Del via

Utvid Microsoft 365 Copilot for salg med partnerprogrammer (forhåndsversjon)

  • Artikkel

Viktig!

  • Dette er en produksjonsklar forhåndsversjonsfunksjon.
  • Produksjonsklare forhåndsversjoner er underlagt tilleggsvilkår for bruk.

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Copilot for salg er en KI-assistent som hjelper salgsavdelinger med å maksimere produktivitet og inngå flere avtaler. Den gir deg salgsinnsikt og neste generasjons kunstig intelligens i verktøyene du bruker daglig, for eksempel Outlook Microsoft Teams og andre Microsoft 365-apper.
Copilot for salg kobles som standard til kunderelasjonssystemer (CRM), for eksempel Salesforce Sales Cloud og Dynamics 365 Sales. Salg handler imidlertid om mer enn bare CRM. Salgsteam bruker ofte spesialiserte programmer for planlegging av forretningsforbindelser, prospektering, omsetningsintelligens, tilbud, eSignature og mer. Kunder og opprettere av salgsprogrammer kan nå hente data og innsikt fra alle programmer til Copilot for salg-opplevelsen.
Hvis du er en utvikler av et partnerprogram, kan du integrere programmet med Copilot for salg for å gi kontekstavhengig innsikt og anbefalinger i sammenheng med selgerens daglige arbeidsflyt i Teams og Outlook.
Denne artikkelen inneholder veiledning om hvordan du utvider Copilot for salg ved å bruke program-API-ene dine. Det inneholder følgende informasjon:

  • Funksjoner du kan utvide i Copilot for salg
  • Inn- og utdataparametere for API-ene du må bygge
  • Spesifikke beskrivelser som Copilot for salg søker etter i handlingen, for å finne den tiltenkte API-en for en bestemt funksjon

Artikkelen gir også veiledning om hvordan du behandler inndata og utdata for API-ene.

Se videoen nedenfor for å finne ut mer om utvidbarhet i Copilot for salg.

Hvordan fungerer utvidbarhet i Copilot for salg?

Copilot for salg i Microsoft 365 består av flere individuelle funksjoner som gjøres tilgjengelig kontekstuelt for brukere. Hver funksjon støttes av en ferdighetstjeneste som eies av Copilot for salg. Når en systembruker samhandler med en mulighet, genererer ferdighetstjenesten for denne funksjonen innsikten som leveres som en del av funksjonen. Som standard bruker ferdighetstjenesten data i Microsoft Graph og CRM-er til å få innsikt. Ferdighetstjenesten får ytterligere innsikt via utvidbarhet, og supplerer derfor funksjonen, ved å foreta oppkall i program-API-ene som gjøres tilgjengelige i handlingen din i sanntid. Når ferdighetstjenesten foretar oppkall i program-API-ene, sender den all tilgjengelig kontekst som program-API-ene godtar. Den forventer å få returnert innsikt i et format som er i tråd med hvordan innsikt presenteres for brukere av Copilot for salg i funksjonen.

Diagram som viser utvidelsesarkitekturen

Copilot for salg må utføre følgende handlinger for å sikre at alt fungerer som det skal:

  • Identifisere hvilke av program-API-ene som er relevante, for å få innsikt for å berike en spesifikk Copilot for salg-funksjon.
  • Sende den nødvendige kontekstavhengige informasjonen til program-API-en.
  • Fastsette hvilke deler av program-API-ene som skal gjengis i funksjonen.

Som utvikler må du bygge følgende elementer:

  1. API-er som stemmer overens med forventingene til Copilot for salg-funksjonene du prøver å utvide. API-en som brukes til å utvide en funksjon i Copilot for salg, må godta de nødvendige inndataene fra Copilot for salg og returnere de nødvendige utdataene som Copilot for salg forventer.
  2. En Microsoft Power Platform-kobling som bruker API-ene og OAuth-godkjenning.
  3. En handling som legger til beskrivelser levert av Copilot for salg, i koblingen.
    Copilot for salg krever ikke overholdelse av en bestemt API-spesifikasjon. Navnet til API-en eller de tilhørende inndata-/utdataparameterne og -strukturen er ikke begrensninger for Copilot. Du har ansvar for å sikre at API-ene dine kan håndtere inndataene som Copilot sender, og at de returnerer de forventede utdataene. I tillegg må du angi adekvate beskrivelser for å sikre at Copilot kan samsvare dem riktig under kjøretid.

La oss for eksempel si at du vil forbedre funksjonen for viktig salgsinformasjon i Copilot for salg. For denne utvidelsen må du opprette en API som minst godtar en CRM-oppføringsreferanse (sendt som parameterverdier for recordType og recordId) som inndata, og som gir innsiktstittelen, beskrivelsen og datoen som utdata. Denne API-en må legges til for en ny eller eksisterende Microsoft Power Platform-kobling som bruker OAuth til godkjenning. API-ene i koblingen må i tillegg suppleres med beskrivelser etter behov for Copilot for salg.

Copilot-funksjoner som kan utvides

Du kan forbedre eksisterende funksjoner eller legge til nye funksjoner i Copilot for salg ved hjelp av utvidbarhet. Du kan hente data og innsikt fra programmet inn i kopilotopplevelsen. Følgende funksjoner kan utvides:

I tillegg kan du introdusere nye funksjoner for spørsmål og svar i nettpratfunksjonene i Copilot for salg. Det er imidlertid viktig å merke seg at du ikke kan legge til nye egenskaper i funksjonene som ikke er til nettprat i Copilot for salg.

Utvid Copilot for salg

  1. Avgjør hvilken funksjon du vil utvide.

    Notat

    Hvis du vil utvide en funksjon som ikke er vises i delen Copilot-funksjoner som kan utvides, kan du kontakte oss ved hjelp av skjemaet Registrer deg for forhåndsversjon av utvidbarhet for Copilot for salg.

  2. Begynn å lage en utvidelse.

    1. Opprett en egendefinert kobling ved å bruke API-ene dine.
    2. Opprett og publiser en handling i Microsoft Copilot Studio.
    3. Aktiver koblingshandlingen for brukere.
    4. Få koblingen og handlingen sertifisert (valgfritt).

  3. Finn ut mer om utvidelsespunktene du kan bruke til å utvide funksjonen du valgte i trinn 1.

Suppler e-postsammendrag med innsikt fra programmet
Suppler e-postutkast med filkoblinger fra programmet
Suppler viktig salgsinformasjon med innsikt fra programmet
Suppler CRM-oppføringsdetaljer med innsikt fra programmet
Suppler CRM-oppføringssammendrag med innsikt fra programmet
Bygg Copilot for salg-utvidelser