제안된 CRM 업데이트 보기
이메일을 통해 고객과 상호 작용할 때 최신 정보로 CRM 시스템을 업데이트해야 하는 경우가 많습니다. 이메일을 통해 고객과 상호 작용할 때마다 CRM 시스템을 수동으로 업데이트하면 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다.
Copilot for Sales는 AI를 사용하여 이메일 대화를 기반으로 CRM 업데이트를 제안합니다. 제안에는 예상 매출에 대한 업데이트와 이메일이 연결된 영업 기회의 마감 날짜가 포함됩니다. 이메일이 영업 기회에 연결되어 있지 않은 경우 제안으로 업데이트할 영업 기회를 선택할 수 있습니다.
제안 사항은 Copilot for Sales 창의 추천 작업 카드에 표시됩니다. 제안 사항이 없으면 카드가 표시되지 않습니다. 제안된 업데이트로 레코드를 업데이트하면 제안이 완료로 표시됩니다.
라이선스 요구 사항
추천 업데이트 사항으로 CRM 업데이트
Copilot for Sales는 이메일 대화를 스캔하고 해당 데이터를 CRM 시스템의 데이터와 비교하여 업데이트를 제안합니다. CRM 시스템의 영업 기회 레코드에 있는 다음 필드에 대한 업데이트가 제안됩니다.
| 추천 업데이트 | CRM 필드 |
|---|---|
| 예산 | Dynamics 365 Sales: 추정. 수익(논리적 이름: estimatedvalue) Salesforce: 금액 |
| 종료 날짜 | Dynamics 365 Sales: 추정. 마감 날짜(논리적 이름: estimatedclosedate) Salesforce: 종료 날짜 |
추천 작업 카드에서 CRM 업데이트
Copilot for Sales 창에서 추천 작업 카드로 이동합니다.
적용하려는 업데이트에 대해 영업 기회 업데이트를 선택합니다. 이메일이 업데이트에 연결되어 있는지 여부에 따라 다음이 발생합니다.
이메일이 영업 기회에 연결된 경우 Copilot for Sales 창에서 영업 기회 양식이 열립니다.
이메일이 영업 기회에 연결되어 있지 않으면 업데이트할 영업 기회를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 영업 기회를 선택하고 다음 단계로 진행하세요.
영업 기회를 변경하려면 다른 영업 기회 선택을 선택하고 업데이트할 영업 기회를 선택하세요.
추천 업데이트를 검토하고 필요한 경우 값을 업데이트하세요.
수락 또는 거부 아이콘을 선택하여 업데이트를 수락하거나 거부하세요.
업데이트를 선택합니다. 추천 작업 카드로 이동됩니다.
필요한 경우 사용 가능한 다음 제안을 업데이트합니다.
레코드 세부 정보에서 CRM 업데이트
Copilot for Sales 창에서 세부 정보를 볼 때 추천 업데이트로 영업 기회 레코드를 업데이트할 수도 있습니다. 업데이트는 영업 기회 세부 정보 위의 하이라이트 카드에 표시됩니다.
Copilot for Sales 창에서, 영업 기회 세부 정보를 봅니다.
하이라이트 카드에서 영업 기회 업데이트를 선택합니다.
추천 업데이트를 검토하고 필요한 경우 값을 업데이트하세요.
수락 또는 거부 아이콘을 선택하여 업데이트를 수락하거나 거부하세요.
저장을 선택합니다.