販売の見込み評価エージェントを使用して見込みのあるパイプラインを向上させる

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2025 年 3 月	-	2025 年 4 月

ビジネス バリュー

販売担当者は通常、目標売上予算の 2 倍から 3 倍を達成するために、適格なパイプラインを構築する必要があります。 ただし、そのためには、複数の個別のツールを使用する手作業が必要です。 また、毎週何時間もかけて何百もの見込みのあるメールを送信しても、見込み客との面会の約束を取り付けられるのは 2〜3 件だけで、そのうちの 1 件が実際の営業案件になるのでは、非効率的です。

Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、CRM データと公開 Web ソースからすべてのリードに関する情報を自律的に調査し、そのリードの見込み評価を行う必要があるかどうかを提案して、見込み顧客の注意を引く高度にパーソナライズされた話題を含むメールを事前に生成することで、手間の負担をなくします。 適格なパイプラインを構築するための最善の動きを見逃さないように、エージェントは、リードと営業案件のグリッドにわたってユーザーに従う新しい UI で、リードに対して実行する必要がある最も重要なアクションを示します。 エージェントを使用することで、顧客と会うことにいっそう多くの時間を費やすことができ、リードのトリアージにかかる時間を短縮できます。

機能の詳細

販売見込み評価エージェントは、連携する 3 つのエージェントの機能を組み合わせて、販売担当者が見込みのあるパイプラインをより効率的に構築できるように支援します。

調査エージェントは、CRM と公開 Web ソースからのデータに加えて既存のコパイロット スキルを使用して、顧客と取引先企業の主要なデータを統合します。 販売担当者は次のことができます。

• エージェントが生成したレコメンデーションを使用してリードに働きかけるかどうかを決定します。
• リードと取引先企業の要約を通してあらゆる角度から見ます。
• リードが有効なメール アドレスを持ち、メールと電話に同意していることを確認します。
• 誰が紹介できるかを把握します (リードを知っている同僚)。
• リードの会社の財務状況、優先度、ビジネス環境が、ソリューション領域 (アカウント 10-K、戦略的優先順位など) と一致していることを確認します。
• リードの会社で他に連絡すべき人についての提案を取得します。
• リード/取引先担当者と取引先企業に関連付けられている既存の営業案件を確認します。
• 総合的な調査から生成された話題を使用して作成されたパーソナライズされたメールを確認し、見込顧客に送信します。

優先順位決定エージェントは、データとシグナルの強度を評価し、権限や予算などの一般的な基準を評価して、成約の見込みが最も高いリードを特定します。 販売担当者は次のことができます。

• すぐに重点的に取り組むべきリードのリストを取得します。
• リードと営業案件のグリッドの間をユーザーに従って移る新しい UI を使用して、上質のリードのトリアージを常に把握します。

エンゲージメント エージェントは、調査エージェントによって収集されたすべてのデータに基づいて、リードに働きかけるためのパーソナライズされたメールを作成し、応答率を最大にします。