価格表の作成 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
価格表は、取引先企業管理が見積もりとプロジェクトの作成のためと、プロジェクトのコストの確定のために使用できるテンプレートを提供します。 価格表はロールと経費の品目一覧と、それぞれに対して請求する価格を提供します。 製品を販売する異なる地域、または異なる営業ルートごとに個別の価格構造を維持できるように、複数の価格表を作成できます。 顧客に請求を送る際に使用する通貨ごとに、価格表を少なくとも 1 つ作成することをお勧めします。
納入する作業に対する財務上の見積もりを作成するために、プロジェクトごとにバッキング コストと販売価格表を必ず備えるようにします。 組織で作成されるすべてのプロジェクトに適用される、既定のコストと販売価格表を設定します。
価格表はロールと経費カテゴリに依存するので、価格表を作成する前に、価格表を作成する際に使用するロールと経費カテゴリの構成を必ず終えておきます。
Project Service > 価格表の順に移動します。
新規 をクリックします。
コンテキストで、価格表がコスト用か、購入用か、または営業用かを選択します。
名前に、価格表の名前を入力します。
通貨で、請求書の作成または原価計算に使用する通貨を選択します。
時間単位で、価格が適用される、日または時間などの期間を指定します。
必要に応じて、開始日、終了日、および説明を入力します。
保存をクリックしてレコードを作成します。これにより、そのレコードの編集を継続できます。
価格表にロール価格を追加するには、ロール価格の下にある + をクリックします。
ロール価格ウィンドウで詳細を入力してから、保存をクリックします。 必要に応じて、ロール価格の追加を続けます。 完了したら、画面の右下隅の保存をクリックします。
価格表に経費カテゴリ価格を追加するには、カテゴリ価格の下にある + をクリックします。
トランザクション カテゴリ価格ウィンドウで、詳細を入力してから、保存をクリックします。 必要に応じて、カテゴリ価格の追加を続けます。 完了したら、画面の右下隅の保存をクリックします。
価格表に価格表品目を追加するには、価格表品目の下にある + をクリックします。
価格表品目ウィンドウで詳細を入力してから、保存をクリックします。 必要に応じて、価格表品目の追加を続けます。 完了したら、画面の右下隅の保存をクリックします。
価格表に担当地域の関連付けを追加するには、担当地域の関連付けの下の + をクリックします。
新しい接続ウィンドウで詳細を入力してから、保存をクリックします。 必要に応じて、担当地域の関連付けの追加を続けます。 完了したら、画面の右下隅の保存をクリックします。