Dynamics 365 Sales 사용자를 위한 영업용 Copilot 기능
Microsoft 365 영업용 Copilot은 Microsoft Dynamics 365 Sales 또는 Salesforce CRM 플랫폼 사용자의 영업 워크플로를 최적화하고 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 AI 기반 도구입니다. Microsoft 365 Copilot에 비즈니스별 혜택을 제공하도록 맞춤화되어 Outlook 및 Teams와 같은 인기 있는 Microsoft 365 애플리케이션 내에서 중요한 영업 지원 및 CRM이 풍부한 환경을 제공합니다.
영업용 Copilot 가격 책정 및 라이선싱 지침에 대한 자세한 내용은 라이선싱 및 가격 책정 페이지를 참조하세요.
적격 Dynamics 365 Sales 고객은 기존 라이선스에 포함된 제한된 기능에 액세스하여 빠르게 시작할 수 있습니다. 이 문서에서는 제한된 기능 및 지원되는 라이선스에 대해 자세히 설명합니다.
사전 요구 사항
제한된 기능은 다음 Dynamics 365 라이선스에만 사용할 수 있습니다.
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium(Dynamics 365 Sales Insights이라고도 함)
- Microsoft Relationship Sales(MRS)
참고
CE 플랜 라이선스를 계속 사용하는 고객은 Dynamics 365 Sales Enterprise와 동일하므로 자격이 있습니다.
제한된 기능
제한된 기능은 다음 애플리케이션을 통해 사용할 수 있습니다.
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook의 제한된 기능은 상황에 맞는 측면 창을 통해 사용할 수 있습니다. 측면 창에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 Outlook에서 영업용 Copilot에 액세스로 이동하세요.
제한된 기능은 Microsoft 365 Copilot 사용자 환경 또는 기능에 의존하지 않습니다. Microsoft 365 Copilot 및 Microsoft Teams 모임 요약이 포함된 통합 환경의 경우 영업용 Copilot을 구매해야 합니다.
Dynamics 365 사용자가 영업용 Copilot의 작동 방식을 볼 수 있는 핵심 가치가 포함되어 있습니다. 제한된 기능은 다음과 같습니다.
| 동작 | Description | 액세스 포인트 |
|---|---|---|
| CRM 레코드 만들기, 읽기, 업데이트, 삭제 | 연락처에 연결된 Dynamics 365 Sales 레코드를 관리합니다. | 영업용 Copilot 측면 창 |
| CRM에 이메일 및 모임 저장 | CRM의 타임라인에 Outlook 활동을 저장합니다. | 영업용 Copilot 측면 창 |
| 이메일 요약 생성 | AI가 생성한 이메일 요약을 확인하고 예산 또는 타임라인 하이라이트를 파악합니다(BANT 자격으로 제한됨) | 영업용 Copilot 측면 창 |
| 이메일 응답 초안 작성 | AI의 도움으로 제안된 이메일 답장을 생성합니다. | 영업용 Copilot 측면 창 |
| 영업 기회 요약 보기 | 사용 가능한 영업 기회 요약을 보고 공유합니다. | 영업용 Copilot 측면 창 |
Microsoft Teams
| 동작 | Description | 액세스 포인트 |
|---|---|---|
| 협업 공간 작업 | 고객 레코드 및 영업 기회를 생성하거나 Teams 채널 및 그룹에 연결합니다. 협업을 위한 단일 액세스 포인트와 공통 첨부 파일에 대한 액세스를 볼 수 있습니다. 플래너 작업은 AI의 도움을 받아 제안됩니다. |
Outlook 및 Teams 채널의 영업용 Copilot 측면 창 |
| 적응형 카드 작업 | Dynamics 365에서 특정 레코드의 동적 링크를 만들고 다른 개인 또는 그룹과 공유합니다. | Teams 채팅 및 채널 |
| Teams 모임 중 영업용 Copilot 사용 | 모임 중에 연결된 CRM 레코드를 볼 수 있습니다. | Teams 모임의 영업용 Copilot 패널 |
| 모임 요약 보기 | 모임 하이라이트, 작업, 키워드 및 감정이 캡처된 Teams에서 모임에 참여하세요. 이 환경에서는 Teams 모임 요약을 사용하지 않습니다. 별도의 요약 환경은 핵심 영업 인사이트 및 상위 하이라이트만 함께 표시됩니다. 추가 보강은 영업용 Copilot 라이선스로 이루어집니다. |
Teams 모임 |
| 대화 인텔리전스 대시보드 보기 | 통화 요약에 액세스하여 추세를 파악하고 영업 팀 구성원을 비교합니다. | Power BI 템플릿 |
영업용 Copilot으로 이동
영업용 Copilot을 구매한 Dynamics 365 Sales 사용자는 Microsoft 365 Copilot을 사용한 더 나은 함께 환경을 포함한 전체 기능 세트에 액세스할 수 있습니다. 이러한 기능은 기본 제공되는 제한된 기능에 추가됩니다.
