Copilot for Sales에서 주요 영업 정보 보기
Outlook에서 이메일을 읽고 작성할 때 Copilot for Sales를 사용하여 이메일과 관련된 연락처, 거래처, 영업 기회 및 잠재 고객에 대한 주요 영업 정보를 볼 수 있습니다. 주요 영업 정보는 이메일에 연결된 영업 기회 또는 잠재 고객을 기반으로 합니다. 이메일이 영업 기회나 잠재 고객에 연결되어 있지 않은 경우 Copilot for Sales는 이메일의 연락처 및 거래처를 기반으로 가장 관련성이 높은 영업 기회를 제안합니다. 추천 영업 기회가 가장 관련성이 없는 경우 다른 영업 기회를 선택할 수 있습니다. 이메일이 잠재 고객에 연결되어 있고 잠재 고객이 우량으로 선별되지 않은 경우 주요 영업 정보는 잠재 고객을 기반으로 합니다. 영업 기회가 잠재 고객에 연결된 경우 주요 판매 정보는 잠재 고객 대신 영업 기회를 기반으로 합니다.
참고
프리미엄 라이선스가 있는 경우 Outlook에서 통합 환경을 사용할 수 있습니다. 이 환경에는 이메일 요약 보기 및 이메일 답장 생성 기능이 포함됩니다. 주요 영업 정보는 CRM 컨텍스트에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
라이선스 요구 사항
주요 영업 정보 보기
Outlook에서 이메일을 열거나 회신합니다.
Copilot for Sales 창을 엽니다.
주요 영업 정보 카드에는 주요 영업 정보가 표시됩니다.
데이터 원본 보기
CRM에서 식별된 정보는 빠른 참조를 위해 주요 판매 정보에 데이터 원본으로 표시됩니다. 이 정보에는 연락처 및 거래처 레코드가 포함됩니다.
CRM 데이터는 파란색으로 표시됩니다. CRM 데이터에 대한 정보를 보려면 콘텐츠를 선택하세요.
CRM에서 레코드를 열어 전체 세부 정보를 볼 수도 있습니다. CRM 레코드 카드에서 레코드 열기 버튼 
을 선택하기만 하면 됩니다.
주요 영업 정보에 대한 인용 번호가 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 인용 번호를 선택하세요.
참조 자료 보기
주요 영업 정보 카드의 참조 섹션에는 이메일과 관련된 영업 기회, 연락처 및 거래처가 표시됩니다. 해당 카드를 확장하여 영업 기회, 연락처, 거래처의 세부 정보를 확인하세요. CRM에서 레코드를 보려면 레코드 카드에서 레코드 열기 버튼 을 선택합니다. 추천 영업 기회가 가장 관련성이 높은 영업 기회가 아닌 경우 다른 영업 기회를 선택할 수 있습니다.
영업 기회 변경
추천 영업 기회가 가장 관련성이 높은 영업 기회가 아닌 경우 다른 영업 기회를 선택할 수 있습니다.
주요 영업 정보 카드에서 참조 섹션을 확장합니다.
영업 기회 카드에서 변경 버튼
을 선택합니다.이메일에 연결할 영업 기회를 선택합니다.
변경을 선택합니다.
정보는 새 영업 기회 및 이와 연결된 연락처 및 거래처를 기반으로 업데이트됩니다.
피드백 공유
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