Del via

Vis viktig salgsinformasjon i Copilot for salg

  • Artikkel

Når du leser og skriver e-poster i Outlook, kan du bruke Copilot for salg til å vise viktig salgsinformasjon om kontaktpersoner, forretningsforbindelser, salgsmuligheter og kundeemner som er relatert til e-posten. Viktig salgsinformasjon er basert på salgsmuligheten eller kundeemnet som er koblet til e-posten. Hvis e-posten verken er knyttet til en salgsmulighet eller et kundeemne, foreslår Copilot for salg den mest relevante salgsmuligheten, basert på kontaktene og forretningsforbindelsene i e-postmeldingen. Du kan velge en annen salgsmulighet hvis den foreslåtte salgsmuligheten ikke er den mest relevante. Hvis e-postmeldingen er koblet til et kundeemne, og kundeemnet ikke ble kvalifisert, er viktig salgsinformasjon basert på kundeemnet. Hvis en salgsmulighet er koblet til kundeemnet, blir den viktige salgsinformasjonen basert på salgsmuligheten i stedet for kundeemnet.

Merk

Hvis du har Premium-lisensen, kan du bruke den integrerte opplevelsen i Outlook. Denne opplevelsen inkluderer muligheten til å vise et e-postsammendrag og generere e-postsvar. Nøkkelinformasjonen for salg gir en omfattende oversikt over CRM-konteksten.

Lisenskrav

Vise viktig salgsinformasjon

  1. Åpne eller svar på en e-postmelding i Outlook.

  2. Åpne Copilot for salg-ruten.

    Den viktige salgsinformasjonen vises på kortet Viktig salgsinformasjon.

Vis datakilden

Informasjon som identifiseres fra CRM, vises som en datakilde i den viktige salgsinformasjonen, for hurtigreferanse. Denne informasjonen inkluderer oppføringer for kontakter og forretningsforbindelser.

CRM-data vises i blått. Velg innholdet for å vise informasjon om CRM-dataene.

Du kan også åpne en oppføring i kunderelasjonssystemet for å vise fullstendig informasjon. Bare velg Åpne oppføring-knappen på CRM-oppføringskortet.

Referansenumre vises for den viktige salgsinformasjonen. Velg et referansenummer for å vise mer informasjon.

Vise referanser

Referanser-delen på kortet Viktig salgsinformasjon viser salgsmulighetene, kontaktene og forretningsforbindelsene som er relatert til e-posten. Utvid de aktuelle kortene for å vise detaljene for salgsmulighetene, kontaktene og forretningsforbindelsene. Hvis du vil vise en oppføring i CRM, velger du Åpne oppføring-knappen på oppføringskortet. Hvis den foreslåtte salgsmuligheten ikke er den mest relevante, kan du velge en annen salgsmulighet.

Endre salgsmuligheten

Hvis den foreslåtte salgsmuligheten ikke er den mest relevante, kan du velge en annen salgsmulighet.

  1. På kortet Viktig salgsinformasjon, utvid delen Referanser.

  2. På salgsmulighetskortet velger du Endre-knappen .

  3. Velg salgsmuligheten du vil koble til e-posten.

  4. Velg Endre.

    Informasjonen oppdateres basert på den nye salgsmuligheten og kontaktpersonene og forretningsforbindelsene som er knyttet til den.

Dele tilbakemelding

Hvis du har tilbakemeldinger om innholdet, kan du dele det ved å velge den aktuelle knappen nederst i delen om viktig salgsinformasjon. Tilbakemeldingen er verdifull, og vi bruker den til å forbedre funksjonaliteten.

Merk

Pass på at du ikke skriver inn personlige opplysninger mens du deler tilbakemeldinger.

  1. Nederst i den viktige salgsinformasjonen velger du enten knappen for tommel opp eller knappen for tommel ned .

    Når du har valgt en knapp, mottar du koblingen Fortell oss mer.

  2. Velg koblingen for å åpne tilbakemeldingskjemaet.

  3. Skriv inn svarene i tilbakemeldingsskjemaet, og velg deretter Send.

Suppler viktig salgsinformasjon med innsikt fra programmet