재고, 구매 및 반품 개요
Dynamics 365 Field Service의 재고 기능은 다음과 같습니다.
- 창고업
- 재고 조정 및 이동
- 작업 주문 제품 소비 및 대금 청구
- 구매
- 반품
- 재고 분개장
재고, 구매, 반품을 활용하기 전에 Field Service의 제품 카탈로그 기능에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 제품은 Field Service 유형 필드가 재고로 설정된 경우에만 재고에서 추적됩니다. 그렇지 않으면 작업 주문, 구매 주문 및 RMA(반품 승인)에 제품을 추가할 때 재고 변경 사항이 표시되지 않습니다.
리소스에 재고 관련 테이블을 만들고 편집할 수 있는 액세스 권한을 부여하려면 기존 보안 역할에 재고 구매 보안 역할을 추가합니다.
기본 재고 요구 사항의 경우 많은 조직에서 기본 제공 기능을 사용합니다. 보다 복잡한 재고 및 가격 요구 사항을 위해 Field Service는 ERP(전사적 자원 관리) 시스템과 통합되도록 설계되었습니다. 일반적인 예로, Field Service는 사전 구축된 Dataverse "잠재고객-현금" 템플릿을 사용하여 Dynamics 365 Supply Chain Management와 통합됩니다.
창고 및 제품 재고
Field Service에서 창고는 재고를 보유하는 모든 회사 위치입니다. 창고에는 다음과 같은 정적 위치와 모바일 위치가 모두 포함됩니다.
- 창고
- 기술자 트럭
- 물류 센터
- 선착장
각 창고의 재고는 사용된 작업 주문 제품, 구매 주문 반품, 조정 및 전송을 기반으로 업데이트됩니다. 업데이트 사항은 관련 제품 재고 테이블에 기록됩니다.
창고의 각 제품에 대해 시스템은 다음 정보를 추적합니다.
- 가능 수량: 판매할 수 있는 남은 단위의 수입니다.
- 할당된 수량: 현재 작업 주문에 할당된 작업 주문 제품으로 나열되어 있는 단위 수입니다.
- 보유 수량: 사용 가능 수량과 할당된 수량 값의 합계입니다. 기본적으로 이 필드는 이미 작업에 투입된 경우에도 창고에 물리적으로 존재하는 단위를 나타냅니다.
- 주문 수량: 현재 구매 주문에 나열되어 있지만 입고되지 않고 재고에 추가되지 않은 상품 수입니다. 기본적으로 이 필드는 진행 중인 단위를 나타냅니다.
참고
각 예약 가능 리소스에 창고를 추가하여 해당 예약 가능 리소스가 작업 주문 제품을 사용할 때 사용될 기본 창고를 정의할 수 있습니다.
재고 조정 및 이동
재고 조정을 사용하여 창고에 재고를 수동으로 추가하거나 창고에서 재고를 뺍니다. 예를 들어, 정기 점검 중에 수축 및 결함을 반영하고 예상 재고를 실제 재고와 비교하는 데 사용합니다. 그런 다음 차이를 조정할 수 있습니다.
재고 이동을 사용하여 소스 창고에서 대상 창고로 재고를 이동합니다. 예를 들어, 창고에서 기술자의 트럭으로 재고를 이동할 수 있습니다.
Field Service 모바일 앱에서 조정 및 전송을 활성화할 수도 있습니다. 예를 들어, 기술자가 현장에서 만나 한 트럭에서 다른 트럭으로 재고를 이동하는 경우 재고 이동을 생성할 수 있습니다.
작업 주문 재고
재고는 제품이 작업 주문에 추가되고 사용될 때 영향을 받습니다.
예를 들어, 제품이 예상 및 할당된 것으로 추가되었습니다(즉, 라인 상태 필드가 추정됨으로 설정되고 할당됨 필드가 예로 설정됨). 이 경우 재고의 일부가 지정된 창고에서 예약되지만 차감되지는 않습니다.
작업 주문 중에 작업 제품이 사용된 경우(즉, 라인 상태 필드가 사용됨으로 설정된 경우), 관련 창고의 재고에서 작업 주문 제품의 수량만큼 차감됩니다. 일반적으로 작업 주문 제품에 나열된 창고는 기술자의 트럭입니다.
구매 주문
구매 주문(PO)은 창고에 제품을 주문하는 데 사용됩니다. 또한 현장 작업을 완료할 수 있도록 작업 주문에 대해 직접 제품을 주문하는 데 사용됩니다.
구매 주문 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다.
- 구매 주문을 만들고 구매 주문 제품을 추가하여 공급업체로부터 제품을 요청합니다.
- 승인을 얻습니다.
- 제품 수령을 문서화합니다. 구매 주문 영수증 및 구매 주문 영수증 제품을 생성하여 입고된 제품을 창고 재고에 추가하거나 작업 주문 제품으로 추가합니다.
반품
일부 경우에는 고객의 위치에 부품 및 장비를 설치하는 동일한 조직에서 제품 또는 고객 자산의 반품을 처리해야 합니다. 반품을 시작하는 고객에게 크레딧을 발급할 수 있습니다. 고객 자산의 서비스 기록의 일부로 반품을 추적할 수도 있습니다.
반품이 시작되는 일반적인 이유는 다음과 같습니다.
- 부품 또는 장비에 결함이 있습니다.
- 고객이 불만족합니다.
- 수리가 필요하지만 현장에서 이루어지지 않습니다. 대신 서비스 공급자 또는 제조업체의 위치에서 발생합니다.
- 장비는 임대가 종료되고 갱신되지 않는 임대의 일부로 고객의 위치에 있었습니다.
Field Service는 세 가지 기본 반환 유형을 지원합니다.
- 창고로 반품
- 공급업체로 반환
- 장비 소유권 변경
반품을 발행하려면 다음 단계를 따르세요.
- RMA 생성 RMA는 반품할 수 있는 제품과 가격과 같은 기타 중요한 정보를 나타냅니다. 또한 반품 유형인 처리 작업을 지정합니다.
- RMA 영수증을 생성합니다. 반품은 RMA 영수증이 생성될 때까지 완료되지 않습니다. RMA 영수증은 올바른 제품과 수량을 받았음을 확인합니다. 또한 영수증 날짜와 영수증을 처리한 사람도 표시됩니다.
시스템은 재고 및 고객 자산을 자동으로 조정합니다.
재고 분개장
모든 재고 거래는 재고 분개장에 기록됩니다. 예를 들어, 하나의 제품이 작업 주문에 할당되면 하나에 의해 할당된 수량이 증가하는 재고 분개장이 생성됩니다. 그런 다음 동일한 제품을 사용하여 작업 주문을 완료하면 다른 재고 분개장이 생성되어 보유 수량이 줄어 듭니다. 제품 재고의 모든 증가 및 감소에 대해 분개장이 기록됩니다. 기본적으로 재고 분개장은 Field Service에서 재고 원장 역할을 합니다.
가장 중요한 것은 통합 아키텍처에 따라 재고 분개장을 사용하여 Field Service 재고 거래를 외부 ERP 시스템과 통합하는 경우가 있다는 점입니다. 보다 쉽고 유연한 통합을 위해 재고 분개장을 수동으로 생성할 수 있습니다.