Del via

Suppler e-postsammendrag med innsikt fra programmet (forhåndsversjon)

  • Artikkel

Viktig!

  • Dette er en produksjonsklar forhåndsversjonsfunksjon.
  • Produksjonsklare forhåndsversjoner er underlagt tilleggsvilkår for bruk.

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Når Copilot i Outlook og Copilot for salg brukes sammen, inneholder e-postsammendrag som vises i Outlook, salgsinformasjon som er hentet fra CRM (kunderelasjonssystemet), for eksempel Dynamics 365 eller Salesforce CRM. Du kan utvide e-postsammendraget som Copilot for salg gir med innsikt fra ditt eget program.

API-beskrivelse

Du må legge til følgende API-beskrivelse i handlingen. Copilot for salg kan dermed identifisere riktig API som må aktiveres for å supplere funksjonen.

Denne handlingen henter ytterligere salgsinnsikt som vises i C4S-funksjonen for e-postsammendrag, i Outlook-sammendraget. Handlingen forbedrer de eksisterende ferdighetene til Copilot for salg.

Inndataparametere

Copilot for salg er utformet for å gi følgende inndataparametere til API-ene.

Name Datatype/format Kreves Details Beskrivelse som skal legges til i handlingen
recordType String No Oppføringstypen i CRM. Oppføringen kan angi forretningsforbindelsen, salgsmuligheten, den potensielle kunden eller kontakten som er relatert til e-postmeldingen. Disse inndataene identifiserer oppføringstypen i CRM, som er relatert til den oppsummerte e-posten.
recordId String No Oppførings-ID-en i CRM som det bes om relaterte oppføringer for. Disse inndataene oppgir den unike identifikatoren til CRM-posten som er relatert til den oppsummerte e-posten.
crmType String No Typen CRM-system. De gyldige verdiene er Salesforce og Dynamics 365. Disse inndataene indikerer typen CRM, der oppføringen som er relatert til den oppsummerte e-posten, finnes.
crmOrgUrl String No URL-adressen til CRM-organisasjonen. Disse inndataene indikerer nettadressen for CRM-miljøet, der oppføringen som er relatert til den oppsummerte e-posten, finnes.
emailContacts String Ja En kommadelt liste med e-postadresser, for eksempel kenny@contoso.com,logan@contoso.com. Disse inndataene indikerer en liste over alle relevante e-postmeldinger fra deltakere i den gjeldende e-posttråden.
Øverst Integer No Antall innsikter som skal hentes. Disse inndataene angir antall innsikter som skal hentes.
Hopp over Integer No Antall innsikter som skal hoppes over. Disse inndataene angir antall elementer som skal hoppes over under henting av innsikter.

Utdataparametere

Copilot for salg forventer å motta en liste over innsikter (objekter) fra API-ene, og forventer at hver innsikt har bestemte parametere. For å sikre at Copilot for salg kan analysere utdataene riktig, må svarstrukturen følge retningslinjene i tabellen nedenfor.

Parameter Datatype Kreves Details
verdi Matrise Ja

En liste over innsikter (objekter) som er definert slik som beskrevet i delen Skjema for innsikt.

Obs! Selv om denne parameteren inneholder en liste over innsikter, brukes bare den første innsikten i sammendraget av e-postsupplering.
hasMoreResults Bolsk No En verdi som angir om flere resultater er tilgjengelige.

Skjema for innsikt

Name Datatype/format Kreves Details Beskrivelse som skal legges til i handlingen
Title Streng på opptil 20 tegn Ja Tittelen på salgsinnsikten. Disse utdataene angir tittelen til partnerdelen og skal bare inkludere partnerens navn.
Description String Ja Innsikten som leveres til brukere, for eksempel Kollegene dine, Mona Kane, Ray Tanaka og Daniela Smith, har jobbet med dem før. Disse utdataene angir teksten du ønsker å inkludere i e-postsammendraget.

Notat

Selv om API-kravene for utvidelse av funksjoner for e-postsammendrag og oppføringssammendrag kan se like ut, må de legges til som separate handlinger i koblingen.

Eksempel

{
    "value": [
        {
            "title": "From Contoso Customer Insights",
            "description": "Your colleagues Mona Kane, Ray Tanaka, and Daniela Smith have worked with them before."
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Eksemplet på bildet nedenfor viser hvordan utdataene fra API-en tilordnes til e-postsammendraget.

Skjermbilde av innsikt fra partnerapper i e-postsammendraget.

Forklaring:

  1. Tittelen på innsikten. Innsikter som har samme tittel, grupperes sammen.
  2. Beskrivelse av innsikten. Hver innsikt har én beskrivelse.

Oppsummere en e-posttråd ved hjelp av salgsinformasjon med Copilot i Outlook
Suppler viktig salgsinformasjon med innsikt fra programmet
Suppler CRM-oppføringsdetaljer med innsikt fra programmet
Suppler CRM-oppføringssammendrag med innsikt fra programmet
Utvid Microsoft 365 Copilot for salg med partnerprogrammer
Suppler e-postutkast med filkoblinger fra programmet
Bygg Copilot for salg-utvidelser