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販売ドキュメントの概要で販売プロセスを合理化する

  • [アーティクル]
有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 - - 2024 年 11 月 5 日

ビジネス バリュー

販売担当者は、長いドキュメントに目を通して、複数のシステムにわたる顧客のニーズと好みを把握します。 この時間がかかるタスクによって、生産性が低下したり、営業案件を失う可能性があります。 提案、レポート、契約書などの長いドキュメントから重要な詳細を自動的に要約する機能により、時間を節約し、顧客とのリレーションシップの構築と取引の成立に集中できます。 販売ドキュメント要約機能を使用すると、BANT (予算、権限、ニーズ、タイムライン) フレームワークに従って顧客のニーズを包括的に理解できるため、顧客との対話の品質が向上します。

機能の詳細

販売担当者は、Copilot チャットを使用して次のことができます。

  • SharePoint に格納されていてアクセス可能なドキュメントの要約を取得します。
  • 取引先担当者、営業案件、リード、取引先企業に関連するドキュメントの概要を取得します。
  • 概要を使用して、さまざまなドキュメントに基づいて予算、権限 (意思決定者)、ニーズ、タイムラインを把握します。

機能の使い方については、デモをご覧ください。

この機能は、Dynamics 365 Sales の Copilot で自動的に有効になります。 Dynamics 365 Sales で Copilot を有効にする方法の詳細については、「Dynamics 365 Sales が搭載する Copilot の有効化と設定」を参照してください。

Dynamics 365 Sales でのドキュメントの要約

地域

この機能は、以下の Microsoft Azure 地域でリリースされる予定です。

  • ドイツ
  • ノルウェー
  • シンガポール
  • 南アフリカ
  • スイス
  • アラブ首長国連邦
  • スウェーデン
  • カタール
  • 米国
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • イギリス
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • インド
  • 日本
  • フランス
  • 韓国
  • 中国

関連項目

Dynamics 365 Sales の Copilot によるドキュメントの要約を使用して販売担当者の生産性を向上させる (ブログ)

提案や販売ドキュメントを要約する (ドキュメント)