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Outlook의 Copilot을 통해 영업 정보를 사용하여 이메일 스레드 요약

  • 아티클

Microsoft 365 영업용 Copilot에는 Microsoft 365 Copilot의 모든 기능이 포함되어 있어 사용자에게 고객 참여를 지원하는 데 도움이 되는 귀중한 인사이트를 제공합니다. Microsoft Outlook의 결합된 Copilot 환경은 Outlook의 Copilot 기능과 Copilot for Sales 역할을 통해 판매자를 지원하여 원활한 '더 나은 함께' 디자인을 제공합니다. 이 경험은 요약된 이메일 스레드와 생성된 이메일 회신을 표시하여 판매자가 고객 관계를 성장시키고 거래를 성사시킬 수 있도록 합니다.

라이선스 요구 사항

이 결합된 환경을 시작하려면 영업용 Copilot 라이선스가 있어야 합니다.

참고

영업용 Copilot 라이선스에는 Microsoft 365 Copilot 라이선스가 포함되며 영업 역할에 최적화된 결합된 결과를 제공합니다. CRM 통합은 기본 제공되며 애플리케이션 내에서 Microsoft Copilot Studio를 사용하여 구성할 수 있습니다.

  • Microsoft 365 Copilot을 이미 구매한 경우 버전 업그레이드 영업용 Copilot 라이선스를 추가하여 모든 역할 기반 기능과 기본 제공 CRM 연결을 포함할 수 있습니다.

  • Dynamics 365 Premium 고객인 경우 영업용 Copilot을 활성화하는 기능이 라이선스에 포함되어 있습니다. 활성화하려면 사용자에게 Microsoft 365 관리 센터 사용자 프로필에 연결된 Microsoft 365 Copilot 라이선스(추가 구매) 및 Dynamics 365 Sales Premium 라이선스가 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 모든 영업용 Copilot이 자동으로 활성화됩니다.

가격 책정에 대한 자세한 내용은 Microsoft 365 영업용 Copilot 가격 책정 및 Microsoft 365 Copilot 가격 책정을 참조하세요.

참고

기존 Sales Copilot 라이선스가 있는 경우 CRM에 이메일 요약을 보고 저장을 참조하십시오.

사전 요구 사항

지원되는 언어

Microsoft 365 Copilot과 영업용 Copilot의 통합 환경에 대해 지원되는 언어 목록을 보려면 지원되는 언어를 참조하세요.

요약 이메일 스레드를 생성하려면 이메일이 지원되는 언어 중 하나로 작성되어야 합니다.

이메일 요약 보기

Outlook의 Copilot과 Copilot for Sales를 함께 사용하면 Dynamics 365 또는 Salesforce©와 같은 CRM 시스템의 영업 정보로 보강된 Outlook의 이메일 요약을 얻을 수 있습니다.

이메일 요약에서 Copilot for Sales 창을 열어 이메일의 컨텍스트에서 영업 관련 정보를 볼 수도 있습니다. 영업 정보는 주요 영업 정보 카드에 표시됩니다. 카드에는 연결된 영업 기회, 거래처 및 연락처에 대한 정보가 표시됩니다.

이메일 요약 확인 방법

  1. Outlook에서 요약하려는 이메일 스레드를 엽니다.

  2. 이메일 스레드 맨 위에 있는 Copilot 요약 상자를 선택합니다. Copilot은 이메일 스레드를 스캔하고 요약을 생성하여 이메일 스레드 상단에 표시합니다.

  3. Copilot별 요약 상자에서 오른쪽 상단의 Outlook에서 드롭다운 목록을 선택하고 영업 인사이트 추가를 선택합니다. CRM의 영업 정보를 포함하도록 요약이 업데이트됩니다.

    참고

    이메일 스레드에 외부 이메일이 포함된 경우 기본적으로 영업 인사이트 추가가 선택됩니다.

  4. Copilot for Sales를 열려면 Sales로 이동을 선택하세요. 주요 영업 정보 카드에는 연결된 영업 기회, 거래처 및 연락처에 대한 정보가 표시됩니다.

    CRM 시스템의 영업 정보로 보강된 Outlook의 이메일 요약을 보여 주는 스크린샷.

    참고

    암호화된 이메일을 열었다면 주요 영업 정보 카드에 정보가 표시되지 않습니다.

애플리케이션의 인사이트로 이메일 요약 보강
Microsoft 365 Copilot에 대해 사용자 활성화
Outlook에서 Microsoft 365 Copilot을 사용하여 이메일 스레드 요약