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AI 기반 Planner 작업을 통한 고급 협업

  • 아티클

영업팀은 긴밀하게 협력하고 Microsoft Planner와 같은 앱을 사용하여 작업을 효율적으로 관리합니다. 일상 대화 중에 수많은 중요한 다음 단계와 작업 항목이 나타나지만 이러한 작업 중 상당수는 캡처되고 추적되지 않습니다. 그 결과 기회를 놓치고 수익을 잃게 됩니다.

영업용 Copilot의 AI 기반 Planner 작업 기능은 판매자가 거래처 및 영업 기회와 관련된 작업을 제안하여 실행 항목을 파악할 수 있도록 도와줍니다. 이 기능은 Microsoft Teams의 협업 공간과 원활하게 통합되며 판매자가 대화 중에 논의되는 작업을 캡처하고 추적하는 데 도움이 됩니다. 중요한 토론을 Planner 작업으로 자동 전환하여 중요한 활동을 쉽게 추적할 수 있습니다. 판매자는 이러한 작업을 적절한 사람에게 할당하고 마감일을 설정할 수 있습니다.

추천 작업에서 생성된 Planner 작업은 Planner 앱에서 액세스할 수 있습니다. 또한 영업팀 구성원은 Planner 앱을 채널의 탭으로 추가한 다음 여기에서 작업을 보고 관리할 수 있습니다.

추천 작업 기능의 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 자동화된 작업 제안: 영업팀이 Teams의 협업 공간에서 협업할 때 영업용 Copilot 봇은 관련 토론 및 작업 항목에 대한 채널의 대화를 적극적으로 모니터링합니다. 봇이 잠재적인 작업을 찾으면 해당 작업을 채널 구성원에게 제안합니다. 그런 다음 해당 개인은 작업 목록에 작업을 추가할지 여부를 결정할 수 있습니다. 작업은 채널의 각 게시물과 답변에 대해 24시간마다 한 번씩 제안됩니다.

    참고

    • 채널에 있는 하나 이상의 게시물에는 지난 24시간 동안 10개 이상의 메시지가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 작업 제안이 생성되지 않습니다. 작업 제안이 없는 경우 사용자에게 메시지를 표시합니다.
    • 자동화된 작업 제안은 Teams의 계정 팀 또는 거래 공간 템플릿을 사용하여 만든 협업 공간에서만 사용할 수 있습니다. 일부 Teams 채널에서는 사용할 수 없습니다.
    • 작업 제안은 표준 채널에만 표시됩니다. 비공개 채널 또는 공유 채널에는 표시되지 않습니다.
    • 작업 제안은 2024년 5월 1일 이후에 생성된 협업 공간에 대해서만 표시됩니다. 기존 협업 공간에는 표시되지 않습니다.

  • 작업 생성 및 할당: 영업팀 구성원은 제안된 작업의 일부 또는 전부를 선택하여 Planner 작업으로 만들 수 있습니다. 또한 자신이나 다른 채널 구성원에게 작업을 할당할 수도 있습니다. 필요에 따라 작업 제목, 담당자 및 기한을 업데이트할 수 있습니다. 작업을 생성하는 사용자에게 작업 미리 보기가 표시됩니다.

  • Planner 앱 통합: 영업팀 구성원은 Planner 앱을 채널의 탭으로 추가한 다음 여기에서 작업을 보고 관리할 수 있습니다. Planner 앱에서 작업을 보고 관리할 수도 있습니다.

참고

  • 협업 공간에서 만든 Planner 작업은 CRM(고객 관계 관리) 시스템과 동기화되지 않습니다. Teams의 Planner 앱에서만 액세스할 수 있습니다.
  • AI가 생성한 콘텐츠는 단지 추천일 뿐입니다. 개발자는 AI에서 생성된 콘텐츠를 검토하고 편집하여 정확하고 적절한지 확인할 책임이 있습니다.
  • 추천 작업은 채널의 메시지에 응답하거나 반응한 활성 참가자에게만 표시됩니다.

라이선스 요구 사항

  • Copilot for Sales(표준 또는 프리미엄)
  • Microsoft Teams

지원되는 언어

이 기능은 현재 영어로만 지원됩니다.

사전 요구 사항

Teams에서는 계정 팀 또는 거래 공간에 대한 협업 공간을 만들어야 합니다.

제안된 작업에서 Planner 작업 만들기
계정 팀 템플릿을 사용하여 팀 설정
거래 공간 템플릿을 사용하여 팀 설정