Suppler CRM-oppføringssammendrag med innsikt fra programmet (forhåndsversjon)
Viktig!
- Dette er en produksjonsklar forhåndsversjonsfunksjon.
- Produksjonsklare forhåndsversjoner er underlagt tilleggsvilkår for bruk.
[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]
Selgere ønsker relevant informasjon fra kunderelasjonssystemet (CRM), for eksempel kundespørringer, problemer og notater, slik at de bedre kan forstå konteksten for et møte de forbereder seg til, eller en e-postmelding de leser. Copilot for salg bruker kunstig intelligens til å generere et sammendrag av hver CRM-oppføring. Dette sammendraget fremhever avgjørende detaljer, for eksempel salgsfase, budsjett og forventet avtaledato. Du kan utvide CRM-oppføringssammendraget som Copilot for salg gir, med innsikt fra ditt eget program.
API-beskrivelse
Du må legge til følgende API-beskrivelse i handlingen. Copilot for salg kan dermed identifisere riktig API som må aktiveres for å supplere funksjonen.
Denne handlingen henter ytterligere salgsinnsikt relatert til en CRM-oppføring som vises i C4S-kortet for oppføringssammendrag. Handlingen forbedrer de eksisterende ferdighetene til Copilot for salg.
Inndataparametere
Copilot for salg er utformet for å gi følgende inndataparametere til API-ene.
| Name | Datatype/format | Kreves | Details | Beskrivelse som skal legges til i handlingen |
|---|---|---|---|---|
| recordType | String | Ja | Typen enhet eller objekt i CRM som det bes om relatert innsikt for, for eksempel aktiviteter. Verdien omfatter det språkagnostiske unike navnet på enheten eller objekttypen, ikke visningsnavnet som kan lokaliseres. Eksempler omfatter forretningsforbindelse og salgsmulighet. | Disse inndataene indikerer enhets- eller objekttype i CRM, som det bes om relatert innsikt for. |
| recordId | String | Ja | Den unike ID-en til CRM-oppføringen. | Disse inndataene indikerer den unike identifikatoren for CRM-oppføringen som det bes om innsikt for. |
| startDateTime | Streng i format for dato/klokkeslett | No | Startdatoen og -klokkeslettet for å slå opp innsikt. Formatet følger OpenAPI-spesifikasjonen. Her er et eksempel: 2017-07-21T17:32:28Z. | Disse inndataene angir startdato og -tidspunkt for den forespurte innsikten. |
| endDateTime | Streng i format for dato/klokkeslett | No | Sluttdatoen og -klokkeslettet for å slå opp innsikt. Formatet følger OpenAPI-spesifikasjonen. Her er et eksempel: 2017-07-21T17:32:28Z. | Disse inndataene angir sluttdato og -tidspunkt for den forespurte innsikten. |
| øverst | Integer | No | Antall innsikter som skal hentes. | Disse inndataene angir antall innsikter som skal hentes. |
| skip | Integer | No | Antall innsikter som skal hoppes over. | Disse inndataene angir antall innsikter som skal hoppes over. |
| crmType | String | No | De gyldige verdiene er Dynamics 365 og Salesforce. | Disse inndataene angir typen CRM der CRM-oppføringen finnes, og som det bes om innsikt for. |
| crmOrgUrl | String | No | Vertsnavnet for CRM-organisasjonen, for eksempel contoso.crm.dynamics.com. | Disse inndataene angir nettadressen til CRM-miljøet der CRM-oppføringen finnes, og som det bes om innsikt for. |
Utdataparametere
Copilot for salg forventer å motta en liste over innsikter (objekter) fra API-ene, og forventer at hver innsikt har bestemte parametere. For å sikre at Copilot for salg kan analysere utdataene riktig, må svarstrukturen følge retningslinjene i tabellen nedenfor.
