作業指示書の製品またはサービスの作成
Dynamics 365 Field Service では、オンサイト サービスの Dynamics 365 製品カタログ と 価格表 を使用します。 フィールド技術者は、営業担当者が営業案件、見積もり、受注に使用するのと同じ製品を作業指示書に使用できます。
製品 とは、クライアントに請求される可能性のある作業指示書を完了する際に、フィールド技術者が記録する可能性のある品目です。 製品は、バッテリーや部品などの現物品目の場合もあれば、オイル交換や見積もりなどの現物以外のコンポーネントの場合もあります。 現物製品と現物以外の製品の両方が数量単位で測定され、販売されます。 多くの物理的な品目は在庫として追跡されます。 現物以外の品目は在庫として追跡されません。
サービスとは、フィールド技術者が行い、クライアントに請求する可能性がある作業のことです。 サービスは時間で測定されます。
フィールド技術者が業務を遂行しながら製品を使用したり、サービスを実行する場合は、Field Service モバイル アプリに作業を入力できます。 使用済みの製品と実行されたサービスは、適用できる価格表または資格に基づいて顧客に請求できます。 使用された製品は、Field Service 在庫モジュール、Dynamics 365 Finance ＆ Operations、または外部エンタープライズ リソース プラニング (ERP) システムのいずれかで在庫レベルから差し引くことができます。
注意Note
Field Service は、製品バンドル をサポートしていません。
この記事では、製品とサービスを作成し、作業指示書に追加し、在庫設定を確認する方法について説明します。
製品またはサービスの作成
Field Service で、設定 エリアに移動します。
全般 セクションで、製品 を選択します。
製品の追加 を選択して新しい製品を作成します。
名前 と ProductID を入力します。
他のフィールドに入力します。
有効期間開始日 と 有効期間終了日: 製品の有効期間。 失効日を有効開始日よりも後の日付にする必要があることを除き、これらのフィールドに関連付けられているビジネス ロジックはありません。 必要に応じて、独自のビジネス ロジックを実装できます。 たとえば、スケジュールされたジョブを実行して、失効日フィールドで選択した日付を使用して昨シーズンの製品を自動的に廃止します。
出荷単位一覧: 製品が販売される単位の集合で、個々の品目を大きな数量にグループ化する方法を定義します。 たとえば、製品として種を追加する場合は、「種」という出荷単位一覧があり、その標準出荷単位を「パケット」として定義することができます。
既定の出荷単位: 製品を販売する数量または寸法。 たとえば、種を製品として追加する場合、パケット、箱、またはパレットで販売することができます。 それぞれが製品の出荷単位になります。 種が主にパケットで販売される場合、パケットを出荷単位として選択します。 出荷単位と出荷単位一覧の詳細については、出荷単位一覧を作成してそのグループに単位を追加する (Sales アプリ) をご覧ください。
小数点以下の桁数: 金額に使用する小数点以下の桁数。
Field Service セクションで、製品またはサービスを作業指示書に追加するために必要である Field Service 製品の種類 を選択します。
- 在庫: 在庫があり、倉庫で数量が追跡されている製品。
- 非在庫: 通常在庫されていない品目。 たとえば、ステッカーやジップ タイなどです。
- サービス: 顧客に販売する作業を表すサービス製品を作成する時に使用します。 サービス製品の量は時間単位の期間で測定されます。 サービス製品のみをサービスとして作業指示書に関連付けることができます。
他のフィールドに入力します。
- 顧客資産に変換: はい は、この製品が作業指示書で使用されると、顧客資産レコードが自動的に作成されることを示します。 サービス履歴を追跡できます。
- 定価: この製品またはサービスの既定の価格。 製品が価格表に追加されていない場合、この価格が使用されます。 サービスの場合、この価格はを時間給を表します。
- 既定のベンダー: この製品の購入元のベンダー。
- 課税対象: 製品またはサービスが課税対象かどうか。 この設定は、作業指示書が課税対象の場合にのみ適用されます。 作業指示書が課税対象でない場合、この設定に関係なく、作業指示書製品とサービスも課税対象とは見なされません。
保存 を選択して変更を適用します。
製品の詳細 セクションで 既定の価格表 を入力します。 保存 を選びます。
オプションでナレッジ記事にリンクします。 詳細: ナレッジ マネージメントの概要をご覧ください。
製品とサービスを価格表に追加する
選択した 価格表 の価格表品目として製品とサービスを追加できます。
詳細については、価格表の作成 (Project Service) を参照してください。
作業指示書に製品またはサービスを追加する
作業指示書を作成 した後に、製品やサービスを追加できます。 通常、作業指示書製品およびサービスは、作業指示書インシデント タイプを介して作業指示書に追加されます。 詳細については、インシデント タイプを使用した作業指示書テンプレートの作成 へアクセスしてください。
