작업 주문에 대한 권리 생성
작업 주문에 대한 권리 유형을 사용하면 현장 서비스 조직은 작업 주문 속성과 날짜 범위 요인을 기반으로 가격표와 할인을 동적으로 작업 주문 제품 및 서비스에 적용할 수 있습니다. 자세히 알아보기: 작업 주문에 대한 권한 개요.
권리 유형은 다음을 기준으로 작업 주문에 적용될 수 있습니다.
- 청구 계정
- 서비스 계정
- 특정 제품 및 서비스
- 특정 고객 자산
- 고객 자산 범주
- 문제 유형
이 문서에서는 작업 주문에 대한 자격에 대한 두 가지 시나리오를 제공합니다.
시나리오 1: 한 조직이 사전 설정된 가격표를 기준으로 2년 동안 모든 작업 주문 제품과 서비스에 대해 10% 할인을 고객에게 제공하려고 합니다.
시나리오 2: 조직은 지정된 범주의 고객 자산과 관련된 작업 주문에 대해 2년 동안 고객에게 무료 작업 주문 제품 및 서비스를 제공하려고 합니다.
필수 구성 요소
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- 권장 사항: Dynamics 365 가격표에 대한 지식
시나리오 1: 가격 목록 및 할인에 대한 권리 유형
이 시나리오에서 조직은 사전 설정된 가격 목록을 기준으로 모든 작업 주문 제품과 서비스에 대해 2년 동안 10% 할인을 고객에게 제공하려고 합니다.
참고
제품에 10% 할인을 적용하고 서비스에 20% 할인을 적용하려는 다른 시나리오의 경우 두 가지 권한을 만듭니다.
가격표를 만들고 제품을 추가하세요
이 시나리오에서는 관련 제품이 포함된 가격표가 있어야 합니다.
제품과 서비스를 관련 가격과 함께 가격표 항목 으로 추가합니다.
팁
제품 또는 서비스 레코드의 현장 서비스 제품 유형 은 해당 제품이 재고 제품인지, 비재고 제품인지, 아니면 서비스인지를 나타냅니다.
권리 유형 만들기
Field Service에서 설정 영역으로 변경합니다. 서비스 제공에서 자격을 선택하세요.
새로 만들기를 선택합니다.
다음 정보를 입력합니다.
이름: 고유한 이름을 입력하세요.
기본 고객: 이 권한에 대한 계정 을 선택하세요. 선택한 계정이 나중에 작업 주문의 청구 계정으로 나열되면 이 자격이 적용될 수 있습니다. 하나의 권리는 한 명의 고객에게만 적용될 수 있습니다. 하지만 청구 계정은 여러 서비스 계정과 연관될 수 있습니다. 따라서 여러 위치에 대한 작업 주문은 청구 계정이 동일한 한 모든 위치에 자격을 적용할 수 있습니다.
시작/종료 날짜: 이 자격이 유효한 날짜 범위를 선택하세요. 이 범위 내에서 유효한 작업 주문이 생성되면 권한이 적용됩니다.
엔터티 유형: 작업 주문을 선택합니다.
할당 유형: 할인율 과 가격표를 선택하세요.
적용 대상: 이 시나리오에 대해 작업 주문 제품 및 서비스 둘 다를 선택합니다. 권리 유형은 제품 또는 서비스에만 적용할 수 있습니다.
적용할 가격표: 권리 유형이 적용될 때 작업 주문 제품 및 서비스에 적용하려는 가격표를 선택합니다.
할인율: 작업 주문 제품 또는 서비스 가격에서 할인할 백분율을 입력하세요. 가격표가 적용되고 제품이나 서비스가 가격표의 일부인 경우, 이 값은 가격표 가격에 할인을 적용합니다. 가격 목록에 없는 경우, 이 값은 제품 레코드의 목록 가격에 할인을 적용합니다.
자격 우선 순위: 단일 작업 주문 제품이나 서비스에 여러 자격이 적용되는 경우, 해당 자격의 우선 순위를 나타내는 숫자를 입력하세요. "1"을 입력하면 가장 높은 우선 순위를 나타냅니다.
참고
제품 하위 그리드의 자격에 제품이나 서비스를 추가하는 경우, 제품이나 서비스가 작업 주문 제품이나 서비스와 일치할 때 자격이 적용됩니다.
저장 을 선택한 다음 활성화 를 클릭합니다.
작업 주문을 생성하고 작업 주문 제품과 서비스를 추가합니다.
해당 권한을 사용하려면 작업 주문을 생성하세요.
작업 주문서를 작성하세요. 자격을 트리거하려면 청구 계정이 자격의 기본 고객과 동일한지 확인하세요. 저장을 선택합니다.
제품 및 서비스 탭을 선택하고 제품이나 서비스 레코드를 만듭니다. 제품이나 서비스 기록을 엽니다.
기타 탭을 선택합니다. 자격이 자동으로 선택되어 작업 주문의 가격 목록이 자격의 가격 목록으로 재정의됩니다. 여러 권한이 있는 경우 기본 권한이 선택됩니다.
작업 주문 제품 라인 상태 가 추정 에서 사용으로 변경되면 할인율이 적용되고 추정 총 금액이 변경됩니다.
시나리오 2: 자산 범주에 대한 무료 제품 및 서비스의 권리 유형
두 번째 시나리오에서 조직은 지정된 범주의 고객 자산과 관련된 작업 주문에 대해 2년 동안 고객에게 무료 작업 주문 제품 및 서비스를 제공하려고 합니다. 이 시나리오에서는 자격 신청을 사용합니다.
시나리오 2에 대한 자격 생성
권한이 적용될 때 작업 주문 제품과 서비스를 무료로 제공하려면 % 할인 을 100%로 설정한 권한 을 생성합니다.
자격 신청 섹션에서 세로 줄임표 ⋮ 를 선택한 다음 새로운 자격 신청을 선택합니다.
참고
권리 유형 응용 프로그램은 대체되지 않고 기본 고객 값 외에도 작동합니다. 예를 들어, 자격 신청의 서비스 계정이 작업 주문 서비스 계정과 일치하지만 청구 계정이 기본 고객과 일치하지 않는 경우 자격이 적용되지 않습니다.
다음 예에서 작업 주문 제품 또는 서비스가 고객 자산과 관련되어 있고 고객 자산이 "난방, 환기 및 공조" 자산 범주 에 속하는 경우 해당 자격이 적용됩니다.
권리 유형을 저장 및 활성화합니다.
고객 자산 만들기
자격 신청서의 범주와 일치하도록 "난방, 환기 및 에어컨" 범주로 고객 자산을 만듭니다.
고객 자산에 서비스를 제공하기 위한 작업 주문 생성
두 번째 시나리오의 자격과 일치하는 작업 주문 을 작성하세요. 일반 탭에서 작업 주문의 청구 계정이 자격에 대한 기본 고객과 일치합니다. 선택된 사고 유형에는 "난방, 환기 및 에어컨" 범주에 속하는 자산이 나열됩니다.
작업 주문에서 제품을 열고 기타 탭을 선택합니다. 올바른 권한이 작업 주문 제품에 적용됩니다.
견적 정보 탭을 선택합니다. 100% 할인이 적용되어 작업 주문 제품이 무료로 제공됩니다. 서비스가 자격에 포함된 경우, 동일한 할인이 적용됩니다.