| Parameter | Datatype | Kreves | Details |
|---|---|---|---|
| verdi | Matrise | Ja | En liste over innsikter (objekter) som er definert slik som beskrevet i delen Skjema for innsikt. |
| hasMoreResults | Bolsk | No | En verdi som angir om flere resultater er tilgjengelige. |
Skjema for innsikt
| Name | Datatype/format | Kreves | Details | Beskrivelse som skal legges til i handlingen |
|---|---|---|---|---|
| stilling | String | Ja | Tittelen på innsikten på referansekortet. Det er tittelen for innsikten på naturlig språk på det språket som er angitt i forespørselshodet Accept-Language. Her er et eksempel: Kontrakt signert. |
Disse utdataene angir tittelen på aktiviteten på referansekortet. |
| Beskrivelse | String | Ja | Beskrivelsen av innsikten. Det vises som punkter i oppføringssammendraget og er beskrivelsen av innsikten på naturlig språk på språket som er angitt i hodet Accept-Language. Her er et eksempel: Kenny, Logan og to andre signerte Fornyelseskontrakt for Contoso 2023 07.09.2023. |
Disse utdataene angir beskrivelsen av innsikten. |
| dateTime | Streng i format for dato/klokkeslett | Ja | Datoen og klokkeslettet for aktiviteten i UTC-format. Hvis aktiviteten har både start- og sluttidspunkt, må programmet fastsette hvilket tidspunkt som skal vises. Formatet følger OpenAPI-spesifikasjonen. Her er et eksempel: 2017-07-21T17:32:28Z. | Disse utdataene angir tidspunktet som er knyttet til innsikten. |
| url | String | No | En gyldig URL-adresse for å åpne aktiviteten i partnerprogrammet. | Disse utdataene angir URL-adressen for å åpne innsikt. |
| additionalProperties | Et objekt som har verdiene Egenskapsnavn og Egenskapsverdi av typen Streng | No | Ytterligere egenskaper som vises i den detaljerte visningen. Egenskapsnavn og -verdier er på naturlig språk på språket som er angitt i hodet { |
Disse utdataene angir flere egenskaper som vises i den detaljerte visningen av innsikten. |
Notat
Selv om API-kravene for utvidelse av funksjoner for e-postsammendrag og oppføringssammendrag kan se like ut, må de legges til som separate handlinger i koblingen.
Eksempel
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
"dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
"url": null,
"additionalProperties": {
"Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
"Signed": "9/7/23"
}
},
{
"title": "Contract signed",
"description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
"dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
"url": null,
"additionalProperties": {
"Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
"Signed": "9/7/23"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Eksemplet på bildet nedenfor viser hvordan utdataene fra API-en tilordnes til oppføringssammendraget.
Forklaring:
- Del som viser innsikt fra partnerprogrammet. Tittelen på delen avledes av navnet på Microsoft Power Platform-koblingen.
- Beskrivelser av innsikten fra API-svaret.
- Referansenumre som kan velges for å vise detaljer om innsikten.
- Referansekort som viser detaljer om innsikten.
- Ikon og tittel for innsikten. Ikonet hentes fra metadataene for Microsoft Power Platform-koblingen. Tittelteksten er tittelen på innsikten fra API-svaret.
- Flere egenskaper for innsikt fra API-svaret.
- Navn på partnerprogrammet. Navnet som vises, er navnet på Microsoft Power Platform-koblingen.
- Kobling som kan velges for å vise innsiktsdetaljer i partnerprogrammet. Den er basert på URL-adressen til innsikten i API-svaret.
Relatert informasjon
Vis oppføringssammendrag
Suppler e-postsammendrag med innsikt fra programmet
Suppler e-postutkast med filkoblinger fra programmet
Suppler viktig salgsinformasjon med innsikt fra programmet
Suppler CRM-oppføringsdetaljer med innsikt fra programmet
Utvid Microsoft 365 Copilot for salg med partnerprogrammer
Bygg Copilot for salg-utvidelser