Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange 間の同期レコードの選択

Dynamics 365 for Customer Engagement は、オンライン同期フィルタを使用して、Customer Engagement と Outlook (Microsoft Dynamics 365 for Outlook を使用) または Exchange (サーバー側同期を使用) 間で同期するレコードを決定します。 既存のオンライン同期フィルターを変更し、特定の種類のレコードを同期するフィルターを新規作成できます。 また、フィルターを削除、非アクティブ化、またはアクティブ化できます。 Dynamics 365 for Outlook またはサーバー側同期のどちらを介して同期するかにかかわらず、同じフィルターのセットを使用します (Dynamics 365 for Outlook を介してアクセス) 。

電子メールは、ユーザーが受信者リストに含まれるかどうかにかかわらず、Customer Engagement で電子メールが作成されるときに制御されるため、同期フィルターに含まれません。 これは、すべてのメール処理方式に当てはまります: Dynamics 365 for Outlook、サーバー側同期、電子メール ルーター

チップ

また、Customer Engagement には、Dynamics 365 for Outlook のオフラインで作業するレコードを選択するために使用できる、オフライン同期フィルターも含まれます。 詳細情報: Dynamics 365 for Outlook でオフラインで作業するレコードを選択します

オンライン同期フィルターの作成または変更

1. オプション に移動します。

   • Web アプリの場合: 画面の右上隅で、設定 ボタン>オプションをクリックします。

   • Dynamics 365 for Outlook で、ファイル>Dynamics 365 アプリ>オプションの順にクリックします。

2. 個人用オプションの設定 ダイアログ ボックスの 同期 タブをクリックします。

3. Dynamics 365 for Customer Engagement 項目を Outlook または Exchange と同期で、フィルター リンクをクリックします。

   Customer Engagement に、Outlook または Exchange の同期設定ダイアログ ボックスが、ユーザー フィルター タブが選択された状態で表示されます。 このタブを使用して、フィルターの作成または編集、またはフィルターの削除、アクティブ化、非アクティブ化ができます。

   

   注意

   システム管理者は、SDK によって組織全体のフィルター (システム フィルター) を作成または変更できます。 詳細情報: MSDN: システム フィルターの詳細

4. 次のいずれかを実行します:

   • 既存のフィルターをオープンするには、フィルターをクリックします。

   • 新しいフィルターを作成するには、新規をクリックします。

フィルター条件の作成または修正

条件行を使用して、オフライン同期フィルターの条件を作成または変更します。 各条件行には値が 3 つのみ含まれます。フィルターで使用するフィールド (たとえば、市区町村)、演算子 (例えば、等号または含む)、およびフィルター処理する値 (例えば、WA)。

条件行の追加

1. 検索 ボックスの一覧で、レコードの種類を選択します。

2. 条件グリッドで選択をポイントし、一覧からフィルター処理するフィールドを選択します。

3. 演算子を一覧から選択します。

4. フィルター処理する値を入力します。

条件行のグループ化

1. グループ化する各行に対し、フィールド名の左の下矢印をクリックし、行の選択をクリックします。

   グループから行を削除するには、フィールド名の左の下矢印をクリックし、削除をクリックします。 条件グリッドからすべての行をクリアするには、クリアをクリックします。

2. グループ ​​AND またはグループ​ OR をクリックします。

   グループを作成した後で、AND または Or の隣の下矢印をクリックし、別のオプションから選択できます。 グループの選択、グループの解除、グループ AND をグループ OR に変更、またはその逆、グループの追加、またはグループの削除ができます。

   

参照

Dynamics 365 for Outlook でオフラインで作業するレコードを選択します