHW-methode de methode uit de lijst.
Een OHW-methode voor een project definiëren
Wanneer u een nieuw project maakt, moet u opgeven welke OHW-methode voor het project van toepassing is. In sommige gevallen is de OHW-methode voor een project al als standaard ingesteld.
- Kies het pictogram , voer Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Kies de actie Nieuw. Zie voor meer informatie Projecten maken.
- Selecteer op de pagina Projectkaart in het veld OHW-methode op het tabblad Boeking een OHW-methode uit de lijst. Als een standaardmethode is gedefinieerd, kunt u indien nodig een andere optie selecteren.
Een OHW-methode voor een project definiëren
U kunt een OHW-methode definiëren voor een projecttaak, bepaalde projecttaken uitsluiten van OHW-berekening of taken groeperen die samen moeten worden berekend.
Als u OHW voor elke projecttaak afzonderlijk wilt berekenen, biedt OHW-boeking gedefinieerde dimensies voor de specifieke taken.
Met het OHW-totaal worden projecttaken opgegeven die u wilt groeperen wanneer onderhanden werk (OHW) en verantwoording worden berekend. In elke groep taken moet er een taak zijn die aan twee voorwaarden voldoet:
- OHW-totaal is ingesteld op Totaal. Als er geen projecttaken zijn waarvoor OHW-totaal is ingesteld op Totaal, wordt Totaal automatisch ingesteld op de laatste projecttaakregel wanneer OHW voor de eerste keer wordt berekend.
- Het nummer in het veld Projecttaaknr. is het laatste in de groep of reeks projecttaken.
De volgende tabel beschrijft de opties:
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| <leeg> | Leeg laten als de projecttaak deel uitmaakt van een groep taken. |
| Totaal | Definieert de reeks of groep taken die zijn opgenomen in de berekening van OHW en verantwoording. Binnen de groep wordt elke projecttaak waarvoor Soort projecttaak is ingesteld op Boeken, opgenomen in het OHW-totaal tenzij het veld OHW-totaal van de taak is ingesteld op Uitgesloten. |
| Exclusief | Geldt alleen voor een taak met Soort projecttaak Boeken, in welk geval de taak niet wordt opgenomen wanneer OHW en verantwoording worden berekend. |
In het volgende voorbeeld zijn projecttaken verdeeld in twee OHW-totaalgroepen, waarmee wordt gedemonstreerd hoe het veld OHW-totaal werkt:
| Projecttaaknr. | Omschrijving | Soort projecttaak | Veld OHW-totaal |
|---|---|---|---|
| 1000 | Voorbereiding | Begintotaal | <leeg> |
| 1010 | . Schoonmaakkosten | Boeking | Exclusief |
| 1099 | Totale voorbereiding | Eindtotaal | <leeg> |
| 1100 | Bekleding | Begintotaal | <leeg> |
| 1110 | . Verlijmen | Boeking | Exclusief |
| 1120 | . Tapijt leggen | Boeking | <leeg> |
| 1199 | Totale bekleding | Eindtotaal | <leeg> |
| 1200 | Voltooien | Begintotaal | <leeg> |
| 1210 | . Tapijt stofzuigen | Boeking | <leeg> |
| 1299 | Totale afwerking | Eindtotaal | Totaal |
| 1300 | Foutcorrectie | Begintotaal | <leeg> |
| 1310 | . Foutcorrectie | Boeking | <leeg> |
| 1399 | Totale foutcorrectie | Eindtotaal | Totaal |
U zult merken:
- Voor 1000 tot en met 1299 wordt OHW afzonderlijk berekend voor deze groep projecttaken. Houd er echter rekening mee dat twee van de taken, 1010 en 1110, zijn uitgesloten van de OHW-berekening omdat het soort projecttaak ervan Boeking is.
- Voor 1300 tot en met 1399 wordt OHW afzonderlijk berekend voor deze groep projecttaken.
