작업 주문용 제품 또는 서비스 만들기
Dynamics 365 Field Service은 현장 서비스를 위해 Dynamics 365 제품 카탈로그 및 가격표를 사용합니다. 현장 기술자는 작업 주문에 영업 사원이 영업 기회, 견적 및 주문에 사용하는 동일한 제품을 사용할 수 있습니다.
제품은 현장 기술자가 고객에게 청구할 수 있는 작업 주문을 완료하는 동안 기록할 수 있는 항목입니다. 제품은 배터리 또는 부품과 같은 물리적 항목이거나 오일 교환 또는 견적과 같은 비물리적 구성 요소일 수 있습니다. 물리적 제품과 비물리적 제품 모두 단위 수량으로 측정 및 판매됩니다. 많은 물리적 품목이 재고로 추적됩니다. 비물리적 품목은 재고로 추적되지 않습니다.
서비스는 현장 기술자가 수행하고 고객에게 청구할 수 있는 작업입니다. 서비스는 기간으로 측정됩니다.
현장 기술자가 작업 중에 제품을 사용하거나 서비스를 수행하는 경우 Field Service 모바일 앱에 작업을 입력할 수 있습니다. 사용된 제품 및 수행된 서비스는 해당 가격표 또는 권리 유형에 따라 고객에게 청구될 수 있습니다. Field Service 재고 모듈, Dynamics 365 Finance & Operations, 또는 외부 ERP(전사적 자원 관리) 시스템에서 중고 제품을 재고 수준에서 공제할 수 있습니다.
참고
Field Service는 제품 번들을 지원하지 않습니다.
이 문서에서는 제품 및 서비스를 생성하고 이를 작업 주문에 추가하고 재고 설정을 검토하는 방법을 알아봅니다.
제품 또는 서비스 만들기
Field Service에서 설정 영역으로 변경합니다.
일반 섹션에서 제품을 선택합니다.
새 제품을 만들려면 제품 추가를 선택합니다.
이름 및 ProductID를 제공합니다.
기타 필드를 입력하십시오.
유효 기간 시작 및 유효 기간 종료: 제품이 유효한 기간입니다. 유효 기간(종료) 날짜는 유효 기간(시작) 날짜보다 이후여야 한다는 점을 제외하면 이러한 필드에 연결된 비즈니스 논리는 없습니다. 필요한 경우 고유한 비즈니스 로직을 구현할 수 있습니다. 예를 들어 유효 기간(종료) 필드에 선택된 날짜를 사용하여 마지막 시즌의 제품을 자동으로 폐기하도록 예약된 작업을 실행합니다.
단위 그룹: 제품이 판매되는 제품 단위의 모음이며 개별 항목을 더 큰 수량으로 그룹화하는 방법을 정의합니다. 예를 들어, 씨앗을 제품으로 추가하는 경우 "씨앗"이라고 하는 단위 그룹이 있고 기본 단위를 "패킷"으로 정의할 수 있습니다.
기본 단위: 제품을 판매하는 수량 또는 규격입니다. 예를 들어, 씨앗을 제품으로 추가하는 경우 패킷, 상자 또는 팰릿으로 판매할 수 있습니다. 이 각각이 제품의 단위가 됩니다. 시드가 주로 패킷으로 판매되는 경우 패킷을 단위로 선택합니다. 단위 및 단위 그룹에 대한 자세한 내용은 단위 그룹을 만들고 해당 그룹에 단위를 추가(Sales 앱)를 참조하십시오.
지원되는 소수점: 금액에 사용할 소수점 이하 자릿수입니다.
Field Service 섹션에서 제품 또는 서비스를 작업 주문에 추가하는 데 필요한 Field Service 제품 유형을 선택합니다.
- 재고: 창고에 보관하고 있으며 수량을 추적하는 제품입니다.
- 비재고: 일반적으로 재고를 보유하지 않는 제품입니다. 예: 스티커 또는 집 타이.
- 서비스: 고객에게 판매하는 작업을 나타내는 서비스 제품을 만드는 데 사용됩니다. 서비스 제품 수량은 기간으로 측정합니다. 서비스 제품만 서비스로 작업 주문을 연결할 수 있습니다.
기타 필드를 입력하십시오.
- 고객 자산으로 변환: 예는 이 제품이 작업 주문에 사용될 때 고객 자산 레코드가 자동으로 생성됨을 나타냅니다. 서비스 기록을 추적할 수 있습니다.
- 정가: 이 제품 또는 서비스의 기본 가격입니다. 이 가격은 제품이 가격표에 추가되지 않은 경우 사용됩니다. 서비스의 경우 이 가격은 시간당 요금을 나타냅니다.
- 기본 공급업체: 이 제품을 구매한 공급업체입니다.
- 과세: 제품이나 서비스가 과세 대상인지 여부입니다. 이 설정은 작업 주문이 과세 대상인 경우에만 적용됩니다. 작업 주문이 과세 대상이 아닌 경우 이 설정에 관계없이 제품 및 서비스도 과세 대상으로 간주되지 않습니다.
저장을 선택하여 변경 내용을 적용합니다.
제품 세부 정보 섹션에 기본 가격표를 입력합니다. 저장을 선택합니다.
옵션으로 참조 문서를 연결합니다. 자세히 알아보기: 참조 자료 관리 개요.
가격표에 제품 및 서비스 추가
원하는 가격표에 가격표 항목으로 제품 및 서비스를 추가할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면 가격표 만들기(Project Service)를 참조하세요.
작업 주문에 제품 또는 서비스 추가
작업 주문 만들기 후 제품 및 서비스를 추가할 수 있습니다. 작업 주문 제품 및 서비스는 일반적으로 작업 주문 문제 유형을 통해 작업 주문에 추가됩니다. 자세한 내용은 인시던트 유형으로 작업 주문 템플릿 만들기를 참고하십시오.
