Dynamics 365 for Outlook のアドレス帳オプションの設定
Microsoft Dynamics 365 for Outlook を使用し、電子メール メッセージを作成または会議を設定するときに、Customer Engagement の取引先担当者の検索を、電子メール メッセージまたは予定の 宛先 フィールドから直接実行できます。 既定では、 Dynamics 365 for Outlook と所有するその他のレコードタイプ (アカウントやリーダーなど) で同期される取引先担当者のみがアドレス帳に表示されます。 自分が所有しない取引先担当者を含む、すべての Dynamics 365 アプリの取引先担当者を同期する場合、または所有しない追加のレコードの種類を同期する場合、このプロセスを使用します。
Note
Customer Engagement とのアドレス帳の自動同期は、Dynamics 365 for Outlook の起動時、および 24 時間おきに実行されます。
Dynamics 365 for Outlook で、ファイルを選択してから、Dynamics 365 アプリ>オプションの順に選択します。
個人用オプションの設定 ダイアログ ボックスで、アドレス帳 タブを選択します。
Note
このタブは Customer Engagement Web アプリケーションでは利用できません。
取引先担当者 では、以下のいずれかを選択します。
Dynamics 365 for Customer Engagement に同期された取引先担当者とのみ照合する。 既定では、このオプションが選択されます。 オンライン同期フィルターを使用して同期される取引先担当者にのみアクセスできるようにする場合は、そのままにしておきます。 詳細情報: Dynamics 365 のモデル駆動型アプリと Outlook または Exchange 間の同期レコードを選択
Dynamics 365 for Customer Engagement 内のすべての取引先担当者を照合する。 すべての Customer Engagement の取引先担当者をアドレス帳で使用する場合は、このオプションを選択します。
その他のレコードの種類 の場合、以下のいずれかを選択します。
照合しない。 取引先企業または潜在顧客などの、その他のレコードの種類を同期したくない場合、このオプションを選択します。
自分が所有する項目のみ照合する これが既定のオプションです。 所有していない追記のレコードの種類を同期しない場合、そのままにしておきます。
Dynamics 365 for Customer Engagement 内のすべての項目を照合する。 所有していないレコードの種類を含め、すべてのレコードの種類を同期しない場合、このオプションを選択します。
アドレス帳が遅い場合、またはアドレス帳から除外したいレコードの種類がある場合、アドレス帳と同期するレコードの種類を変更する から、このフィールドの値を選択または変更する ボタン
を選択します。レコードの種類を追加または削除し、OK を選択します。
変更を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、OKを選択します。
関連項目
Dynamics 365 アプリと Outlook または Exchange 間の同期レコードの選択
Dynamics 365 for Outlook で Outlook 連絡先を追跡する
Microsoft Dynamics 365 アプリと Microsoft Outlook 間でのレコードの同期に関してよく寄せられる質問