営業案件での関係者の変更に事前に対応する

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2025 年 2 月	-	2025 年 4 月

ビジネス バリュー

販売担当者は、営業案件がさまざまな営業段階を通過するにつれて、関係者の変更にリアルタイムで遅れずについていくのに苦労することがよくあります。 新しい関係者は、メールで追加されたり、会議に招待されたり、チームが変わって個人が組織を離れるときに参加したりすることがあります。 この絶え間ない変化により、販売担当者が最新情報を入手し、新しい関係者を調査することが困難になっています。 その結果、準備せずに会議に出席することが多く、重要な意思決定者との関係を築く機会を逃し、取引の成立に大きな影響を与える可能性があります。

この機能は、Copilot エージェントを活用して、営業案件内の関係者の変更を自動的に追跡します。 Copilot は、適切な役割 (意思決定者、インフルエンサー、予算決裁者など) を持つ新しい関係者を追加することでデータ ハイジーンを維持し、販売担当者のワークフローで直接リアルタイムのアラートを提供します。 この機能強化により、販売担当者は速やかに行動し、適切な関係者と適切なタイミングで関わるための情報を得て準備することができます。 時間が節約され、準備が向上することで、販売担当者は顧客との会話をより効果的に進め、取引が成立する可能性を高めることができます。

機能の詳細

この機能を使って次のことができます。

• 新しい関係者がメールで追加されたり、会議で言及されたりすると、Copilot エージェントはその役割を識別して、営業案件に追加します。
• 別の販売担当者が営業案件に関係者を追加したときに、常に情報を得ます。 これにより、チームのシームレスなコラボレーションが可能になり、販売担当者は営業案件に対する重要な更新を常に把握できます。
• LinkedIn Sales Navigator ライセンスがあると、既存の関係者が退職したときに通知を受け取ります。 Copilot はそれらの関係者を営業案件から削除し、必要に応じて販売担当者に新しい関係者を見つけるように通知します。
• 複数の取引先担当者が追加されたら、適切な関係者との関係構築を優先します。 たとえば、意思決定者が紹介されたら、Copilot は販売担当者にそれを通知し、販売担当者が即座に行動を起こして重要なつながりをより迅速に構築できるようにします。