作業指示書の権利を作成する
作業指示書の権利により、フィールド サービス組織が作業指示書の属性および日付範囲要因に基づいて作業指示書製品およびサービスに価格表と値引きを動的に適用できるようになります。 詳細: 作業指示書の権利の概要。
権利は、以下に基づいて作業指示書に適用できます。
- 請求先取引先企業
- サービス アカウント
- 特定の製品とサービス
- 特定の顧客資産
- 顧客資産カテゴリ
- インシデントの種類
この記事では、作業指示書の権利に関する2つのシナリオを示します。
シナリオ1: ある組織は、事前に設定された価格表に基づいて、すべての 作業指示書 製品とサービスに対して2年間10% の割引を顧客に提供したいと考えています。
シナリオ2: 組織は、顧客に、特定のカテゴリの顧客資産に関連する作業指示書に対して 2 年間無料の作業指示書製品およびサービスを提供したいと思っています。
前提条件
- Field Service v8.4 以降
- Dynamics 365 Customer Service
- 推奨: Dynamics 365 価格表の情報
シナリオ 1: 価格表と値引きの権利
このシナリオでは、組織は、事前に設定された価格表に基づいて、すべての 作業指示書 製品とサービスに対して2年間10% の割引を顧客に提供したいと考えています。
注意
製品に10% の割引を適用し、サービスに20% の割引を適用するという別のシナリオでは、2つの権利を作成します。
価格表を作成し、製品を追加する
このシナリオでは、関連する製品の価格表が必要です。
製品とサービスを、関連する価格とともに 価格表項目 として追加します。
チップ
製品またはサービス レコードの フィールド サービス製品タイプ は、製品が在庫製品か非在庫製品か、またはサービスであるかを示します。
権利を作成する
Field Service で、設定 エリアに移動します。 サービス提供の下にある選択 権利。
新規をクリックします。
次の情報を入力してください。
名前: 一意の名前を入力します。
主要顧客: 選択 は、この権限の アカウント です。 選択したアカウントが後で 作業指示書 の請求先アカウントとしてリストされる場合、この権限は適格となる可能性があります。 権利は1人の顧客にのみ適用できます。 ただし、請求アカウントは複数のサービス アカウントに関連付けることができます。 したがって、請求先アカウントが同じである限り、複数の場所の作業指示書のすべてに権利を適用できます。
開始日/終了日: 選択 この権利が有効な日付の範囲。 この範囲内で有効な 作業指示書 が作成されると、権限が適用されます。
エンティティの種類: 作業指示書 を選択します。
割り当てタイプ: 選択 割引率と価格表。
適用対象 : このシナリオでは、作業指示書製品とサービスの両方 を選択します。 権利は、製品またはサービスのみに対して適用できます。
適用する価格表: 権利が適用されない場合に作業指示書製品およびサービスに適用する価格表を選択します。
% 割引: 作業指示書 製品またはサービスの価格から割引するパーセンテージを入力します。 価格表が適用され、製品またはサービスが価格表の一部である場合、この値によって価格表の価格が割引されます。 製品やサービスが価格表に含まれていない場合は、この値によって、製品レコード上の定価が割引されます。
権利の優先順位: 単一の 作業指示書 製品またはサービスに複数の権利が適用される場合は、この権利の優先順位を表す番号を入力します。 「1」と入力することは最大の優先度を表します。
注意
製品 サブグリッドの権利に製品またはサービスを追加すると、製品またはサービスが 作業指示書 製品またはサービスと一致するときに権利が適用されます。
選択 保存 してから、 資格をアクティブ化 します。
作業指示書を作成し、作業指示書の製品やサービスを追加する
権限を使用するには、作業指示書 を作成します。
作業指示書 を作成します。 資格を トリガー するには、請求先アカウントが資格の 主要顧客 と同じであることを確認します。 保存 を選びます。
選択 で [製品とサービス] タブに移動し、製品またはサービスのレコードを作成します。 製品またはサービスのレコードを開きます。
選択 は その他 タブにあります。資格は自動的に選択され、作業指示書 の価格リストが資格の価格リストで上書きされます。 複数の権限がある場合、デフォルトの権限が選択されます。
作業指示書 製品の 明細ステータス が 見積 から 使用済み に変更されると、割引率が適用され、 見積合計金額 が変更されます。
シナリオ 2: 資産カテゴリの無料製品およびサービスの権利
2 番目のシナリオでは、組織は、顧客に、特定のカテゴリの顧客資産に関連する作業指示書に対して 2 年間無料の作業指示書製品およびサービスを提供したいと思っています。 このシナリオでは、エンタイトルメント アプリケーションを使用します。
シナリオ2の権限を作成する
資格を適用したときに 作業指示書 製品とサービスが無料になるように、 % 割引 を100% に設定した資格を作成します 。
「Entitlement Applications」 セクションで、縦の省略記号を選択して ⋮ 、「New Entitlement Application」 を選択します。
注意
権利適用は、プライマリ顧客の値の置き換えではなく追加で機能します。 たとえば、エンタイトルメント アプリケーションのサービス アカウントが 作業指示書 サービス アカウントと一致しているが、課金アカウントが 主要顧客 と一致しない場合、エンタイトルメントは適用されません。
次の例では、作業指示書 製品またはサービスが顧客 資産 に関連し、 かつ 顧客 資産 が「暖房、換気、空調」 資産 カテゴリに属している場合、権利が適用されます。
権利を保存してアクティブ化します。
顧客を作成 資産
資格申請のカテゴリと一致するように、カテゴリ「暖房、換気、空調」を持つ顧客 資産 を作成します。
顧客にサービスを提供するために 作業指示書 を作成します 資産
2番目のシナリオの権限に一致する 作業指示書 を作成します。 [全般] タブで、作業指示書 の請求先アカウントが、権限の 主要顧客 と一致します。 選択したインシデント タイプには、「暖房、換気、空調」カテゴリに属する 資産 がリストされます。
作業指示書 で製品を開き、選択 の その他 タブを開きます。正しい権限が 作業指示書 製品に適用されます。
選択 の 見積情報 タブをクリックします。100% 割引が適用され、作業指示書 製品は無料になります。 サービスが特典に含まれている場合は、同じ割引が適用されます。
