Del via

Opprett en egendefinert kobling og koblingshandling (forhåndsversjon)

  • Artikkel

Viktig!

  • Dette er en produksjonsklar forhåndsversjonsfunksjon.
  • Produksjonsklare forhåndsversjoner er underlagt tilleggsvilkår for bruk.

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Denne artikkelen inneholder kortfattede instruksjoner for å hjelpe deg å komme raskt i gang med å bygge en Microsoft Power Platform-kobling ved hjelp av API-ene for programmet, slik at du kan utvide Copilot for salg. Hvis du vil ha mer omfattende informasjon om koblinger, kan du gå til Oversikt over koblinger.

Etter at du har bygd den egendefinerte koblingen, må du opprette en handling i Microsoft Copilot Studio, aktivere den for brukerne og få den sertifisert.

Opprett og test en egendefinert kobling i Microsoft Power Platform

Last ned OpenAI-filen for å komme raskt i gang med koblingshandlingene du trenger for å utvide Copilot for salg. OpenAI-filen inneholder swagger for en API som er utviklet for å få innholdsforslag i en e-postmelding. Du kan ignorere denne swaggeren siden Copilot for salg ikke støtter API-en.

Du kan opprette en egendefinert kobling fra enten Power Apps eller Power Automate.

Pass på at du bruker et miljø der Dynamics 365-apper er aktivert, siden miljøer av denne typen brukes i tilleggsprogrammet Copilot for salg for Outlook. Miljøer uten Dynamics 365-apper, for eksempel standardmiljøet, støttes ikke for egendefinerte koblinger. For å opprette et nytt miljø der Dynamics 365-apper er aktivert, kan du gå til Opprette et miljø med en database.

Når du konfigurerer godkjenning for koblingen, må du bruke OAuth 2.0-godkjenningstypen og bruke Microsoft Entra ID som godkjenningsleverandør. (Microsoft Entra ID var tidligere kalt Azure Active Directory eller Azure AD.) Serverdeltjenesten kan derved motta Microsoft Entra ID-tokener som deretter kan utveksles når Microsoft-tjenester som Microsoft Graph aktiveres. Koblingen og serverdeltjenesten sikres ved hjelp av to forskjellige programregistreringer, som nevnt i Konfigurer Microsoft Entra ID-godkjenning.

Når det gjelder trinnene for å opprette en egendefinert kobling, konfigurere godkjenning og teste koblingen, kan du gå til Opprett en egendefinert kobling fra en OpenAPI-definisjon.

Notat

For å kunne opprette tilkobling for koblingsprogramtilleggene automatisk ved hjelp Microsoft Entra ID, må du angi «true» for verdien for Aktiver pålogging på vegne av andre i delen Sikkerhet i den egendefinerte koblingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrer tilkoblinger

Opprett og publiser en handling i Copilot Studio

Handlinger fastsetter hvilke operasjoner som skal utføres med den egendefinerte innsikten og datakildene, for eksempel de egendefinerte koblingene du har bygd. De gjør at Copilot for salg kan identifisere de eksterne kildene innsikt skal trekkes ut fra for å supplere Copilot for salg-funksjonen. Du kan opprette handlinger basert på koblingen du har utviklet, ved hjelp av Copilot Studio. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Opprette og konfigurere programtillegg for kopilot.

Notat

Hvis Copilot for salg ikke vises i Copilot Studio for øyeblikket, kan du be administratoren om å distribuere Teams-appen som er forbedret med Copilot for salg.

Aktiver koblingshandlingen for brukere

Før brukere av Copilot for salg kan få tilgang til en koblingshandling som er publisert i Copilot Studio, må en Copilot for salg-administrator aktivere den. Hvis du vil aktivere en koblingshandling for kopilotbrukerne dine, må du be administratoren om å følge disse trinnene.

Notat

  • Det kan ta opptil fire timer før handlinger som aktiveres av administratoren, tas inn i funksjoner i Copilot for salg.
  • Når du aktiverer en koblingshandling for Copilot for salg, kan det hende at brukere av Copilot for salg i Microsoft 365- og Teams-programmer kan sende og motta data fra eksterne kilder ved hjelp av Copilot for salg, selv om den samme koblingshandlingen ikke er tillatt å bruke direkte med Microsoft 365. Før du aktiverer en koblingshandling, anbefaler vi at du forsikrer deg om at den er i samsvar med organisasjonspolicyene.
  • Dataene og innsikten som koblingshandlinger innfører i Copilot for Sales-funksjoner, leveres av tredjeparter. De kan være underlagt vilkårene og betingelsene og/eller personvernpolicyene til tredjeparter. Vi anbefaler at du validerer disse koblingshandlingene for å følge organisasjonens policyer.

Få koblingen og handlingen sertifisert (valgfritt)

Etter at du har opprettet en egendefinert kobling og koblingshandling i Copilot Studio, blir de tilgjengelige i leieren. Hvis du vil gjøre koblingen og handlingen tilgjengelige for alle brukere av Copilot for salg, må du få dem sertifisert. Finn ut mer om hvordan du sertifiserer Power Platform-koblingen og -programtillegget. Hvis du vil sertifisere koblingen og handlingen, må du klargjøre filene for Power Platform-koblingen og -programtillegget for sertifisering.

Utvid Microsoft 365 Copilot for salg med partnerprogrammer
Bygg Copilot for salg-utvidelser