Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定

Microsoft Dynamics 365 for Outlook または Dynamics 365 for Customer Engagement で 個人用オプションの設定 ダイアログ ボックスを使用して、追跡と同期に影響を与える様々なオプションを設定できます。

個人用オプションの設定 ダイアログ ボックスをオープンするには以下を実行します。

• Dynamics 365 for Outlook の、ファイル メニューで、Dynamics 365 アプリをクリックしてから、オプションをクリックします。

  -または-

• Customer Engagement で、画面の右上隅にある 設定 ボタン をクリックし、オプション をクリックします。

  次の表は、個人用オプションの設定ダイアログ ボックスで利用できる、追跡および同期オプションをまとめたものです。 使用可能 列は、オプションが Dynamics 365 for Outlook または Customer Engagement、あるいは両方で利用できるかを表示します。 またこの列には、オプションが Outlook 同期、サーバー側同期 ("Exchange 同期" とも呼ばれる)、またはその両方で使用できるかどうかを表示します。 詳細: Microsoft Dynamics 365 アプリと Microsoft Outlook の間でのレコードの同期についてよく寄せられる質問

Note

同期 タブの一部のオプションは、CRM 2015 またはそれ以降を使用する場合、または Customer Engagement を使用する場合にのみ利用できます。

受信先	このタブで	このセクションの内容	このオプションを参照	対応可能
ローカル ハード ドライブにコピーされた Customer Engagement レコードを判断するために使用する、オンライン同期フィルターの表示と変更	同期	Dynamics 365 for Customer Engagement の項目を Outlook または Exchange と同期する	Outlook または Exchange のフォルダーと同期される Customer Engagement レコードを決定する フィルター を表示または管理します。 詳細情報: Dynamics 365 のモデル駆動型アプリと Outlook または Exchange 間の同期レコードを選択	- Dynamics 365 for Outlook または Customer Engagement から - Outlook 同期またはサーバー側同期向け
オフラインにしたときにローカル ハード ドライブにコピーされた、Customer Engagement レコードを判断するために使用する、オフライン同期フィルターの表示と変更	同期	オフライン フィルターの管理と Dynamics 365 for Outlook の情報のオフライン化	オフライン フィルター を管理して、オフライン時に必要な Customer Engagement データを決定します。 詳細情報: Dynamics 365 for Outlook でオフラインで作業するレコードを選択します	- Dynamics 365 for Outlook または Customer Engagement から - Outlook 同期またはサーバー側同期向け
Outlook と Customer Engagement 間で同期されるフィールドを表示する	同期		予定、連絡先、タスクなど、Outlook や Exchange 項目の 同期フィールド を表示または管理します。 詳細: Dynamics 365 アプリと Dynamics 365 for Outlook の間で同期されるフィールドを表示する	- Dynamics 365 for Outlook または Customer Engagement から - Outlook 同期またはサーバー側同期向け
Outlook の取引先担当者の会社フィールドの名前を、Customer Engagement の取引先担当者の取引先企業の親会社で上書きする	同期	Outlook 取引先担当者の [会社] フィールドを更新します	[会社] フィールドを取引先企業の親会社の名前で更新します	- Dynamics 365 for Outlook のみから - Outlook 同期またはサーバー側同期向け
Outlook と Dynamics 365 アプリ間のレコードを同期する同期クライアントの設定	同期	同期クライアントの設定	このコンピューターを、Outlook と主要な Dynamics 365 for Customer Engagement の組織との間で同期を実行するクライアントに設定する	- Dynamics 365 for Outlook のみから - Outlook 同期向けのみ。 メモ: このオプションは、同じ組織に接続される複数の Outlook クライアントがあるときにのみ表示されます。
Customer Engagement の項目を同期するための同期間隔を設定する	同期	Outlook との自動同期のスケジュール	Outlook フォルダーごとに Customer Engagement の項目を同期する	- Dynamics 365 for Outlook のみから - Outlook 同期向けのみ
Customer Engagement が Dynamics 365 for Outlook を使用してメールを送信できるようにする	メール	Microsoft Dynamics 365 for Outlook がメールを Dynamics 365 for Customer Engagement と統合する方法を選択する	Dynamics 365 for Customer Engagement が Microsoft Dynamics 365 for Outlook を使用してメールを送信することを許可する	Dynamics 365 for Outlook のみから
受信電子メールの自動追跡	メール	Microsoft Dynamics 365 for Outlook のメールを Microsoft Dynamics 365 アプリと統合する方法を選択する	Outlook で受信メールをチェックし、Dynamics 365 for Customer Engagement のレコードとしてリンクおよび保存するかどうかを決定します。 詳細: Dynamics 365 for Outlook で Outlook の受信電子メールを自動的に追跡するオプションを設定する	Dynamics 365 for Outlook のみから
受信電子メールの自動追跡	メール	Dynamics 365 for Customer Engagement で追跡するメール メッセージを選択する	追跡​​ 詳細: Dynamics 365 for Outlook で Outlook の受信電子メールを自動的に追跡するオプションを設定する	- Dynamics 365 for Outlook または Customer Engagement から
受信電子メールの自動追跡	メール	Dynamics 365 for Customer Engagement で追跡するメール メッセージを選択する	フォルダー追跡ルールの構成 詳細: Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡	- Dynamics 365 for Outlook または Customer Engagement から - サーバー側同期向けのみ
メール メッセージの送信者または会議の招待の送信者が Customer Engagement のレコードを持たない場合、自動的に取引先担当者または潜在顧客レコードを作成	メール	Dynamics 365 for Customer Engagement でレコードを自動的に作成する	Create 詳細: Dynamics 365 for Outlook で Outlook の受信電子メールを自動的に追跡するオプションを設定する	- Dynamics 365 for Outlook または Customer Engagement から
電子メールの受信者を Dynamics 365 アプリのレコードと一致させる方法を選択	アドレス帳	メール受信者を Dynamics 365 for Customer Engagement のレコードと調整する方法を選択する	すべてのオプション 詳細: Dynamics 365 for Outlook でのアドレス帳オプションの設定	Dynamics 365 for Outlook のみから
オフラインに切り替えたときにローカル データを更新する同期間隔を設定する	ローカル データ	ローカル データの更新頻度の設定	ローカル データの更新間隔 注意: 管理者が変更を制限する場合、間隔を変更できない場合があります。	Dynamics 365 for Outlook のみから
オフラインからオンラインになったときに重複レコードの処理方法を選択する	ローカル データ	同期中に重複レコードが検出された場合の対処方法を選択してください	オフラインからオンラインへの同期時に重複レコード検出を有効にする	Dynamics 365 for Outlook のみから

関連項目

Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡する
Dynamics 365 for Outlook のボタンを選択することによって Outlook メールを追跡する
Microsoft Dynamics 365 アプリと Microsoft Outlook 間でのレコードの同期に関してよく寄せられる質問
サーバー側の同期による電子メールの処理のセットアップ