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Copilot の概要ページを使用して作業を把握する

  • [アーティクル]

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2025 年 3 月 - 2025 年 7 月

ビジネス バリュー

複数のリードと営業案件を管理している販売担当者は、必要なすべてのタスクを追跡しながら、顧客の両立しない要求のバランスを取るのに苦労することがよくあります。 販売担当者がすべての必要な情報にアクセスできるような単一の場所はありません。

Copilot 概要ページを使用すると、販売担当者は Dynamics 365 Sales アプリ内の最小限のナビゲーションで営業パイプラインを構築し、最も重要な営業案件に集中することができます。 営業担当者がほとんどの作業を行い、販売担当者に仕事の進み具合に関する最新の情報を提供します。 販売担当者の入力や介入が必要なタスクは概要ページに直表示されるため、販売担当者はそれらのタスクを確実に優先できます。

概要ページは、販売担当者が 1 日の業務を問題なく開始および終了できるようにサポートし、タスクや活動をガイドします。 グリッド、フォーム、セクション間を切り替える必要をなくし、生産性を最大にする合理化されたエクスペリエンスを提供します。 概要ページは、手動タスクを自動化し、販売担当者に代わって調査を実施することで、取引の速さと受注率を向上させるのに役立ちます。

機能の詳細

販売担当者は次のことを実行できます。

  • 提案されたアクションに従って、仕事の先頭を走ります。
  • 目標の情報と、ノルマがどの程度達成されたかを確認します。
  • 注目すべき重要なリードと営業案件を見つけます。
  • 危険な状態にある営業案件を把握し、推奨されるアクションを得ます。
  • 予定されている営業会議に向けて準備します。
  • さまざまなエンティティを対象とするリアルタイムの分析情報により、常に先頭に立ちます