Microsoft Dynamics 365 アプリと Microsoft Outlook 間でのレコードの同期に関してよく寄せられる質問
Outlook と Microsoft Dynamics 365 アプリを併用する最良の方法は何ですか。
Microsoft Dynamics 365 および Outlook をともに使用する方法は 3 つあります。
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (以前のバージョンのアドイン)
Microsoft Exchange フォルダー追跡
Dynamics 365 の 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよびオンプレミス) の時点で、サーバー側の同期と組み合わせた Dynamics 365 App for Outlook は、Outlook で Microsoft Dynamics 365 データを表示し、Microsoft Dynamics 365 で Outlook レコードの追跡にお勧めします Dynamics 365 App for Outlook は、web 上の Microsoft Outlook、Outlook デスクトップ アプリケーション、または Outlook モバイルと一緒に使用できます。 Dynamics 365 App for Outlook により、ユーザーの Outlook メール メッセージまたは予定の横に Customer Engagement 情報が表示されます。 たとえば、Customer Engagement に保存されている取引先担当者とリードに関する情報をプレビューして、メール メッセージから Customer Engagment の取引先担当者を直接追加することができます。 また、メール、予定、取引先担当者レコードを、営業案件、取引先企業、もしくはサポート案件レコードなど、新規または既存の Customer Engagement アプリ レコードにリンクできます。 Dynamics 365 App for Outlook を使用するには、サーバー側同期でメールを同期させる必要があります。 詳細: メール システムを統合 (同期) する
レコードはどのくらいの頻度でサーバー側同期を行いますか。
レコードをサーバー側同期する場合は、プロセスは動的で、各ユーザーのメールボックスに対して一意です。 同期のアルゴリズムによって、電子メール メッセージの数およびメールボックス内の活動などの動的なパラメーターに基づいて、メールボックスが同期されることを保証されます。 通常、電子メールの同期は 5 分ごとに発生します。 メールボックスに大量の電子メール メッセージがある場合は、間隔を動的に 2 分間に短縮できます。 メールボックスがよりアクティブではない場合、間隔を 12 分を増やすことができます。 一般に、12 分ごとに少なくとも 1 回はメールボックスが同期されることを前提にできます。 サーバー側同期経由で手動でレコードを同期できませんが、メール、予定、またはタスクの追跡またはリンク (関連レコードの設定) の際に、即座に同期が発生します。
サーバー側での同期問題のトラブルシューティングに関する情報をどこで入手できますか。
トラブルシューティングと既知の問題については次を参照してください: Microsoft Dynamics 365 for Outlookに関するトラブルシューティングと役立つ情報
セキュリティのアクセス許可は同期に影響しますか。
はい。 システム管理者が特定のフィールドまたはレコードのセキュリティを実装済みの場合、同期されるデータに影響します。
Dynamics 365 for Outlook (レガシー アドイン)とレコードを同期をする場合に、同期をするコンピューター(クライアント)を変更する方法
Dynamics 365 for Outlook (以前のバージョンのアドインで、Dynamics 365 App for Outlook とは異なるもの) を使用してレコードを同期している場合、および Dynamics 365 for Outlook が複数のコンピューターにインストールされている場合は、電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクの同期用コンピューターとして 1 台のコンピューターを選択する必要があります。 同期しているコンピューターを変更するには :
Dynamics 365 for Outlook の、ファイル メニューで、Dynamics 365 アプリ選択し、オプションを選択します。
個人用オプションの設定 ページで、同期 タブを選択します。
同期クライアントの設定 セクションで、このコンピューターを、Outlook とユーザーの主要な Dynamics 365 と Dynamics 365 for Customer Engagement 組織感での同期を実行する、クライアントに設定する を選択します。
Note
このオプションは、同じ組織に接続される複数のコンピューターがあるときにのみ表示されます。
Dynamics 365 アプリと Dynamics 365 for Outlook (レガシー アドイン) との間で同期されるフィールドを確認、またはコントロールすることができますか。
はい、同期フィールド、およびフィールドの同期が 1 方向 (Outlook から Customer Engagement)、2 方向 (Outlook と Customer Engagement の間で双方向)、または同期されないかを表示できます。 詳細: View the fields that are synchronized between Dynamics 365 アプリと Dynamics 365 for Outlook 間で同期されたフィールドを表示.
システム管理者である場合、フィールド同期および同期方向をコントロールできます。 詳細: Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange 間のフィールド同期のコントロール
Note
この機能は Dynamics CRM Online 2015 Update 1 および CRM 2016 (on-premises) に導入されています。
参照
Dynamics 365 App for Outlook ユーザーガイド
Dynamics 365 for Outlook ユーザーガイド
Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡する
Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定