참조 문서 연결

참조 문서를 레코드와 연결하고 분리할 수 있습니다.

참조 문서를 관련 엔터티에 연결

참조 문서와 인시던트 유형, 제품 또는 고객 자산과 같은 기타 레코드 사이에 관계를 만듭니다. 이러한 레코드가 작업 주문에 추가되면 시스템이 관련 참조 문서를 자동으로 연결합니다.

1. Field Service에서 설정>참조 자료 관리>참조 문서로 이동합니다.

2. 문서를 열고 요약 탭을 선택합니다. 관련 정보 섹션에서 관련 엔터티 아이콘을 선택합니다. 예: 고객 자산.

3. 추가 명령(⋮)을 선택한 다음 기존 고객 자산 추가를 선택합니다.

   

4. 문서에 링크할 자산을 검색하여 선택한 다음 추가를 선택합니다. 제거하려면 자산 옆에 있는 ⋮를 선택하고 제거를 선택하세요.

5. 저장 및 닫기를 선택합니다.

참조 문서에 관련 엔터티 연결

인시던트, 자산 또는 제품에 대해 구성된 관계 없이 참조 문서를 연결할 수 있습니다.

1. 관련 엔터티에서 연결된 문서 섹션으로 이동합니다.

   • 고객 자산의 경우 요약 탭을 선택합니다.
   • 인시던트 유형에서 세부 정보 탭을 선택합니다.
   • 제품에 추가 세부 정보 탭을 선택합니다.

2. 기존 참조 문서 추가를 선택하고 특정 문서를 검색합니다.

3. 문서의 링크 아이콘을 선택합니다. 아이콘이 변경되고 고객 자산에 연결됨이 나타납니다. 연결을 해제하려면 아이콘을 선택합니다.

   

4. 다른 문서를 추가하거나 완료를 선택하세요.

5. 저장 및 닫기를 선택합니다.

참조 문서를 작업 주문에 연결

1. Field Service에서 서비스>작업 주문으로 이동합니다.

2. 작업 주문을 선택한 다음 참조 탭을 선택합니다.

3. 작업 주문에 기존 참조 문서를 추가하려면:

   • 기존 문서 추가를 선택하고 특정 문서를 검색하세요.
   • 문서의 링크 아이콘을 선택합니다. 아이콘이 변경되고 연결된 대상이 나타납니다. 연결을 해제하려면 아이콘을 선택합니다.
   • 다른 문서를 추가하거나 완료를 선택하세요. 문서는 작업 주문의 참조 탭에 나타납니다.

4. 작업 주문에 새 참조 문서를 추가하려면:

   • 새 문서를 선택하고 참조 문서를 생성합니다.
   • 저장 및 닫기를 선택합니다. 문서가 만들어지고 작업 주문에 연결됩니다.

5. 저장 및 닫기를 선택합니다.