Oppsummere en e-posttråd ved hjelp av salgsinformasjon med Copilot i Outlook
Microsoft 365 Copilot for salg inkluderer alle funksjonene i Microsoft 365 Copilot for å gi brukerne verdifull innsikt og hjelpe deg å støtte kundeengasjementer. De kombinerte Copilot-opplevelsene i Microsoft Outlook hjelper selgere med kraften til Copilot i Outlook og Copilot for salg-rollen i en sømløs "bedre sammen"-design. Opplevelsen viser oppsummerte e-posttråder og genererte e-postsvar for å gjøre det mulig for selgere å opprette kunderelasjoner og inngå avtaler.
Lisenskrav
Du må ha en Copilot for salg-lisens for å komme i gang med denne kombinerte opplevelsen.
Notat
Copilot for salg-lisensen omfatter lisensen for Microsoft 365 Copilot og gir kombinerte resultater som er optimalisert for salgsroller. CRM-integrering er inkludert som standard og kan konfigureres i programmet og med Microsoft Copilot Studio.
Hvis du allerede har kjøpt Microsoft 365 Copilot, kan du legge til den oppgraderte Copilot for salg-lisensen for å inkludere all rollebasert funksjonalitet og bruksklare CRM-tilkoblinger.
Hvis du er en Dynamics 365 Premium-kunde, er funksjonen for å aktivere Copilot for salg inkludert i lisensen. For å kunne aktivere må brukerne ha en lisens for Microsoft 365 Copilot (tilleggskjøp) og en Dynamics 365 Sales Premium-lisens knyttet til brukerprofilen i administrasjonssenteret for Microsoft 365. Dermed aktiveres hele Copilot for salg.
Hvis du vil ha informasjon om priser, kan du se Priser for Microsoft 365 Copilot for salg og Priser for Microsoft 365 Copilot.
Notat
Hvis du har en eksisterende lisens for Sales Copilot, kan du se Vis og lagre e-postsammendrag i kunderelasjonssystemet.
Forutsetning
- KI-funksjoner i Copilot må være aktivert i miljøet
- Du må være aktivert for å bruke Copilot i Microsoft 365
- Tilordne Copilot for salg-brukerlisens til brukerprofilen
- Du må bruke den nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet for å bruke den kombinerte opplevelsen.
- Appen Copilot for salg må være installert av administratoren.
Språk som støttes
Hvis du vil vise en liste over støttede språk for den kombinerte opplevelsen av Microsoft 365 Copilot og Copilot for salg, kan du se språk som støttes.
E-postmeldingen må være på et av språkene som støttes, for å generere den oppsummerte e-posttråden.
Vise e-postsammendrag
Sammen med Copilot i Outlook og Copilot for salg får du e-postsammendrag i Outlook supplert med salgsinformasjon hentet fra CRM-systemet, for eksempel Dynamics 365 eller Salesforce ©.
Du kan også åpne Copilot for salg fra e-postsammendraget for å vise salgsspesifikk informasjon i konteksten for e-postmeldingen. Salgsinformasjon vises på kortet Viktig salgsinformasjon. Kortet viser informasjon om den tilkoblede salgsmuligheten, forretningsforbindelsen og kontakten.
Vise e-postsammendrag
Åpne en e-posttråd som du vil oppsummere, i Outlook.
Velg Sammendrag etter Copilot-boksen øverst i e-posttråden. Copilot søker i e-posttråden, oppretter og viser et sammendrag øverst i e-posttråden.
Velg rullegardinlisten Fra Outlook i boksen Sammendrag av Copilot øverst til høyre, og velg Med Sales Insights lagt til. Sammendraget oppdateres for å inkludere salgsinformasjon fra CRM.
Notat
Hvis en ekstern e-postadresse er tatt med i e-posttråden, blir Med Sales Insights lagt til valgt som standard.
For å åpne Copilot for salg, velg Gå til salg. Kortet Viktig salgsinformasjon viser informasjon om den tilkoblede salgsmuligheten, forretningsforbindelsen og kontakten.
Notat
Hvis du har åpnet en kryptert e-postmelding, vises ikke informasjon på kortet Viktig salgsinformasjon.
Relatert informasjon
Suppler e-postsammendrag med innsikt fra programmet
Aktiver brukere for Microsoft 365 Copilot
Oppsummer en e-posttråd med Microsoft 365 Copilot i Outlook