제품 카탈로그 설정 구성
카탈로그에서 제품을 선택하는 동안 판매자 경험을 변경하도록 설정을 구성합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
설정 구성
판매자가 카탈로그에서 제품을 선택할 때 경험하는 경험을 변경하도록 제품 카탈로그 설정을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 영업 기회, 견적, 청구서 또는 주문을 만들 때 가격표를 선택해야 하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
보안 역할이 제품을 생성하도록 허용하려면 제품 엔터티에 대한 생성 권한을 보안 역할에 할당해야 합니다. 제품은 조직 수준에서만 생성할 수 있습니다. 제품 엔터티에 대해 보안 역할 권한을 사용자 수준으로 설정하더라도 제품은 조직 수준에서 생성됩니다.
제품 카탈로그 설정 구성 방법
영업 허브 앱의 화면 왼쪽 하단에서 영역 변경
을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.제품 카탈로그 아래에서 제품 카탈로그 설정을 선택합니다.
제품 카탈로그 설정 페이지에서 다음 테이블에 설명된 대로 적절한 값을 설정한 다음 변경 사항을 저장합니다.
노트
제품을 추가하기 위해 개선한 환경은 모바일 디바이스에 지원되지 않습니다. 모바일 사용자는 제품을 추가하기 위한 빨리 만들기 양식을 계속 확인할 수 있습니다.
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 제품 추가 중 | 판매자가 영업 기회, 견적, 청구서 또는 주문을 만드는 동안 제품을 효율적으로 검색, 비교 및 선택하는 데 사용할 수 있는 고급 제품 추가 대화 상자를 사용하려면 이 옵션을 켜세요.
이 옵션을 켜면 제품 추가 대화 상자에서 필요한 정보를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 추가 사용자 지정 옵션이 표시됩니다. 대화 상자에 더 많은 열을 추가하거나 제품 열에 더 많은 정보를 추가할 수 있습니다. 추가 정보: 프리뷰: 제품 추가 대화 상자 사용자 지정. |
| 활성 상태로 제품 만들기 | 이 옵션을 켜서 제품을 생성 시 active 상태로 설정합니다. 이 옵션은 상위 제품군이 없는 제품에만 적용됩니다. draft 상태에서 제품을 만드려면 이 옵션을 끄세요. |
| 기본 제공 가격표의 선택 허용 | 기본 규칙(즉, 지역에 대해 정의된 기본 가격표 사용)에 따라 영업 기회에 대해 기본 가격표를 선택하려는 경우 이 옵션을 켭니다. 그렇지 않으면 이 옵션을 끕니다. |
| 시스템 가격 산정 계산 사용 | 시스템 가격 책정 엔진을 사용하여 영업 기회, 견적, 주문 및 청구서에 대한 가격을 계산하려면 이 옵션을 켭니다. 사용자 지정 가격 책정을 사용하려면 옵션을 끕니다. 추가 정보: 제품의 사용자 지정 가격 사용 |
| 가격 책정 표를 선택 사항으로 설정 | 판매자가 가격표를 연결하지 않고 영업 기회, 견적, 청구서 또는 주문에 제품을 추가할 수 있도록 하려면 이 옵션을 켜세요. |
| 번들의 최대 제품 수 | 번들에 추가할 수 있는 제품의 최대 수를 지정합니다. 기본값: 15 |
| 제품 또는 번들에 허용되는 최대 속성 수 | 제품 또는 번들에 연결할 수 있는 속성의 최대 수를 지정합니다. 제품 속성은 제품군 레코드에 추가되며 제품군 아래의 모든 하위 제품 및 번들은 상위 제품군에 추가된 속성을 상속합니다. 참고: 이 설정에 지정된 수는 연결된 속성이 있는 제품 또는 번들을 게시할 때만 적용되며 드래프트 제품군 레코드에 속성을 추가할 때는 적용되지 않습니다. 기본값: 50 |
| 할인 계산 방법 | 가격 산정 엔진에서 품목 대신 단가를 기준으로 할인을 계산하도록 하려는 경우 단위 당을 선택합니다. 기본적으로 품목 단위로 계산이 수행됩니다. 다음 데이블을 참조하세요. |
다음 테이블은 광고 항목에 대해 계산된 할인과 단가의 차이를 보여줍니다.
| 할인 방법 |
제품 | 단가 | 수량 | 할인 | 양 |
|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 제품 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1,090 |
| 단위 당 | 제품 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.