Suppler viktig salgsinformasjon med innsikt fra programmet (forhåndsversjon)
Viktig!
- Dette er en produksjonsklar forhåndsversjonsfunksjon.
- Produksjonsklare forhåndsversjoner er underlagt tilleggsvilkår for bruk.
[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]
Mens selgere leser og skriver e-postmeldinger i Outlook, kan de bruke Copilot for salg til å vise viktig salgsinformasjon om kontaktpersoner, forretningsforbindelser og salgsmuligheter som er relatert til e-postmeldingen. Viktig salgsinformasjon er basert på en av følgende kilder:
- Salgsmulighetene som er koblet til e-postmeldingen
- Den mest relevante salgsmuligheten, basert på kontaktene og forretningsforbindelsene i e-postmeldingen
Du kan utvide funksjonen for viktig salgsinformasjon som Copilot for salg gir, med innsikt fra ditt eget program.
API-beskrivelse
Du må legge til følgende API-beskrivelse i handlingen. Copilot for salg kan dermed identifisere riktig API som må aktiveres for å supplere funksjonen.
Denne handlingen henter ytterligere salgsinnsikt som vises i C4S-kortet for viktig salgsinformasjon i Outlook-sideruten. Handlingen forbedrer de eksisterende ferdighetene til Copilot for salg.
Inndataparametere
Copilot for salg er utformet for å gi følgende inndataparametere til API-ene.
| Name | Datatype/format | Kreves | Details | Beskrivelse som skal legges til i handlingen |
|---|---|---|---|---|
| recordType | String | Ja | Oppføringstypen i kunderelasjonssystemet (CRM). Oppføringen kan angi forretningsforbindelsen, salgsmuligheten, den potensielle kunden eller kontakten som er relatert til e-postmeldingen. | Disse inndataene identifiserer oppføringstypen i CRM som det bes om viktig salgsinformasjon for. |
| recordId | String | Ja | Oppførings-ID-en i CRM. | Disse inndataene oppgir den unike identifikatoren for CRM-oppføringen som det bes om viktig salgsinformasjon for. |
| crmType | String | No | Typen CRM-system. De gyldige verdiene er Salesforce og Dynamics 365. | Disse inndataene angir typen CRM der CRM-oppføringen finnes, og som det bes om viktig salgsinformasjon for. |
| crmOrgUrl | String | No | URL-adressen til CRM-organisasjonen. | Disse inndataene angir nettadressen til CRM-miljøet der CRM-oppføringen finnes, og som det bes om viktig salgsinformasjon for. |
| øverst | Integer | No | Antall innsikter som skal hentes. | Disse inndataene angir antall salgsuthevinger som skal hentes. |
| skip | Integer | No | Antall innsikter som skal hoppes over. | Disse inndataene angir antall elementer som skal hoppes over under henting av salgsuthevinger. |
Utdataparametere
Copilot for salg forventer å motta en liste over innsikter (objekter) fra API-ene, og forventer at hver innsikt har bestemte parametere. For å sikre at Copilot for salg kan analysere utdataene riktig, må svarstrukturen følge retningslinjene i tabellen nedenfor.
| Parameter | Datatype | Kreves | Details |
|---|---|---|---|
| verdi | Matrise | Ja | En liste over innsikter (objekter) som er definert slik som beskrevet i delen Skjema for innsikt. |
| hasMoreResults | Bolsk | No | En verdi som angir om flere resultater er tilgjengelige. |
Skjema for innsikt
| Name | Datatype/format | Kreves | Details | Beskrivelse som skal legges til i handlingen |
|---|---|---|---|---|
| stilling | String | Ja | Tittelen på referansekortet for salgsinnsikt. Den bør bare inneholde navnet på partneren og kan ha opptil 20 tegn. | Disse utdataene angir tittelen på referansekortet for innsikten. |
| Beskrivelse | String | Ja | Beskrivelsen av salgsinnsikten. Den vises som et punkt i ruten Viktig salgsinformasjon og kan bestå av opptil 130 tegn. Her er et eksempel: Validering: Neste trinn: Juster etter tidslinje og suksesskriterier. | Disse utdataene angir teksten i innsikten som skal inkluderes i viktig salgsinformasjon. |
| URL-adresse | String | No | En gyldig URL-adresse for å åpne innsikten i partnerprogrammet. | Disse utdataene angir URL-adressen for å lære mer om innsikten. |
| dateTime | Date/klokkeslett | No | Datoen og klokkeslettet for aktiviteten i UTC-format. Hvis aktiviteten har både start- og sluttidspunkt, må programmet fastsette hvilket tidspunkt som skal vises. Formatet følger OpenAPI-spesifikasjonen. Her er et eksempel: 2017-07-21T17:32:28Z. | Disse utdataene angir tidspunktet som er knyttet til innsikten. |
| additionalProperties | Et objekt som har verdiene Egenskapsnavn og Egenskapsverdi av typen Streng | No | Et sett med navn/verdi-par som angir ytterligere egenskaper for den relaterte innsikten handlingen returnerer. Denne informasjonen vises på et popup-kort når brukere velger innsikt i ruten Viktig salgsinformasjon. | Disse utdataene angir flere egenskaper som navneverdipar for hver relaterte innsikt som returneres av handlingen. |
Eksempel
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Eksemplet på bildet nedenfor viser hvordan utdataene for API-en er tilordnet til den viktige salgsinformasjonen.
Forklaring:
- Del som viser innsikt fra partnerprogrammet. Tittelen på delen avledes av navnet på Microsoft Power Platform-koblingen.
- Beskrivelser av innsikten fra API-svaret.
- Referansenumre som kan velges for å vise detaljer om innsikten.
- Referansekort som viser detaljer om innsikten.
- Ikon og tittel for innsikten. Ikonet hentes fra metadataene for Microsoft Power Platform-koblingen. Tittelen er tittelen på innsikten fra API-svaret.
- Flere egenskaper for innsikt fra API-svaret.
- Navn på partnerprogrammet. Navnet som vises, er navnet på Microsoft Power Platform-koblingen.
- Kobling som kan velges for å vise innsiktsdetaljer i partnerprogrammet. Den er basert på URL-adressen til innsikten i API-svaret.
Relatert informasjon
Vis viktig salgsinformasjon i Copilot for salg
Suppler e-postsammendrag med innsikt fra programmet
Suppler e-postutkast med filkoblinger fra programmet
Suppler CRM-oppføringsdetaljer med innsikt fra programmet
Suppler CRM-oppføringssammendrag med innsikt fra programmet
Utvid Microsoft 365 Copilot for salg med partnerprogrammer
Bygg Copilot for salg-utvidelser