既存の作業指示書を開きます。
製品とサービス セクションで、製品の追加 を選択します。
OR
サービス を選択してから サービスを追加 を選択します。
全般 タブで、次の情報を入力します。
- 製品/サービス 製品またはサービスを選択するか、新しく作成します。
- 明細行の状態: 製品やサービスが作業指示書に追加されると、新しい 作業指示書製品 か 作業指示書サービス レコードが作成されます。 デフォルトでは、そのレコードの状態は 見積もり です。 フィールド技術者が実際に製品を使用するか、サービスを実行すると、状態が 使用済み に変更されます。 使用した製品やサービスの料金をクライアントに請求できるようになりました。
- 課税対象: 作業指示書の消費税を価格に追加する場合は、 はい に設定します。
- 数量/期間の見積もり: ジョブを完了するために予想されるユニット数または時間数。
- 倉庫: 製品が割り当てられているか使用されている場合は、その製品の倉庫を入力します。 フィールド技術者は、現場で製品を使用した後、倉庫に入力することもできます。
- 割り当て済み: 実際に使用して在庫から削除する前に、この製品のユニットを倉庫から取り置きたい場合は、 はい に設定します。
価格情報は、最初に価格表、次に製品レコードから取得され、数量に基づいて計算されます。
製品の関連先 タブを選択します。
作業指示書製品は、作業指示書のさまざまな側面に関連付けることができます。 システムは、既存の関連レコードから値を自動的に入力します。 フィールドに手動で入力して、レコードを関連付けることもできます。 たとえば、製品やサービスが作業指示書インシデント タイプから追加された場合、関連するインシデントを入力します。 作業指示インシデント タイプが特定の顧客資産に関連している場合は、その資産が一覧表示されます。
その他 タブを選択し、次の情報を入力します:
- 価格表: 必要に応じて、作業指示書の価格表から製品またはサービスの価格表を変更します。
- 通貨: 必要に応じてデフォルトの通貨を上書きします。
- エンタイトルメントの無効化: サービス アカウントやインシデント タイプなどの要因に基づいて自動的に適用されるエンタイトルメントを無効にします。 詳細については、作業指示書のエンタイトルメント を参照してください。
- エンタイトルメント: 製品またはサービスに適用されるエンタイトルメントを選択します。
- 行順序: 作業指示書に製品が表示される順序を定義する数値です。 既定値を上書きして順序を変更できます。 システムは重複を避けようとします。
保存して閉じるを選択します。
製品とサービスの利用
作業指示書製品とサービスは必要ありません。 フィールド技術者は、数量を編集したり、製品カタログから新しい品目を追加したりできます。 管理者は、セキュリティ ロールとフィールド セキュリティ プロファイル を使用して、ユーザーが編集、作成、削除できる対象を指定します。
作業指示書の製品レコードで、フィールド技術者は、作業指示書製品の 明細行の状態 を 使用済み に設定します。 また、使用されたユニット数と 請求する数量 を表す 数量 を入力します。
在庫品目の場合、技術者は在庫を更新するために元の倉庫に入ります。 システムは、作業指示書の製品レコードを作成するユーザーに関連する 予約可能リソース の倉庫の値が既定になります。
非在庫品目の場合、技術者はレポート目的で品目を使用済みとしてマークし、数量をマークできます。
作業指示書サービス レコードで、技術者は 明細行の状態 を 使用済み に設定し、期間 と 請求期間 を入力します。
製品とサービスが使用されると、請求する価格と数量に基づく小計が作業指示書で計算されます。
コスト計算は、同期後またはオンライン モードで入力されます。 オフライン モードでは計算は更新されません。
作業指示書が完了し、システムの状態 が クローズ済み - 投稿済み の場合、使用済みの作業指示書の製品とサービスを含む請求書が生成されます。
製品在庫の追加と使用
Field Serviceで製品の在庫を管理する場合、在庫調整を使用して製品在庫の数量を変更できます。 詳細については、在庫、購入、返品の概要 を参照してください。
在庫設定を確認する
製品を作成するときは、製品カタログの設定を考慮してください。
Field Service で次の設定を確認し、必要に応じて変更します。
設定 領域を選択し、Field Service 設定 を選択します。
その他 領域で、見積もり済み製品を自動割り当て するかどうかを選択します。 デフォルトでは、作業指示書製品は在庫から割り当てられません。
購入 領域で、在庫切れ製品の使用 を設定します。
- 指定された倉庫の在庫が 0 の場合、作業指示書製品を使用しないよう 制限 します。
- 作業指示書製品を使用しようとしたとき、在庫が 0 の場合に、警告メッセージを表示することを 確認 します。 この設定は、在庫レベルが不正確な場合や、外部システムで管理されている場合に役立ちます。