| 지역 | Description |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot을 사용한 더 나은 함께 기능 | 이메일에 내장된 사용자 환경을 활용하여, 인라인 이메일 요약은 영업 관련 하이라이트와 통합된 CRM 인사이트를 포함하도록 최적화되었습니다. |
| 역할 기반 인사이트, 작업 및 권장 사항 | 영업 관련 인사이트는 Microsoft 365 Copilot 환경 전반에 걸쳐 표시됩니다. 여기에는 회의 중 실시간 팁, 작업 추천, CRM에 대한 AI 제안 업데이트가 포함됩니다. |
| 보강된 데이터 요약 | CRM 및 Microsoft 365 Office Graph 요약은 결합된 데이터 원본을 즉시 사용합니다. 하이라이트와 데이터 요소는 영업 담당자를 위해 최적화되어 있으며 Teams 모임 요약과 Outlook에서 통합된 보기로 표시됩니다. |
| 최근 커뮤니케이션 | 최근 이메일 스레드와 Teams 모임 요약을 빠르게 확인하여 고객 상호 작용을 최신 상태로 유지하세요. |
| 주요 영업 정보 | Outlook에서 직접 관련 영업 데이터에 대한 포괄적인 개요를 확인할 수 있습니다. |
| Microsoft Word로 모임 준비 | CRM 데이터를 통합한 Microsoft Word에서 Copilot을 활용하여 모임 준비 문서를 작성합니다. 이 문서는 주요 영업 인사이트를 가져와 영업 기회 요약과 영업 관계자 인사이트를 하나의 명확한 형식으로 제공하여 고객 상호 작용에 잘 대비할 수 있도록 합니다. |
| Microsoft 365 Copilot의 핵심 기반 | 영업용 Copilot에는 Microsoft 365 Copilot 및 Teams 모임 요약이 포함됩니다. Microsoft 365 Copilot은 Microsoft 365 제품군 전체에 AI 기능을 제공합니다. 영업용 Copilot은 역할 기반 인사이트와 CRM 통합을 하나의 제품으로 제공합니다. |
| GPT-4로 구동되는 영업용 Copilot | 영업용 Copilot은 GPT-4를 활용하여 최고 품질의 응답과 인사이트를 제공합니다. |
| Copilot Studio로 확장 | Copilot Studio에 대한 전체 액세스 권한을 통해 확장 및 추가 사용자 지정이 가능합니다. |
로드맵
릴리스 플래너 로드맵에 설명된 대로, 곧 출시될 영업용 Copilot 개선 사항에 액세스하세요.
플래너는 자연어 통신, Microsoft 365 애플리케이션과의 긴밀한 통합, 새로운 역할별 인사이트 및 권장 사항과 같은 영역을 강조합니다.
이 로드맵의 기능은 영업용 Copilot 사용자만을 위한 것이며 제한된 기능에는 포함되지 않습니다.
자주 묻는 질문
새로운 영업용 Copilot 기능이 Dynamics 365 Sales 고객을 위한 제한된 기능으로 포함될 것으로 예상합니까?
이 문서에 언급된 제한된 기능은 Dynamics 365 Sales 고객이 사용할 수 있는 유일한 기능입니다. Dynamics 365 Sales 고객에게는 새로운 기능이 포함되지 않을 것으로 예상됩니다. 새로운 기능을 사용하고자 하는 고객은 영업용 Copilot를 구매해야 합니다.
Dynamics 365 Sales Premium 고객을 위한 영업용 Copilot의 추가 혜택이 있나요?
예! Microsoft 365 Copilot을 구매하는 Dynamics 365 Sales Premium 고객은 추가 라이선스 요구 사항 없이 영업용 Copilot의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 Microsoft 관리 센터 내의 프로필에 Dynamics 365 Sales Premium 및 Microsoft 365 Copilot 사용자 라이선스가 모두 할당되어 있어야 합니다.
제한된 기능을 통해 Microsoft 365 Copilot 기능에 액세스할 수 있나요?
제한된 기능은 Microsoft 365 Copilot 기능에 대한 액세스를 제공하지 않습니다. 채팅, Teams 모임 요약 및 Microsoft Word와 같은 다른 Microsoft 365 화면을 통한 액세스를 포함하는 Microsoft 365 Copilot과의 모든 결합된 환경은 영업용 Copilot을 구매한 경우에만 사용할 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales 고객이 CRM 애플리케이션에 포함된 Copilot 기능을 볼 수 있습니까?
예, Dynamics 365 Sales 고객은 Dynamics 365 클라이언트 내에서 Copilot 기능을 볼 수 있습니다. 이는 Microsoft Outlook 및 Teams의 영업용 Copilot에 대한 제한된 기능에 추가됩니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales 개요의 Copilot을 참조하세요.