在庫、購入、返品の概要
Dynamics 365 Field Service の在庫機能は次のとおりです。
- 倉庫保管
- 在庫調整と移動
- 作業指示中の製品の消費と請求
- 購入
- 返品
- 在庫仕訳帳
在庫、購入、返品を使用する前に Field Service で製品カタログ機能 の知識を持つことは重要です。 Field Service タイプ フィールドが 在庫 に設定されている製品のみが在庫で追跡されます。 その他の場合、作業指示書、発注書、商品返品確認 (RMA) に製品を追加するときに、在庫の変更が表示されません。
在庫関連のテーブルを作成および編集するためのアクセス権をリソースに付与するには、既存のセキュリティ ロールに 在庫購入 セキュリティ ロールを追加します。
基本的な在庫要件については、多くの組織がすぐに使える機能を利用しています。 より複雑な在庫要件と価格要件については、Field Service はエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムと統合するように設計されています。 一般的な例は、事前に構築された Dataverse "見込顧客の現金化" テンプレートを使用して、Field Service をDynamics 365 Supply Chain Management と統合することです。
倉庫と製品在庫
Field Service では、倉庫とは在庫を保持する会社のあらゆる場所です。 倉庫は、次のような固定場所とモバイルの場所が含まれます。
- 倉庫
- 技術者トラック
- 流通センター
- 商品積み下ろし場
各倉庫の在庫は、使用済みの作業指示書製品、発注書、返品、調整、転送を基に更新されます。 更新は、関連する 製品在庫 テーブルに記録されます。
倉庫の各製品について、システムは以下の情報を追跡します。
- 利用可能な数量: 販売するユニットの残数。
- 割り当てられた数量: 割り当てられた作業指示製品として作業指示書に現在表示されているユニットの数。
- 手持数量: 利用可能な数量と割り当てられた数量の合計。 基本的に、このフィールドは、すでに作業が確定している場合でも、倉庫に物理的に存在するユニットを表します。
- 注文数量: 現在、発注書に記載されているが、まだ受け取って在庫に追加されていないユニットの数。 基本的に、このフィールドは、まだ輸送途中のユニットを表します。
注意
各予約可能リソースに倉庫を追加することにより、その予約可能リソースが作業指示書製品を使用するときに使用されるデフォルトの倉庫を定義できます。
在庫調整と移動
在庫調整を使用して、手動で在庫を倉庫に追加するか倉庫から差し引きます。 たとえば、この機能は通常、日常的な検査で欠減と欠陥を反映し、予想在庫と実際の在庫を比較して差異を調整するために使用されます。 その後、差異を調整できます。
在庫移動を使用して、移動元倉庫から移動先倉庫に在庫を転送します。 たとえば、在庫を倉庫から技術者のトラックに転送します。
また、Field Service Mobile アプリで調整と転送を有効化することもできます。 たとえば、技術者が現場で会い、あるトラックから別のトラックに在庫を移動する場合に、在庫移動を作成できます。
作業指示書在庫
製品を作業指示書に追加して使用すると、在庫に影響します。
たとえば、製品が見積済として追加され、配賦済 (つまり、明細行の状態フィールドが見積済に設定され、配賦済みフィールドがはい) に設定されるとします。 この場合、在庫の一部は指定された倉庫から引当されますが、差し引かれません。
作業指示書製品が作業指示中に使用される場合 (明細行の状態フィールドを使用済み に設定)、関連する倉庫の在庫から作業指示製品の数量分だけ差し引かれます。 通常、作業指示書製品に記載されている倉庫は技術者のトラックです。
発注書
発注書 (PO) は、倉庫の製品を注文するために使用されます。 また、オンサイトでの作業を完了できるように、作業指示書の製品を直接注文するためにも使用されます。
発注プロセスには、次のステップが含まれます。
- 発注書を作成してベンダーに製品をリクエストして、発注製品を追加します。
- 承認を得ます。
- 製品の受入を記録します。 発注の領収書と発注製品を作成して、入庫した製品を倉庫在庫に追加するか、作業指示書製品として追加します。
返品
顧客の場所に部品と備品を設置する同じ組織が、その製品または顧客資産の返品を処理する必要がある場合があります。 返品を開始した顧客にクレジットを発行できます。 また、顧客資産のサービス履歴の一部として返品を追跡することもできます。
返品が開始される一般的な理由は、次のようなものがあります。
- 部品または備品に欠陥がある。
- 顧客が満足していない。
- 修理が必要だが、現場では行われておらず、 サービス プロバイダーや製造元で行われている。
- この備品は、終了予定で更新されないリースの一部として顧客の場所にあります。
Field Service は、次の 3 つの返品タイプをサポートしています。
- 倉庫への返品
- ベンダーへの返品
- 備品の所有権の変更
返品手続きを開始するには、次の手順を実行します。
- RMA を作成します。 RMA は、返品される製品と、価格などのその他すべての重要な情報を示します。 また、返品の種類である処理アクションも指定します。
- RMA の受領書を作成します。 RMA の受領書が作成されるまで返品は完了しません。 RMA の受領書は、正しい製品と数量が受領されたことを確認します。 また、受領書の日付と処理担当者が記されています。
在庫と顧客資産が自動的に調整されます。
在庫仕訳帳
すべての在庫トランザクションは、在庫仕訳帳に記録されます。 たとえば、1 つの製品が作業指示書に割り当てられると、割り当てられる数量を 1 つ増やす在庫仕訳帳が作成されます。 その同じ製品を使用して作業指示書を完了するために使用されると、手持ちの数量を減らす別の在庫仕訳帳が作成されます。 仕訳帳は、製品在庫のすべての増減に対して記録されます。 基本的に、在庫仕訳帳は Field Service 内の在庫仕訳帳として機能します。
最も重要なことは、統合の設計方法に応じて、Field Service 在庫トランザクションを外部 ERP システムに統合するために在庫仕訳帳が使用される場合があることです。 統合をより簡単かつ柔軟にするには、在庫仕訳帳は手動で作成できます。