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파트너 애플리케이션으로 Microsoft 365 영업용 Copilot 확장(프리뷰)

  • 아티클

중요

  • 프로덕션 준비 미리 보기 기능입니다.
  • 프로덕션 준비 미리 보기에는 추가 사용 약관이 적용됩니다.

[이 문서는 시험판 문서이며 변경될 수 있습니다.]

영업용 Copilot은 영업 팀이 생산성을 극대화하고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 설계된 AI 도우미입니다. Outlook, Microsoft Teams 및 기타 Microsoft 365 앱과 같이 매일 사용하는 도구에 영업 인사이트와 차세대 AI를 제공합니다.

영업용 Copilot은 Salesforce Sales Cloud 및 Dynamics 365 Sales와 같은 고객 관계 관리(CRM) 시스템에 즉시 연결됩니다. 그러나 영업에는 CRM 이상의 것이 있습니다. 영업팀은 거래처 계획, 전망, 수익 인텔리전스, 견적, 전자 서명 등을 위해 특수 애플리케이션을 사용하는 경우가 많습니다. 고객과 영업 애플리케이션 제작자는 이제 애플리케이션의 데이터와 인사이트를 Copilot for Sales 환경으로 가져올 수 있습니다.

파트너 애플리케이션 개발자인 경우 애플리케이션을 영업용 Copilot과 통합하여 Teams 및 Outlook에서 판매자의 일일 워크플로 맥락에서 상황별 인사이트와 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

이 문서에서는 애플리케이션 API를 사용하여 영업용 Copilot을 확장하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 다음 정보를 제공합니다.

  • 영업용 Copilot에서 확장할 수 있는 기능
  • 빌드해야 하는 API에 대한 입력 및 출력 매개 변수
  • 기능에 대한 의도된 API를 결정하기 위해 영업용 Copilot이 작업에서 검색하는 특정 설명

이 문서에서는 API에 대한 입력 및 출력을 관리하는 방법에 대한 지침도 제공합니다.

다음 비디오에서는 영업용 Copilot 확장성에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

Copilot for Sales에서 확장성은 어떻게 작동합니까?

Microsoft 365의 영업용 Copilot은 사용자가 상황에 맞게 사용할 수 있는 여러 개별 기능으로 구성됩니다. 각 기능은 영업용 Copilot에서 소유한 기술 서비스에 의해 지원됩니다. 시스템 사용자가 기능과 상호 작용할 때 해당 기능에 대한 기술 서비스는 기능의 일부로 제공되는 인사이트를 생성합니다. 기본적으로 기술 서비스는 Microsoft Graph 및 CRM의 데이터를 사용하여 인사이트를 얻습니다. 확장성을 통해 기술 서비스는 추가 인사이트를 얻고, 따라서 실시간으로 작업에서 사용할 수 있는 애플리케이션 API를 호출하여 기능을 강화합니다. 기술 서비스는 애플리케이션 API를 호출할 때 애플리케이션 API가 허용하는 사용 가능한 모든 컨텍스트를 전달합니다. 그 대가로 인사이트가 기능의 영업용 Copilot 사용자에게 제공되는 방식에 맞는 형식으로 인사이트를 받을 것으로 예상합니다.

확장성 아키텍처를 보여 주는 다이어그램

모든 것이 올바르게 작동하도록 하려면 영업용 Copilot에서 다음 작업을 수행해야 합니다.

  • 특정 Copilot for Sales 기능을 강화하기 위한 인사이트를 얻는 데 관련된 애플리케이션 API를 식별합니다.
  • 필요한 상황별 정보를 애플리케이션 API에 전달합니다.
  • 기능에서 렌더링할 애플리케이션 API의 부분을 결정합니다.

제작자는 다음 요소를 빌드해야 합니다.

  1. 확장하려는 영업용 Copilot 기능의 기대치와 일치하는 API. 영업용 Copilot의 기능을 확장하는 데 사용되는 API는 영업용 Copilot의 필수 입력을 수락하고 영업용 Copilot에서 예상하는 필수 출력을 반환해야 합니다.

  2. API 및 OAuth 인증을 사용하는 Microsoft Power Platform 커넥터입니다.

  3. 영업용 Copilot에서 제공한 설명을 커넥터에 추가하는 작업입니다.

    Copilot for Sales는 특정 API 규격을 준수할 필요가 없습니다. API의 이름 지정이나 해당 입력/출력 매개 변수 및 구조는 Copilot에 대한 제약 사항이 아닙니다. API가 Copilot에서 제공하는 입력을 처리할 수 있고 예상 출력을 반환하는지 확인해야 합니다. 또한 Copilot이 런타임 중에 올바르게 일치할 수 있도록 적절한 설명을 제공해야 합니다.

예를 들어, 영업용 Copilot의 주요 판매 정보 기능을 향상시키고 싶을 수 있습니다. 이 확장의 경우 최소한 CRM 레코드 참조(recordType 및 recordId 매개 변수 값으로 전달됨)를 입력으로 허용하고 인사이트 제목, 설명 및 날짜를 ​​출력으로 제공하는 API를 만들어야 합니다. 이 API는 인증에 OAuth를 사용하는 신규 또는 기존 Microsoft Power Platform 커넥터에 추가해야 합니다. 또한 커넥터의 API는 영업용 Copilot에서 요구하는 설명으로 보완되어야 합니다.

확장 가능한 Copilot 기능

확장성을 통해 기존 기능을 향상시키거나 영업용 Copilot에서 새 기능을 추가할 수 있습니다. 애플리케이션의 데이터와 인사이트를 Copilot 환경으로 가져올 수 있습니다. 다음 기능을 확장할 수 있습니다.

또한 영업용 Copilot의 채팅 기능에 새로운 질문 및 답변(Q&A) 기능을 도입할 수 있습니다. 그러나 Copilot for Sales의 비채팅 기능에 새로운 기능을 추가할 수 없다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

Copilot for Sales 확장

  1. 어떤 기능을 확장할지 결정하세요.

    참고

    확장 가능한 Copilot 기능 섹션에 나열되지 않은 기능을 확장하려면 영업용 Copilot 확장성 프리뷰 양식을 사용하여 문의하세요.

  2. 확장 만들기를 시작합니다.

    1. API를 사용하여 사용자 지정 커넥터 만들기.
    2. Microsoft Copilot Studio에서 작업 만들기 및 게시.
    3. 사용자를 위한 커넥터 작업 활성화.
    4. 커넥터 및 작업 인증 받기(선택 사항).

  3. 1단계에서 선택한 기능을 확장하는 데 사용할 수 있는 확장 포인트에 대해 알아보세요.

영업 채팅에 새로운 질문 및 답변(Q&A) 기능 추가
애플리케이션의 인사이트로 이메일 요약 보강
애플리케이션에서 얻은 인사이트로 주요 영업 정보 보강
애플리케이션에서 얻은 인사이트로 CRM 레코드 세부 정보 보강
애플리케이션에서 얻은 인사이트로 CRM 레코드 요약 보강
영업용 Copilot 확장 빌드