シームレスなエクスペリエンスのためにリードの見込み評価をカスタマイズする

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2024 年 7 月 29 日	2024 年 10 月 25 日

ビジネス バリュー

Dynamics 365 Sales の合理化されたリードの見込み評価により、見込み評価プロセスを微調整して、組織固有のニーズや販売基準に正確に合わせることができます。 このアジャイル構成により、面倒な対話が不要になり、貴重な時間を節約し、情報に基づいた迅速なリード評価が促進されます。

営業担当者は、Copilot による洞察に富んだリードの概要から恩恵を受けることができます。わかりやすく簡潔なリードの概要を利用して、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 1 つのリードから複数の営業案件を作成できるので、販売の可能性は最大になります。また、強化されたコラボレーションにより、チーム メンバー間で営業案件を割り当てることができます。 さらに、生成された営業案件のフィールドが事前入力されるので、冗長なデータ入力が不要になります。これによって生産性が向上し、価値の高い営業活動に集中して取り組むことができます。

機能の詳細

管理者は次の操作を実行できます。

• リードの見込み評価プロセスを構成して、リードを入念に評価します。
• Copilot を有効にして、リードの見込み評価の概要を生成します。
• 1 つのリードから複数の営業案件を作成するように構成します。

販売担当者は次のことを実行できます。

• 新しく生成された営業案件を他の販売担当者に割り当て、コラボレーションを促進し、営業チームの効率を最大化します。
• リードの見込み評価後に、AI が生成したリードの見込み評価の概要を表示します。
• 1 つのリードから複数の営業案件を作成するように選択します。

地域

この機能は、以下の Microsoft Azure 地域でリリースされる予定です。

• ドイツ
• ノルウェー
• シンガポール
• 南アフリカ
• スイス
• アラブ首長国連邦
• 米国
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• イギリス
• オーストラリア
• ブラジル
• カナダ
• インド
• 日本
• フランス
• 韓国

関連項目

リードの見込み評価エクスペリエンスをカスタマイズする (ドキュメント)