OHW berekenen
U kunt het WIP-bedrag dat naar de balansrekeningen voor de rapportage aan het einde van de periode moet worden geboekt, bepalen met behulp van de batchtaak OHW voor project berekenen.
- Kies het pictogram , voer OHW voor project berekenen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Kies de actie OHW berekenen.
- Vul op de pagina OHW voor project berekenen indien nodig de velden in.
- Kies de knop OK.
Notitie
Met de batchverwerking wordt het OHW alleen berekend en niet naar het grootboek geboekt. Om het OHW te boeken moet u de batchverwerking OHW naar GB boeken uitvoeren nadat u het OHW hebt berekend. Zie voor meer informatie de volgende procedure.
Waarschuwingen bekijken
Als uw WIP-berekening resulteert in het bericht WIP is berekend met waarschuwingen, kunt u de waarschuwingen bekijken.
- Kies het pictogram , voer Cockpit OHW project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Selecteer het project waarvoor u waarschuwingen wilt bekijken. De schakelaar WIP-waarschuwingen is ingeschakeld voor projecten met WIP-waarschuwingen.
- Kies de actie Waarschuwing weergeven.
OHW-posten verwijderen
Als u verschillende WIP-methoden wilt proberen, krijgt u mogelijk de foutmelding De projecttaak kan niet worden aangepast omdat er OHW-projectposten zijn gekoppeld aan het project.. Om de WIP-methode te kunnen controleren verwijdert u bestaande WIP-posten.
- Kies het pictogram , voer Cockpit OHW project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Selecteer het project waarvoor u OHW-posten wilt verwijderen.
- Kies de actie OHW-posten verwijderen.
OHW boeken
Wanneer u OHW berekent, kunt u het boeken naar balansrekeningen voor de einddatumrapportage. Gebruik de batchverwerking Project-OHW naar GB boeken.
- Kies het pictogram , voer Project-OHW naar GB boeken in en kies de gerelateerde koppeling.
- Vul op de pagina Project-OHW naar GB boeken indien nodig de velden in.
- Kies de knop OK.
Projectvoltooiingsposten berekenen en boeken
Wanneer u alle activiteiten voor een project hebt voltooid, waaronder boekingsgebruik en facturering, moet u de projectstatus bijwerken naar Voltooid. Vervolgens moet u eventuele OHW tegenboeken dat naar het grootboek is geboekt.
Kies het pictogram
, voer Projecten in en kies de gerelateerde koppeling.Selecteer een open project en kies vervolgens de actie Bewerken.
Selecteer op het sneltabblad Boeking in het veld Status de optie Voltooid.
Volg de hulpstappen om de OHW te berekenen en te boeken, of volg stap 5 en 6 om dit handmatig te doen.
Kies de actie OHW berekenen.
Vul op de pagina OHW voor project berekenen indien nodig de velden in.
De OHW-posten voor het project die zijn gemaakt door het uitvoeren van de batchverwerking, hebben nu een vinkje in het selectievak Project voltooid om aan te geven dat het voltooiingsposten zijn.
Kies de actie Project-OHW naar GB boeken.
Vul op de pagina Project-OHW naar GB boeken indien nodig de velden in.
De OHW-grootboekposten voor het project die zijn gemaakt door het uitvoeren van de batchverwerking hebben nu een vinkje in het selectievakje Project voltooid om aan te geven dat het voltooide posten zijn.
Projectposten weergeven
Alle posten met betrekking tot een project worden in projectjournalen opgeslagen en sequentieel genummerd, te beginnen met 1. Vanuit het projectjournaal hebt u een overzicht van alle projectposten.
- Kies het pictogram , voer Projectjournalen in en kies de gerelateerde koppeling.
- Selecteer een relevant journaal en kies vervolgens de actie Projectposten.
Op de pagina Projectposten kunt u de posten bekijken die zijn gekoppeld aan een project.
Zie ook
Procedure: Onderhanden werk voor een project berekenen
Analyse-overzicht van projectbeheer
Projecten beheren
Voorraadkosten beheren
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Business Central