기존 작업 주문을 엽니다.
제품 및 서비스 섹션에서 제품 추가를 선택합니다.
OR
서비스를 선택한 후 서비스 추가를 선택합니다.
일반 탭에서 다음과 같은 정보를 입력합니다.
- 제품/서비스 제품이나 서비스를 선택하거나 새로 만드십시오.
- 라인 상태: 제품 또는 서비스가 작업 주문에 추가되면 시스템은 새로운 작업 주문 제품 또는 작업 주문 서비스 레코드를 생성합니다. 기본적으로 해당 레코드의 상태는 예상입니다. 현장 기술자가 실제로 제품을 사용하거나 서비스를 수행할 경우에는 상태를 사용됨으로 변경합니다. 이제 사용한 제품이나 서비스에 대해 고객에게 청구할 수 있습니다.
- 과세 대상: 작업 주문 판매세를 가격에 추가하려는 경우 예로 설정합니다.
- 수량/기간 추정: 작업을 완료하는 데 예상되는 단위 또는 시간의 수입니다.
- 창고: 제품이 할당 또는 사용된 경우 해당 제품이 출고된 창고를 입력합니다. 현장 기술자는 현장에서 제품을 사용한 후 창고를 입력할 수도 있습니다.
- 할당됨: 실제로 제품을 사용하고 재고에서 제거하기 전에 창고에서 이 제품의 단위를 확보하려는 경우 예로 설정합니다.
가격 정보는 가격표에서 먼저 가져온 다음 제품 레코드에서 가져와 수량에 따라 계산됩니다.
제품 관련 대상 탭을 선택합니다.
작업 주문 제품은 작업 주문의 다양한 측면과 관련될 수 있습니다. 시스템은 기존 관련 레코드의 값을 자동으로 채웁니다. 필드를 수동으로 채워 레코드를 연결할 수도 있습니다. 예를 들어 작업 주문 인시던트 유형에서 제품 또는 서비스가 추가되면 시스템이 관련 인시던트를 채웁니다. 작업 주문 인시던트 유형이 특정 고객 자산과 관련된 경우 해당 자산이 나열됩니다.
기타 탭을 선택하고 다음 정보를 입력합니다.
- 가격표: 필요한 경우 작업 주문 가격표에서 제품 또는 서비스의 가격표를 변경합니다.
- 통화: 필요한 경우 기본 통화를 재정의합니다.
- 권한 비활성화: 서비스 계정 및 인시던트 유형과 같은 요인에 따라 자동으로 적용되는 권한을 비활성화합니다. 자세한 내용은 작업 주문에 대한 권한을 참고하십시오.
- 권한: 제품 또는 서비스에 적용되는 권한을 선택합니다.
- 라인 주문: 제품이 작업 주문에 표시되는 순서를 정의하는 숫자 값입니다. 기본값을 재정의하여 순서를 변경할 수 있습니다. 시스템은 중복을 피하려고 합니다.
저장 및 닫기를 선택합니다.
제품 및 서비스 사용
작업 주문 제품 및 서비스는 필요하지 않습니다. 현장 기술자는 수량을 편집하거나 제품 카탈로그에서 새 항목을 추가할 수 있습니다. 관리자는 보안 역할 및 현장 보안 프로필을 사용하여 사용자가 편집, 생성 및 삭제할 수 있는 항목을 지정합니다.
작업 주문 제품 기록에서 현장 기술자는 작업 주문 제품의 라인 상태를 사용됨으로 설정합니다. 또한 사용된 단위 수를 나타내는 수량과 청구할 수량을 입력합니다.
재고 품목의 경우 기술자는 재고를 업데이트하기 위해 원래 창고에 들어갑니다. 시스템은 작업 주문 제품 기록을 생성한 사용자와 연결된 예약 가능 리소스의 창고 값을 기본값으로 설정합니다.
비재고 품목의 경우 기술자는 품목을 중고로 표시하고 보고를 위해 수량을 표시할 수 있습니다.
작업 주문 레코드에서 기술자는 라인 상태를 사용됨으로 설정하고 기간과 청구할 기간을 입력합니다.
제품 및 서비스가 사용될 때 작업 주문에서 가격 및 청구할 수량을 기반으로 소계가 계산됩니다.
동기화 후 또는 온라인 모드에서 비용 계산이 채워집니다. 오프라인 모드에서는 계산이 업데이트되지 않습니다.
작업 주문이 완료되고 시스템 상태가 종료됨- 전기됨이면 시스템에서 사용된 작업 주문 제품 및 서비스가 포함된 송장을 생성합니다.
제품 재고 추가 및 사용
Field Service에서 제품 재고를 관리하는 경우 재고 조정을 사용하여 제품 재고의 수량을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 재고, 구매 및 반품 개요를 참고하십시오.
재고 설정 검토
제품을 만들 때 제품 카탈로그 설정을 고려하세요.
Field Service에서 다음 설정을 검토하고 필요한 경우 변경합니다.
설정 영역을 선택하고Field Service 설정을 선택합니다.
기타 영역에서 예상 제품 자동 할당 여부를 선택합니다. 기본적으로 작업 주문 제품은 재고에서 할당되지 않습니다.
구매 영역에서 재고가 없는 제품 사용을 설정합니다.
- 지정된 창고의 재고가 0인 경우 작업 주문 제품을 사용하지 못하도록 제한합니다.
- 작업 주문 제품을 사용하려는 시도가 있고 재고가 0인 경우 경고 메시지를 표시하려면 확인합니다. 이 설정은 재고 수준이 부정확하거나 외부 시스템에서 관리되는 상황에 유용합니다.